如今，消費升級的浪潮還在持續，新零售概念下生鮮領域的新物種們之間的戰爭也將繼續上演。在消費升級和消費結構發生深刻轉變的背景下，以盒馬為代表的“新物種”們來勢洶洶。

據電子商務研究中心數據顯示，2017年我國生鮮電商交易規模為1402億元，同比增長53.48%。2018年上半年生鮮電商交易規模為1051.6億元，較2017年上半年851.4億元，同比增長23.5%，但整體來看，生鮮電商市場的滲透率仍然較低，僅占整體生鮮市場的4%。行業CR4值低的基本情況仍未改變。

自2014年為起點的生鮮大戰至今已經過去5年，對于以盒馬為代表的“新零售力量”來說，5年來的發展并未使其具有顛覆傳統的生鮮行業的實力。深究其因，不難發現傳統行業中的“孤島市場”的存在才是阻礙新物種們實現規模化發展的難以逾越之障礙。

“規模化效應”的天生死敵：“孤島市場”

IT行業的利潤率之高眾所周知，究其本源，無非是規模化效應帶來的邊際成本遞減。如果以M=P×N－Q的模型來表示理想狀態下IT行業的營收模型的話，M（總利潤）的大小取決于P（價格）與N（市場規模）以及Q（研發投入）之間的關系。在P一定的情況下，M的大小隨著N的增長而增加，同時，N越大，Q與M的比值就越小，即單位投入的產出效率就會提高，這就是著名的邊際成本遞減理論。

而在大多數傳統行業中，這樣的理論并不適用，原因就在于“孤島市場”的大量存在。顧名思義，所謂“孤島市場”是指以地區氣候、勞動力因素、需求因素等客觀條件為限制的，無法形成大規模市場的“區域性”市場。而生鮮市場就是典型的“孤島市場”。

不同于其他領域的“孤島市場”，生鮮領域無法實現規模化發展道路的原因的根本在于國內農業發展落后的現狀。由于地大物博人口數量眾多的現實原因，歷史上中國農業的發展一直沿襲自給自足的傳統“小農思維”，長期以來的結果就是農業生產集約化程度低，生產規模小而分散，因此難以形成全國范圍內的農產品流通體系。

其次，由于農產品本身的保質期有限，以及作為生活必需品的低附加值屬性，導致其利潤率普遍偏低，而現有物流體系的低效以及成本高昂的冷鏈運輸決定了生鮮產品的區域屬性。資料顯示，目前國內在果蔬、肉類、水產品上的冷鏈流通率為5%、15%和23%，而歐美發達國家在肉禽上的流通率為100%，果蔬方面也有95%以上。

在“孤島市場”中，由于這種相對“割裂”的區域市場的存在，致使單一品牌的市場份額與其資金投入成正相關關系，邊際成本理論失效。在生鮮行業中，出于食品安全以及損壞成本控制等原因，理論上自營模式才是“新物種”們的最優選擇，但在市場競爭的巨大壓力下，高投入的自營路線帶來的資金壓力和速度緩慢的擴張路徑致使多數企業會選擇采取“加盟”合作的模式，而這樣一來，勢必面臨著品控以及損壞控制的難題。

在能叔扯快消（ID：zzd1312）看來，孤島市場帶的本質與規模市場生來就天生相克，規模化擴張難題將始終貫穿于生鮮行業的市場競爭中，“新物種們”在發展的過程中必須正視輕重兩種模式所帶來的系統影響，以期達到規模化與渠道掌控雙向平衡。

不僅生鮮領域如此，在軟飲料行業中也存在著“孤島市場”。由于消費升級趨勢，軟飲行業中的果蔬飲料迎來新一輪的增長期，在果蔬飲料中，鮮榨果汁由于其新鮮口感以及不含食品添加劑等因素受到市場的追捧，而其一天左右的保質期注定其只能以原料產地為導向，雖然市場需求規模龐大，且以全國為范圍，但仍然不可避免的成為“孤島市場”，難以形成規模化流通。

與果蔬領域的“孤島市場”不同的是，汽車后市場中的“孤島市場”則以需求為導向。目前，國內的汽車產業及相關產品已經形成了完整的產業體系，而汽車后市場則呈現行業集中度低、規模小而分散的“孤島市場”特征，其背后的原因在于需求分散，且地域性較強，因此同樣無法形成完整統一的市場體系。

