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青春恰似火 揚帆正當時

—— 記新華粵集團 2023 年“希望之星”曹志謀先進事跡

    2021年4月，曹志謀結束了18年求學生涯，來到南沙公司實習。恰逢集團在大灣區推進輕資產板塊風險體系建設工作，通過這個窗口期，他得以快速吸收行業知識，梳理公司業務邏輯。同時，也在入職伊始就扎下了風險始終擺在第一位的種子，使得他在后續開展投資業務和機構調研工作的時候，始終對交易對手保持一定的警覺性。

一、向下扎根，基礎做起

    “行穩致遠，進而有為”，是曹志謀很篤信的一句話，樸素卻飽含哲理，走得穩才能走的遠，不斷進步才能有所作為。想要走的穩，必須腳底要穩，要向下扎根，因為投資業務不在于誰站的高，而在于誰能走的遠。在見習期間，他工作內容一大部分是對公司基礎數據的整理、分析，這些工作雖然基礎，但他認為能夠促進對業務的深層思考，也提高了他對投資問題的把握能力。例如，基于對日常工作的總結，思考，他在見習期間積極參與研究構建南沙公司的大類資產配置模型和融資租賃風險定價模型，為南沙公司的投資業務體系起到添磚加瓦的作用。

二、獨立思考，求真務實

    2021年7月，曹志謀正式成為南沙公司的員工，入職投融資崗位。在業務前線，他始終保持空杯心態，每次都希望在與同事、合作結構的交流鐘汲取養分，也是這種謙誠的心態，讓他得以快速成長。同時，他積極研究不同類型資產盈利的底層邏輯、分析不同結構的投資產品的特征差異，弄明白哪些是符合集團資金屬性的產品，哪些則是需要警惕的“理財師推銷產品”。在具體的業務實踐過程中，他先是從較為基礎、簡單的現金管理業務做起，再逐漸開展非標固收投資以及相對復雜的凈值化產品投資業務，通過8個月的時間將整個財富管理行業的產品線都研究了一遍。在研究和實踐過程中，他不斷凝練行業發展趨勢和集團的風險需求，大膽提出了固收+的資產配置概念，以解決市場發展趨勢與集團資金風險收益需求的矛盾。在公司以往非標業務風險增加，外部收益率下滑，同時要保證集團資金零風險的底線原則的背景下提出以固收+為核心理念，打造南沙公司的資產配置方案，從當下回看這一配置理念，其正確性得到了有效驗證，對南沙公司也是一次有意義的方向性探索。除此之外，新業務領域的探索，曹志謀也起到了很好的排頭兵作用，尤其是在私募投資方面，他梳理出了私募基金的整體策略框架，并提出基于量化私募為基礎的凈值化產品配置結構，這是南沙公司在業務轉型升級過程中的一次大膽嘗試。

    2022年2月爆發俄烏沖突、3月上海疫情封鎖，都對權益市場造成較大的沖擊，在市場較差的背景下，南沙公司努力創造增量價值的壓力還是較大，作為一線業務員，曹志謀始終秉持風險第一的原則和求真務實的理念，大量篩選投資項目并審查底層資產可能出現的風險點，力求在做好業務的同時一定不能出現任何風險。最終，2022年為公司投放非標項目8項，累計投放金額3400萬，投放規模占公司內部同類資產的59%。并且所有投放項目最后全部安全退出，沒有出現風險事件；2022年投放的凈值化項目，均為正收益，且收益率在公司內部同策略產品內排名前列。例如，套利策略投放以來年化收益率達8.67%。

三、不斷實踐、在實踐中自我突破

    2023年2月，南沙公司內部進行組織架構調整，曹志謀從熟悉的業務崗調整到研究員崗位。新的研究員崗位對他提出了更高的要求，剛開始整體的工作方向和思路還不是很清晰，他和部門同事一起研究探討，還是決定從實踐出發，必須自己去到投資最前沿，對所投資的私募基金進行盡職調查，通過實際的調研來為業務部門投資提供判斷依據，同時也能更好把握風險。

    對于私募基金的調研，這是一個對專業和經驗要求都很高的工作，剛開始曹志謀還是比較迷茫，既不知道去哪里約管理人進行一場盡調、也不知道怎么去準備針對性的問題、而對于管理人的回答怎么去驗證再到怎么撰寫盡調報告更是一頭霧水。但他知道實踐出真知，只要邁出步子后面肯定都有答案。剛開始，他在線上通過同業群的方式先找一些小的私募“練手”，再到與合作的券商、期貨機構聯合路演，慢慢的調研數量越來越多，他也逐步摸索出了屬于自己的方式方法。截止2024年6月，他已經組織并參與盡調200余場，攥寫盡調報告60余篇，為推動南沙公司持續穩健經營貢獻了自己的力量。

    在盡調工作將私募機構的策略全覆蓋了一遍之后，他將調研的知識應用到南沙公司自己的投資組合上，研究發現公司個別凈值化產品存在規模、管理人風格漂移等問題，并建議業務贖回，避免公司的持續損失。2023年7月，公司將私募基金牌照備案的攻堅工作交給了曹志謀，并讓他自己組建組員，調查研究并提交相應解決方案。他明白這是公司對他的肯定，更是公司對他給予的期待，最終在領導與同事的協同之下，解決了私募牌照備案的路徑問題，為南沙公司轉型發展貢獻了自己的智慧。

    當前，國內金融業的環境更加復雜多變，對投資業務專業和謹慎程度的要求越來越高，對曹志謀而言，如何協同南沙公司其他崗位共同構建更加持續穩健的投資組合是更具挑戰性的新征程。