1995年，微軟創始人比爾蓋茨攜夫人到中國旅行，并為windows 95和office的業務入華融冰。

這趟旅行見聞，最令比爾蓋茨驚訝的事情是，原來office在中國早已有了個強大的對手，那就是求伯君和雷軍在上個世紀90年代初期就已經推出的WPS。當時，為了化競爭對手為合作伙伴，微軟主動提出可以兼容WPS。求伯君欣然同意了office的協議。

但沒想到的是，兩年后windows97推出，借助這一經典系統捆綁銷售office，office迅速搶占了全球辦公市場。這時在國內市場，微軟過河拆橋，中止了與WPS的兼容協議，被拋棄的WPS因此失去了市場主流份額。

當然，雷軍在2002年又重新將WPS重寫，并把WPS背后的金山辦公做成A股市值第一的互聯網公司，這些都是后話。

無可否認，office套件開創了國內企業電子辦公的潮流，一份word文檔記錄，一份Excle表格統計，一份PPT演示，有多少企業至今還是這樣的工作模式。

25年過去，微軟再難在全球市場復制對WPS的“小聰明”了。2021年10月，歐盟對微軟利用Windows捆綁銷售Teams一案展開反壟斷調查。國內市場并沒有對Teams展開反壟斷調查，因為Teams在國內市場近乎“小透明”般存在。

具體來說，Microsoft Teams是一個通信和協作軟件，它集成了聊天、視頻會議、 文件存儲 、Office365等功能。今天，Teams在國內僅有部分外企在用，絕大部分企業使用的類似軟件是阿里的釘釘、騰訊的企業微信，以及字節跳動的飛書等等，新一代智能企業辦公產品。

而“釘釘們”也正在對Teams和Office365等產品降維打擊。10月11日，釘釘總裁葉軍在向阿里巴巴董事局主席張勇匯報時，介紹釘釘的文檔可以鏈接當事人，通過人與人的關系找到文檔，并且演示了可以自動生成多彩表格模板的斑馬文檔。

“釘釘做了這么多年的Word、Excle，今天我們的競爭對手不是office，我們希望未來中國人的電腦不用裝Office”，葉軍對Tech星球說道。

雖然，葉軍當時說這句話的語境，并沒有幫助雷軍“復仇”微軟的現場話題，只是這一代互聯網企業，或許都有超越強大對手的決心。

未來，中國4000萬企業組織或許都不再依賴微軟、Google等企業提供數字化辦公能力。但釘釘、企業微信和飛書等產品，將如何主導這些企業的發展和演進，如何在溝通、組織、協同、業務、生態數字化5方面提升企業生產力，都值得關注。

釘釘、企業微信、飛書三款產品，就如同是阿里、騰訊、字節給國內4000萬企業組織的“三個水桶”，企業用水桶提水“澆灌”業務。這三個水桶由刻有組織和業務等5個維度的積木構成，像水桶理論一樣，各個維度的積木長短不一，造成提水多少也有區別。

企業選擇哪個水桶提水，也即選用哪型產品來決定未來的生產力演進方式，不再如上個世紀90年代只有office般沒得選，只是更難選。

01

起點決定路徑

國內企業移動辦公平臺起源于2015年，釘釘是那個開拓者。

很多人熟知釘釘的崛起標識，是馬云在復星集團考察時，復星高管夸贊阿里的釘釘好用。得知阿里還有這一潛力產品的馬云，回去開始大力支持釘釘的發展。

但釘釘創始團隊最初建立起信心，其實是在更早時候的云棲大會上。2015年，做“來往”App失敗后的陳航（花名：無招），在創立阿里的湖畔花園開始探索新的產品。當時釘釘還叫“工作圈”，能不能成大家都不知道。

就在這屆云棲大會上，釘釘創始人無招在一個小會場內，向大家演示了一個“特異功能”。額外增加的嘉賓無招走在臺上，給在場所有人打了個“電話”。實際上這是個免流量的通話功能，類似后來網易易信和中國電信合作的網絡互通電話。

當會場所有人手機都亮起來的時候，和無招一起做“來往”失敗的李雪，此時內心熱血上涌。“終于看到一個大家都驚喜的功能，這次能成了”，李雪曾向Tech星球回憶5年前的那場首秀。

內部信心建立后 ，釘釘開始與康帕斯這家創業公司共創發展歷程，其實這個偶然決定，奠定了釘釘的發展模式。創業企業的核心痛點需求是什么，釘釘就推出什么功能。從最開始的管理難出發，釘釘推出了打卡、釘一下，已讀顯示等功能，再到后來的HR、財務等等諸多能力，直到后來發現，企業的痛點訴求太多，釘釘自己做不完，于是推出了ISV生態平臺，引入更多的第三方SaaS服務商。

