618的硝煙未凈，菜鳥的自營物流已經來了。

近日，不少網友在社交媒體爆料：“菜鳥開始做自營物流，叫菜鳥直送，砸了很多錢”“從京東、順豐挖了不少人”。

從目前的資料看，菜鳥直送有三個特色：

第一，菜鳥直送由菜鳥直營；第二，它不同于與菜鳥旗下三通一達，在末端配送上可以提供上門服務；第三，菜鳥做這個有一段時間了，且目前在快速擴張階段。

6月18日，菜鳥方面對此回應稱，菜鳥確實以多種方式加強送貨上門服務力度。除了自營的菜鳥直送（丹鳥）幾年來服務天貓超市外，菜鳥驛站也在聯合天貓淘寶推出送貨上門服務。

不過，菜鳥稱，菜鳥物流做“送貨上門”并不是近期突然的行動。過去幾年，菜鳥旗下的自營配送 —— 菜鳥直送（丹鳥）一直在為天貓超市提供“送貨上門，不上必賠”的服務。今年 618，菜鳥直送首次為天貓國際提供了專送服務。

另外，菜鳥相關負責人告訴壹覽商業，這將是今年菜鳥大力推廣的業務。

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為什么要做自營快遞

2013年，在菜鳥誕生之初，馬云曾表示，“菜鳥不能去做一個物流公司，而應該堅持做平臺。”

剛開始菜鳥也是堅定的執行這個定位。因此，在相當長的一段時間內，外界對菜鳥的印象是一家輕資產的物流數據公司。

理想是美好的，但現實是殘酷的。在整個電商的交易環節中，商品是核心而履約能力是基礎，而履約能力，就是快遞的配送能力。

在早期，電商雖然高速發展，但快遞總量不大，各個快遞公司也在市場開拓的成長期，服務尚可。只要掌握了主流的快遞公司，就可以有相對不錯的履約配送能力，菜鳥就是在那個時間應運而生的。

隨著電商市場的不斷膨脹，快遞單量也急速膨脹。根據國家郵政局發布的《快遞市場監管報告》顯示，我國快遞業從業人員在過去9年間增長約4.5倍，而快遞業務量則增長了近35倍。也就是說，現如今一位快遞員的工作量是9年前的7倍多。

包裹多、人力少、內卷嚴重，于是菜鳥驛站和快遞柜作為第三方代收平臺便應運而生，試圖緩解快遞員的配送壓力，提高配送效率，解決最后100米配送難題。然而菜鳥驛站和快遞柜的普及也讓送貨上門服務隨之消失，并產生了大量的不滿和矛盾。一方面，消費者認為快遞小哥偷懶；另一方面，快遞小哥認為自己工作量太大，而且不賺錢。

在京東物流和順豐的映襯下，承擔阿里末端最后一公里眾人的菜鳥驛站屢屢被投訴，甚至影響了淘寶和天貓的交付質量。

值得注意的是，隨著流量紅利的消失，電商也開始進入了存量競爭時代，疊加疫情反復帶來了很多不確定性。在存量時代，履約交付能力是影響消費者復購的重要指標，作為電商巨頭的阿里和京東更需要以高質量的服務來保證自身訂單履約能力，對末端物流也體現出更強的把控意愿，以便提升消費者體驗。

因此，為了在未來競爭中不落下風，末端自營配送菜鳥是必須要做的。

事實上，這應該也是阿里集團今后幾年的重要任務。在今年5月10日的阿里日親友見面會上，張勇也表示，提升商家服務消費者的能力是最關鍵的，在特定場景下必須以履約為前置條件來考慮。

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此時入局晚么？

開始上門送貨，無論是對阿里還是對消費者來說，都應該是好事。

當然，自營物流不是一件簡單的事情，物流骨干網絡和末梢配送體系的搭建需要時間和金錢的投入。一個不得不思考的問題是，此時距離京東做自營物流已經過去15年，距離順豐成立已經將近30年，菜鳥剛入局會不會有點晚？

壹覽商業認為，在現有商業模式上，如果菜鳥全面展開與順豐和京東在送貨上門服務上的競爭，可能有點難。如果采取差異化競爭模式，那么結果難以預料。畢竟菜鳥成立也有不短的時間了，在很多事情上已經提前布局。

