融資是一個企業籌集資金的的過程，據此融資專員要做的事就顯而易見了：根據公司的生產經營狀況、資金擁有狀況，以及公司未來經營發展的需要，通過科學的預測和決策，采用一定的方式向公司的投資者和債權人去籌集資金，組織資金的供應，以保證公司的生產需要和經營管理需要。
因為資金關系到企業的正常運作，融資專員的重要性不言而喻。為了順利完成籌集資金的重任，他們需要與政府、企事業單位、金融機構如銀行、信托公司等等保持長期聯絡，建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關系。
一如銷售員務必要和目標客戶搞好關系，融資專員也需要精心維護和各渠道合作伙伴的關系。對于融資專員來說，將不同渠道客戶的資料分類收集，分析各自的特點，從而得出一套最優合作方案是提高工作效率的關鍵。更能體現融資專員水平的是，將這種合作維持得長久，使融資活動從“一次性交易”轉變成可持續戰略。
銷售人員管理客戶關系的利器是CRM——伴隨著移動互聯網技術的發展，以銷售易、紛享銷客為代表的移動CRM的便捷性已經得到了使用者的普遍認可。在社會化趨勢不斷加強的背景下，一些CRM產品開始將社會化概念融入其中，例如Pushsale除了能夠向銷售人員提供諸如即時錄入客戶信息、分析客戶資料等CRM的傳統功能以外，還可以利用打通的社會化渠道幫助銷售人員主動尋找潛在客戶，使得銷售人員不僅最大程度的節省了管理客戶資料的時間，還能打破企業間隔閡、整合社會資源，從而尋求更多的商業合作機會。其實因為原理相通，大家都是為了管理現有客戶信息和挖掘潛在客戶，融資專員也完全可以使用CRM記錄自己在各個渠道的客戶的資料。
也就是說CRM絕不是銷售人員的“專屬”，相反，只要是需要與客戶發生聯系、維持良好長久的合作關系的職業都是CRM的適用人群。例如需要拓展公司合作渠道的BD、需要管理企業內部員工的管理者，包括融資專員都可以利用CRM建立一套客戶數據庫，一方面方便保存客戶信息不至丟失，另一方面，通過CRM提供的社會化資源發現更多與融資相關的客戶小組，加入其中從而不斷擴充自己的人脈關系網，變被動為主動，不失為一種省時省力的好方法。