當時，還有個小插曲，“工作圈”這個產品發展成功后，內部猶豫不決，是把“工作圈”并入“來往”，拯救后者，還是獨立做企業級通信產品。還好無招后來決策做獨立App，這才有了釘釘。

在大家認知中，釘釘也是如此定位，但騰訊的創始人馬化騰可能有些異議。因為早在2003年的9月9日，馬化騰就在北京發布了企業級實時通信產品“騰訊通”（RTX）。這款產品概念過早，在市場上并沒有掀起什么水花，后來變成了騰訊內部的通訊產品。

后來騰訊推出過企業QQ，微信也推出過企業號，最終在RTX的基礎上，微信團隊在2016年推出了企業微信，騰訊也確定了這款產品將與釘釘廝殺。

在2017年12月，Tech星球在采訪企業微信產品總經理黃鐵鳴時，其提到微信事業群也在同年11月成立了企業微信事業部，這個部門已經有200人。對方釋放了騰訊要大做企業微信的信號。

黃鐵鳴當時這樣介紹企業微信定位：“企業微信是要做專屬連接器，為企業在移動互聯網時代做去中心化賦能。”與微信的理念十分相似，但如何連接，如何去中心化，都沒有明確的答案。

其實，這時候還有一個新入局玩家，它就是字節跳動的飛書。2016年10月11日，曾任字節跳動HR總監的謝欣給創始人張一鳴發了一封郵件，提出想做辦公工具。在2017年元旦后，字節成立了10個人的飛書項目小組，開始正式啟動。

或許是飛書誕生的時間最晚，想要探索特色的突圍之路；亦或是字節跳動的國際視野，飛書從開始就開始就參考了Yammer、Slack、Notion等諸多產品。所以，引入OKR為底層產品設計思路，注重員工的協同與高效辦公，飛書先進的設計思路，在內部誕生之日起就受到廣泛的好評。

02

三個“水桶”

釘釘作為最早的拓荒者，雖然在6年內做到了5億用戶數。但早期的發展并不順利，主要源于國內對企業級應用并不了解。

當時，很多企業并沒有意識到這一類型產品的作用。溝通用郵件，財務和人資等系統有國外兩大公司SAP和IBM，以及國內兩大公司金蝶和用友，組成了國內公司的主流軟件系統。中小公司則除了office外，幾乎沒有軟件系統。

所以，釘釘一開始為了出圈，宣傳主打與微信的差異化。強調工作中用釘釘，更專注和高效，甚至沒有朋友圈等功能。釘釘的宣傳策略基本是“碰瓷”微信，甚至將廣告打到了騰訊大廈。

最終馬化騰給馬云打了電話表達了不滿，馬云也在內部做了批評。雖然這波營銷操作有些過度，但那時候大家認識釘釘，都是因為“生活用微信，工作用釘釘”這句話。無招也意識到這點，所以負責那次宣傳的釘釘市場總監被調職轉崗，但無招還是一直為其保留了工位。

終于將使用釘釘企業的員工溝通，從微信移到釘釘后，釘釘又開始推進組織在線。打卡和“釘一下”等強管理功能上線后，釘釘曾引發過一次集中的輿論危機。

在2018年夏天的短短3個月內，《釘釘，簡直是當代職場酷刑》等3篇負面內容輿論引爆市場，很多職場人借機吐槽釘釘。這三篇內容，被釘釘新上任的市場總監形容為三把火，差點讓他沒過試用期。

吐槽釘釘能引發很多人共鳴，根本原因是釘釘在溝通和管理領域很強大，雖然“業務在線”也在積極推進。但是，協作辦公等員工感知明顯的效率提升方面，卻一直沒有很好的產品功能推出。

為何釘釘沒有主動推進協作能力提升，或許是底層設計時沒有考慮到這一層，導致釘釘在整個產品功能疊加過程中，天然聽取了更多CEO或者老板的建議，而輕視了員工的訴求。

如今，探討釘釘的發展路線，一開始追求管理紅利的路線對嗎？客觀來說，管理紅利在部分企業有很大的價值挖掘空間，Tech星球曾與一家電商企業交流，他們借助釘釘，在雙11那段日子會快速從幾百人擴充到3萬人，釘釘解決這些短期員工的入職、排班和記工等管理難題，那家CEO曾對Tech星球自豪說：“今年雙11，我要在辦公室喝咖啡。”