任重而道遠，生鮮“孤島困境”的艱難破解之路

破解“孤島市場”的意義在于形成集中度較高的市場體系，由此帶動整個行業的生產流通效率的大幅提升。但并非所有的“孤島市場”都可以破解，如汽車后市場以需求為導向形成的“孤島市場”。但對于以農產品產地為導向的生鮮市場來說，要想實現整體行業的規模化與集約化，勢必有很長的路要走。

前文已經闡述，目前國內生鮮領域形成“孤島”市場的根本原因在于小而分散的農業生產方式，這種傳統的生產方式不可避免的造成了農產品流通的區域性以及流通效率的低下。在這樣的現狀下，生鮮產品由農戶到餐桌的流程紛繁復雜。一方面，在采購端農產品原產地收購難、耗時長、農產品易損壞；另一方面，產地的分散導致了物流運輸環節復雜、成本升高等。

因此，生鮮領域的“孤島市場”破解之道的關鍵也在于生產與流通。在生產端，雖然短期內農產品小而分散的生產模式仍將持續，但隨著國家政策的逐步開放，農業產業化生產的趨勢必將到來，屆時將徹底解決農產品采購端效率低下的問題，另外，近年來由于渠道下稱和農村電商的興起，農產品向下流通的渠道也逐漸多樣化，有助于解決農產品采購的難題。

在農產品的流通端，由于農產品 本身具有較強的時效性，采摘之后的分級貯藏成為了其流通的重要保障，因此低成本高效率的冷鏈運輸體系是解決農產品大范圍流通的關鍵。目前，國內的冷鏈體系仍存在著冷鏈運輸成本高昂的問題，未來，隨著冷鏈運輸需求的激增，在規模效應下成本進一步下降，而農村品冷鏈運輸的大范圍運用帶來協同效應也會促使冷鏈物流產業降本增效，從而解決農產品大范圍流通的問題。

在生鮮產品的大范圍流通上，年營收4000億人們幣的美國的生鮮公司Sysco的模式可以成為國內相關企業的范例。作為業界的龍頭，Sysco的成功離不開高度機械化和標準化的農業生產體系，同時也更離不開其高效的流通鏈條。可以說，Sysco實現了農業生產、采購再到配送服務的全產業鏈條。

在生產端，Sysco依賴工業化的農業生產方式實現了農產品的標準化，在功能供應商的選擇上，一方面通過大規模采購控制價格成本，另一方面通過嚴格的審查以及監測保證食材質量，此外，以相對穩定的價格長期采購也實現了更加有效的成本控制。

在流通端，Sysco自建倉儲物流體系，其供應鏈貫通歐洲北美等地，數據顯示Sysco擁有332個配送中心 ，1.4萬輛運輸車輛。

由Sysco的成功可鑒，嚴格的采購控制以及強大高效的物流體系是破解生鮮領域“孤島困境”的必由之路，而對于國內的現狀來說，實現百分百的農業產業化之路依舊還很漫長。

在能叔扯快消（ID：zzd1312）看來，破解以生鮮領域的“孤島困境”需要農業生產、物流配送以及渠道體系等多方面的合力，破解“孤島困境”的實質，是對現有的整體農產品生產流通體系的重塑，而這種大規模的農業產業升級不僅需要新零售企業的創新，更需要政策以及技術的支撐。長遠來看，破解“孤島困境”不僅對農業的長足發展具有重要意義，也為其它傳統行業整合資源，提升產業流通效率提供可以參考的范本。

結語：

時代的車輪滾滾向前，消費升級與新零售浪潮下“新物種”們必將迎來新的機遇和挑戰，而在盒馬們開疆破土的歷程中，由“孤島市場”所造成規模化擴張困境將在長時間內與之相伴。生鮮領域的“孤島”不僅是新物種們難以破解的難題，更是歷史遺留下來的農業產業化發展的難題，在政策的與市場的支撐下，農業產業化仍然任重道遠，而沖出困境不僅是新零售企業發展的現實需要，更是時代賦予其本身的歷史使命。

十年快消品行業老司機能叔，專注快消品領域深度解讀。訂閱號：能叔扯快消，個人微信號：a913613543，轉載請務必保留作者版權信息。