相關資料顯示，菜鳥目前已形成面向消費者、商家和物流合作伙伴三類客戶的五大核心服務板塊：全球物流、消費者物流、供應鏈服務、全球地網、物流科技。

在全球物流服務板塊，2022年三季度，菜鳥日均跨境包裹500萬+，與三大國際快遞FedEx、DHL、UPS在同一梯隊，位列全球“新四大”。

在消費者物流服務板塊，菜鳥驛站覆蓋了全國200多個城市、近3000所高校。

在供應鏈服務板塊，菜鳥智慧供應鏈服務商家品牌數萬個。在30+個產業帶開設70+個菜鳥產地倉，80%從菜鳥產地倉庫發出的產業帶工廠包裹可以48小時內送達。倉儲成本平均降低30%，庫存周轉率提升20%-60%。

在全球地網板塊，菜鳥運行著規模位于全球前列的數字物流地網設施，包括倉儲物流園區、分撥轉運園區、產業園區、eHub樞紐設施和海外倉。

在物流科技板塊，菜鳥的自動化、IoT、數字技術、全球化技術和無人車等技術、產品和服務將互聯網技術和物流產業高度融合，要求物流科技“貼地飛行”，緊貼物流產業，扎扎實實服務物流產業。

有了這些，菜鳥如果在自營物流上選對角度，確實可以與京東順豐有一爭之力。

眾所周知，送貨上門服務靠的是高價格來做到的。

以順豐為例，順豐產品的價格普遍比其他快遞高，小哥的派費也比其他快遞公司給得多，這是支撐起順豐“送貨上門”的堅實基礎和保障。然而，在下沉市場順豐就不靈了。近幾年為了獲得下沉市場份額，順份做了不少努力，換來的是規模擴大但成本也上升的更快，最終導致業績暴雷的下場。

京東憑借“211限時達”等產品，京東贏得了廣大消費者的認可。然而，“211限時達”帶來的物流體驗雖然好，但能夠享受到這一服務的僅限于京東自營類商品及核心城市。很多非自營商品及非核心城市的消費群體，仍覆蓋不到。

另外，京東自營之外的入駐商家，因為快遞費用不低，大部分都是選擇與第三方快遞物流公司合作，服務水平亦參差不齊。京東雖然想在這方面有所作為，但目前成效不大。

顯然，下沉市場，低毛利商家還有一二線市場的下沉用戶，都是菜鳥直送的機會。壹覽商業發現，從目前菜鳥自營物流的打法上看，也是圍繞著這些需求在做，并不是廣泛推廣送貨上門，與順豐、京東做全面競爭。

比如，丹鳥目前主要是服務于天貓超市和天貓國際，提供高質量送貨上門；菜鳥驛站是聚焦天貓和淘寶包裹有上門需求的消費者，在全國200多城推出“預約”式送貨上門；菜鳥供應鏈則是與駐倉商家深度協同，針對大件快遞在全國超300城送貨上門并免費安裝。

用物流行業觀察者驛站老鬼的話說，這些都是在菜鳥目前擁有的物流體系上做的服務延伸，而且是立足消費場景，精準聚焦，按需配送，按需服務。

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快遞格局定了么？

在相當長一段時間，快遞行業按照服務質量劃分，一直是兩超多強的局面。兩超就是提供送貨上門服務的京東物流和順豐，多強則是通達系快遞公司。不少人認為，行業格局就此奠定。但菜鳥自營物流的動作，讓行業格局又有了諸多的不確定性。

一方面，中國郵政局數據顯示，2021年全國快遞業務量完成1083億件，首次突破千億件，同比增長29.9%，我國的快遞物流市場依舊處在高速增長的過程中。

另一方面，靠惡性價格戰搶市場已不可持續。消費者、商家、平臺對末端交付履約環節的能力更加看重，快遞行業將由之前的低質量價格戰，轉變為高質量服務戰。送貨上門的能力，將成為未來的關鍵。

目前能在“送貨上門”中有所建樹的，除了順豐和京東，未來可能還有菜鳥。