但對于大多數企業來說，上述場景只在部分企業中出現，大部分企業依靠打卡和“已讀必回”建立起的管理效率提升，還是容易引起員工的反感。現在，很多企業也并不需要壓榨管理紅利來提升企業的效益，相反來說，如果能給企業流量紅利，很多企業都可以做到更好。

因此，一直強調克制的微信團隊推出的企業微信，讓很多人抱有期待。擁有休息狀態標簽的企業微信，推出一兩年的市場反響也沒有很大。其中的緣由，正是“強溝通功能提升管理效率是偽命題，但企業CEO需要強溝通能力是真需求”這一悖論存在。

企業微信在誕生兩年后的2018年，騰訊意識到企業微信必須放大招，才能挽回與釘釘的競爭頹勢了。而這個大招，其實大家也都清楚，就是連接微信，連接微信10億月活這個巨大的流量池。

2018年，企業微信開始與微信打通，相繼推出了與微信消息互通，支持微信小程序與企業支付等功能。企業的銷售端最先行動起來，先將銷售人員微信中的客戶資源，會員系統以及CRM中的客戶資源，導入沉淀到企業微信中去。

類似百麗和瓜子二手車等企業，都將其300多萬會員沉淀在了企業微信中。這些會員可以通過企業微信管理和發送會員消息。但這也面臨一個問題，企業微信沒有朋友圈，這些會員的激活依靠會話/訂閱通知和會員群的管理方式，還是不夠高效。

所以，企業微信也曾推出過內置的“企業版小紅書”。只是很多人直接發布廣告，因此企業微信一直沒有建立起“推薦”的社區文化。但在業務和組織在線方面，企業微信還是顯示出了自己強大的能力。

而對于飛書來說，字節跳動沒有To B的基因，也沒有巨大的社交流量池。所以沒從管理，也沒從業務和組織出發，而是將IM、日歷、文檔、郵件、視頻會議等諸多產品在底層打通，然后圍繞這些產品做了很多有趣的升級。

比如，飛書的“思維筆記”功能，是在文檔基礎上增加的邏輯導圖能力；“飛書妙記”是在視頻會議上，添加的AI自動會議記錄。飛書在協同能力上的深挖，使得即便是一些離職的字節員工，加入競對后不能再使用飛書辦公的人員，還是會夸贊飛書好用。

釘釘的管理、企業微信的組織、飛書的協同，是各自的特長領域。釘釘起步早、發力狠，所以在5維度“水桶”中，剩下的四個積木維度也做到了接近80分；企業微信則在剩下的四個維度做到了接近60分；而飛書則在剩下四個維度中，近乎剛剛起步。

制圖：Tech星球蔣天熠

03

錯過的時機

盡管2016年行業就已經有共識，互聯網正在進入下半場，企業對移動辦公平臺的需求日益增強。釘釘、企業微信、飛書近乎也是在這一年啟動，但發展力度并不一樣，大家中間或多或少都錯過很多時機。

最開始是釘釘一馬當先情況下，踟躕的企業微信終于上路了。只是一開始，“只有7個專職工程師”這點，顯示了微信的投入力度屬實不夠。那幾年，張小龍在完善了微信支付后，心思全部放在了小程序上，近年來重點又在關注視頻號，企業微信應該一直不是他的頭號項目。

這也是在社交領域寸土必爭的騰訊，為何在企業級通信產品領域遲遲沒有行動，一個比較合理的解釋。所以，不僅落后競品，甚至在騰訊內部，也有一些產品黑馬般跑出來。最先開始的是騰訊文檔，而文檔基本是所有辦公軟件都需要的基礎功能產品。

據說一開始，馬化騰希望微信事業群去做，但是微信忙的沒有顧上這個項目。轉手原SNG QQ事業群做了這個產品，一上線反響不錯。馬化騰很是開心，甚至在朋友圈公開表揚，稱是8年前的愿望還愿了。

第二個便是騰訊會議，視頻會議也是企業辦公軟件的核心功能產品。但騰訊會議也不是企業微信微信團隊研發的產品。這款產品日活過千萬的速度，甚至超越了微信和QQ的速度，只用了2個月，后兩者分別是半年和1年。

當然疫情也是催化劑。在2020年2月的復工月，騰訊內部的工程師、TEG 團隊（技術工程事業群）為騰訊會議日均擴容云主機接近1.5萬臺，支持了這匹“黑馬”的發展。

目前，企業微信都支持騰訊會議和騰訊文檔兩款產品，只是終究不是自己團隊研發的產品，無法像飛書那般深入融合打通。所以，企業微信在補足“水桶”其他維度積木的短板，騰訊內部還需要做很多互聯互通。

