說不上市的Soul終究還是上市了。

2021年5月11日，社交平臺Soul正式遞交招股書，申請在納斯達克上市，摩根士丹利、CICC、Jefferies以及美銀證券共同承擔其承銷商。

今年3月17日，Soul稱自己并不是約會軟件，而是給GenZ（千禧一代）的以Soul為連接的社交元宇宙，并且稱沒有上市計劃，這才兩個月不到，就“真香”打臉了。

Soul最早于2016年在國內上架，其宣傳語為“匿名靈魂聊天，尋找你的靈魂伴侶”，比起傳統社交，Soul主打生活化場景私聊體驗，促進關系深入積累，從而讓用戶品嘗新鮮感.

若此次上市成功，Soul將成為“社交元宇宙”第一股。據Soul招股書顯示，2019年和2020年，Soul營收分別為7070萬元和4.98億元，同比增長604.3%，緊隨其后的2021年第一季度Soul營收為人民幣2.38億元，同比增長260%，增長迅猛的Soul,看起來確實抓住了時機。

那么主打“靈魂社交”的Soul究竟是一門什么樣的生意？靠譜嗎？主打的“社交元宇宙”又是什么“新故事”，在騰訊面前做社交，Soul有多少可能？

且看本文一一分解！

獨辟蹊徑：Soul的靈魂社交生意

在很長一段時間，騰訊的QQ和微信幾乎等同于中國的‘社交“，不論是羅老師的聊天寶，還是王欣的馬桶、還是字節的多閃，亦或者更早時期的米聊，都被騰訊斬于馬下，好似，在社交領域，騰訊就是一座難以逾越的大山。

但就在這樣的社交環境中，Soul依舊依靠不俗的實力站了出來，據天眼查數據顯示，截至2021年第一季度，SoulApp移動端月活為3320萬，日活躍用戶為910萬，同比增長了109%和94.4%，雖然比之微信8.84億的月活差距不小，但Soul卻以獨特的創意被廣泛看好。

包括騰訊、五源資本、晨興、DST、GGV、元生以及魔量資本等在內的投資機構紛紛向Soul伸去了橄欖枝，據保守估計，本次上市，投資者們給到了最高20億美元的估值。

Soul在招股書中提到，其自身的DAU已經達到了千萬量級，在同比增長的94.4%中，近73.9%的DAU由Z時代用戶貢獻，Soul倚仗的則是從去年七月以來，平均105%的MAU增長速度，這是所有指標中最為亮眼的一項。

當然，作為一個“社交軟件”，用戶的粘性也是一個重要的指標，據數據顯示，2021年三月，Soul每月活躍天數超15天的比例高達56.4%，日均DAU打開次數為24次，日均DAU使用時長為40-50分鐘。

在此之外，Soul宣稱自己的用戶粘性為行業最高。據2021年3月數據顯示，Soul有89.1%的MAU會參與到發帖、評論等深度互動中，有57.1%的DAU發送到私聊消息，日均62條私聊信息。

那么，Soul究竟是如何在陌生人社交領域中備受青睞呢？

5年130億估值：Soul到底怎么玩兒

實際上Soul的玩法很簡單,當用戶注冊之后，通過回答類似“心理測試”一樣的問題之后，確定自己的“靈魂屬性”和星球定位，以此來作為用戶標簽并開展靈魂匹配，匹配完畢之后，就可以開始與陌生人聊天來。

按照Soul的設定，匹配的重要指標均為“上層建筑’，比如愛好、性格、星座以及技能等屬性，這種匹配機制與老套的“長相身材”、“經濟情況”等物質標簽劃清了界限，也更接近年輕人尋求“靈魂伴侶”的要求。

除開文字交流為主的靈魂匹配，語音匹配，戀愛鈴以及視頻匹配功能也能在Soul找到，以滿足“聲控”、“顏控”的多樣需求，除此之外，Soul的廣場功能相當于公共論壇，能看到自己發布以及看到其他用戶發布的瞬間。

即使在外界看來，Soul與Uki等軟件一樣為社交軟件，但Soul卻將自身的定位在“社交元宇宙”，Soul也在刻意的回避“陌生人社交”的標簽，并將自身業務解釋為“脫胎于現實世界，由于現實世界平行，并且沉浸感強、始終在線的社交場景，并且他有著完整運行的經濟、數據、數字物品、內容以及iP”。

Soul引入了虛擬貨幣（Soul Coins），用戶需要借助Soul幣在平臺進行消費以獲得服務。據數據顯示，2021年第一季度，Soul月均付費規模已經達到了154萬，月均付費率達4.8%，平均單用戶的付費額達48.6%，毛利率高達86%。用戶付費主要集中在會員服務，即“充錢看個人空間、查看訪客記錄”等服務。

除此之外，Soul在2020年第四季度開始上線廣告業務，并且也在2021年上線購物板塊“Giftmoji”，開始進軍“社交電商”。

廣告和電商開始逐漸成為Soul的發力點，這也是投資者給這個創辦五年的公司最高20億美元（約合人民幣130億）的原因。

據數據顯示，2020年Soul的營收為4.98億元，同比增長604.3%，但凈利潤虧損4.88億元，虧損原因為2020年Soul劇增的廣告營銷拉新，那么，Soul此刻上市是否另有深意？

“情色”濾鏡下的互聯網屠宰場

據數據顯示，2018年中國陌生人社交規模達5.92億人，預計到2021年，其規模將會上升到6.49億人，而據最新公布的人口普查數據顯示，中國男性人口為72334萬人，女性人口為68844萬人，也就是說男性人口會比女性多出近3500萬人，這意味著中國的男性比女性要多出近3500萬人，而據另一則數據顯示，中國單身男女高達2.7億，解決單身人群的孤獨問題，已經足以成為一門極具可能性的生意。

在宏觀視角中，不論是用戶數、還是活躍用戶，還是平臺機制，Soul足以具備“統治陌生人社交”的條件，排在第二的Uki在各項數據上均被Soul甩在身后。

但在微觀視角中，Soul本質上依舊是“陌生人社交”，但其卻要說成是“社交元宇宙”，則是其試圖削弱陌生人社交中那有些“難登大雅之堂”的情色濾鏡，以及帶有刻板印象的用戶質量。

“有多少人是去Soul尋找真愛，而不是騙炮騙錢？”

2019年6月，網信辦依法查處一批違法違規網站和平臺，Soul赫然名列其中，除此之外，Soul充斥著大量“機器人”，用以盜取平臺的圖片、視頻等內容，但平臺的管理和審核制度一直處于滯后狀態，這就意味著“色情”、“搬運”、“虛假”信息在Soul肆虐，關于Soul不雅信息的討論和文章比比皆是。

除了色情信息，詐騙信息也是Soul繞不過的一道坎，如果以“soul詐騙”為關鍵詞在百度進行檢索，將會發現一百多萬相關結果，在知乎和豆瓣等社區也有相當多的相關討論，平臺對內置語音和視頻的審核是較為困難的，這也就給了不法分子的可乘之機，詐騙金額從幾十到幾百萬不等，讓平臺背上“互聯網愛情屠宰場”的罵名。

不論是Soul也好，還是其余大廠推出的飛聊、音遇、本質上所有陌生人社交軟件，都面臨著一個問題，那就是如何解決客戶留存，增強粘性，而不是為“微信”導流，其次則是加強社區的管理，從而使得社交環境進化。

在本就激烈的陌生人社交領域中，Soul還需要持續性的進步才行，上市只是第一步，就是不知道本次上市，是想販賣概念套現走人，還是真的要繼續深耕Soul所謂的“社交元宇宙”了。