說到飛書，也許錯過的時機更加遺憾。

飛書項目成立的時間并不晚，但下定決定全面進入國內市場的決心很晚。2018年，TikTok成為App Store下載榜首，馬化騰與張一鳴的朋友圈交戰，還是很多人的互聯網記憶。字節跳動雖然手握抖音和TikTok兩大流量利器，但遠不到和阿里騰訊同時開戰的能力。

那時候，字節讓飛書遠赴海外，以Lark的身份在國外市場發展，以避免和釘釘正面競爭。然而，海外市場十分成熟卻又頑固，Slack、Teams、Gmail這些產品底層架構設計比Lark落后一代，卻都難以取代。Lark沒有復制TikTok的神跡，在2019年選擇回國雙線發展，飛書最終還是要和釘釘、企業微信同場競技。

錯過的時機，對于飛書來說，就是造成對“水桶”中“業務”這一積木維度的理解不夠。2020年，飛書曾組織了多家傳統企業CIO來到字節總部介紹飛書，其中一位黃金行業CIO李強曾對Tech星球說道：“功能做的太輕了，只適合互聯網領域”，并舉例傳統領域常見的交叉審批權限流，飛書就沒有考慮到這些復雜場景。

而對于釘釘來說，更多遺憾或許是在2020年4月，阿里釘釘才正式宣布發布海外版DingTalk Lite。海外市場的攻堅戰本就勝算不多，出海時間太晚也不算太大的遺憾。

可能對于無招來說，阿里在2019年定下“云釘一體”戰略，讓釘釘失去獨立上市的機會。對于其創業者身份來說，應該是一個遺憾。

04

未來的終局

2019年8月舉辦的《2019未來組織大會上》，無招在會上做了簡單的演講，并沒有談及坊間傳言的釘釘和阿里云合并的事宜。但在阿里內部，無招已經知道釘釘和阿里云合并的命運無可避免。

“云釘一體”戰略實施后，繼任者葉軍接替了無招在釘釘的帥位。這位阿里巴巴首位博士學歷職員，一直是一種謙和性格。上任一年內，推出了釘釘的朋友圈——釘釘看看，不無自豪的說道：“看看的用戶量，三個月內最高已經到千萬用戶量了。”

無招時代的釘釘一直站在微信的反面，葉軍時代的釘釘是否更加溫情，更關注員工訴求？葉軍沒有直接回答這一問題，但其主導的釘工牌、斑馬文檔等To C產品顯示了這種趨勢，釘釘要對過去發展相對慢一步的協同辦公領域加強補課。

飛書也在惡補過去的發展欠缺，2020年10月31日，字節的Lark在深圳舉行了“巡洋計劃”開發者大賽，打出平臺零分成的招牌招募開發者。飛書也知道，相比釘釘已經有300萬ISV，其必須盡快吸引更多第三方SaaS服務商來到平臺，快速完善飛書的各項能力，補足其對“業務”和“生態”積木維度的茫然。

只是會上沒有宣布幾億的補貼計劃，而是區區20萬元獎金。此后飛書和Lark的生態建設也確實進展緩慢，一年以后，負責這塊業務的字節跳動企業SaaS應用首席商務官吳瑋杰也悄然離職。驗證了此前一位朋友在吳瑋杰朋友圈下的留言：“飛書什么都好，就是太晚了。”

慶幸的是，字節跳動副總裁謝欣曾對Tech星球星球形容，飛書是字節跳動的耐心，會堅定的長期走下去。

而對于企業微信來說，“十一”假期期間視頻號打通了企業微信。這個舉措，類似當年微信公眾號讓再小的個體也有了品牌，視頻號能否讓每個企業也有自己的品牌流量自留地？

視頻號中的短視頻展示，直播引流，企業微信沉淀，小程序成交，企業微信的思路仍是放大自己的長處，讓企業通過流量紅利先提升交易，在通過交易促進產品功能完善。這或許對企業來說，也很有吸引力，畢竟效率提升的最終目也是提升收入，而提升交易到提升收入的路徑更短。

客觀來說，阿里、騰訊、字節給到中國4000萬家企業組織的三個“水桶”，盡管都存在短板 ，但憑借免費、全能、智能化，還是對國內企業的生產力有很大的促進作用。

三個“水桶”發展的草灰蛇線，悄然決定了自己的發展路徑，也悄然決定了國內企業數字化的路徑。