看到沃爾瑪有一次牢牢占據(jù)拉丁美洲第一大食品雜貨零售商的位置，并不令人驚奇。這位來(lái)自北美的零售商的銷(xiāo)售額比另外三個(gè)最大的零售商的銷(xiāo)售額加起來(lái)還要多，而且這一差距在將來(lái)一定還會(huì)加大，因?yàn)槲譅柆攲⒗∶乐抟暈樗鼉?yōu)先發(fā)展的區(qū)域之一。 注：e – 估計(jì)值 * 銷(xiāo)售凈額反映國(guó)際零售商在拉丁美洲的股權(quán)部門(mén)的銷(xiāo)售額，而零售旗幟銷(xiāo)售額反映零售商在這一地區(qū)的業(yè)務(wù)和股權(quán)部門(mén)的銷(xiāo)售總額。 ** CCM 與科斯托克成立了合資企業(yè)，股份各占一半，因此，科斯托克銷(xiāo)售額的一半并入了CCM的銷(xiāo)售凈額，然而，這對(duì)于零售旗幟銷(xiāo)售額沒(méi)有影響，因?yàn)榭扑雇锌俗约阂渤霈F(xiàn)在排名中。 數(shù)據(jù)來(lái)源：M+M Planet Retail - www.planetretail.net 　 沃爾瑪統(tǒng)治拉丁美洲 　　墨西哥繼續(xù)驅(qū)動(dòng)沃爾瑪在這一地區(qū)的增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)16.7%,達(dá)106.58億美元。墨西哥占沃爾瑪拉丁美洲業(yè)務(wù)總量的80％多，盡管在過(guò)去一年半，沃爾瑪在其它市場(chǎng)（波多黎各和巴西）的活動(dòng)增加，但是，在中期內(nèi)，墨西哥依然占據(jù)其拉丁美洲業(yè)務(wù)的大頭。去年，沃爾瑪繼續(xù)在墨西哥大肆擴(kuò)張，新開(kāi)410家門(mén)店，主要集中在它的Bodega Aurrerá超級(jí)商店業(yè)態(tài)。在波多黎各，沃爾瑪去年完成了對(duì)Supermercados Amigo的接管，從而確定其在這一市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額擴(kuò)大一倍，超過(guò)22％。 　　另外，沃爾瑪還大力加強(qiáng)了它在巴西的地位，通過(guò)從阿霍德手中收購(gòu)Bompreço,成為巴西第三大零售商。Bompreço業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要在巴西東北部，有大約120家門(mén)店，包括大賣(mài)場(chǎng)、超市和迷你市場(chǎng)。收購(gòu)Bompreço之后，沃爾瑪在巴西的門(mén)店總數(shù)達(dá)340家左右，包括超級(jí)商店和倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店。最后，沃爾瑪還在阿根廷有業(yè)務(wù)，其規(guī)模相對(duì)較小，迄今為止，沃爾瑪對(duì)于在阿根廷的擴(kuò)張一直很謹(jǐn)慎，但是阿根廷經(jīng)濟(jì)的重新興起也許會(huì)推動(dòng)沃爾瑪?shù)哪_步。 家樂(lè)福受益于更穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì) 　　2002年，由于家樂(lè)福的主要市場(chǎng)巴西和阿根廷的貨幣貶值及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不穩(wěn)定，家樂(lè)福的業(yè)績(jī)也受到拖累。而2003年對(duì)這個(gè)法國(guó)零售巨頭來(lái)說(shuō)是積極向上的一年。這個(gè)零售商充分利用了阿根廷經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁反彈，阿根廷貨幣和巴西貨幣的穩(wěn)定也幫助它提升在這兩個(gè)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)，這兩個(gè)市場(chǎng)占據(jù)家樂(lè)福在拉丁美洲地區(qū)銷(xiāo)售的80％多。 　　不好的消息是，家樂(lè)福在2003年退出了智利。歷經(jīng)五年，家樂(lè)福依然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)成為這個(gè)國(guó)家第三大食品零售商的目標(biāo)，而投資多達(dá)1.1億美元，這促使它退出這一市場(chǎng)。在智利，家樂(lè)福遭遇到市場(chǎng)地位牢固的大賣(mài)場(chǎng)業(yè)態(tài)Lider (D&S)和 Jumbo (Cencosud)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。Lider作為折扣商店的市場(chǎng)地位強(qiáng)大，而Jumbo主宰了大賣(mài)場(chǎng)部門(mén)，被夾擊在這兩者之間，家樂(lè)福想尋求其中的市場(chǎng)戰(zhàn)略空隙，但是沒(méi)能對(duì)當(dāng)?shù)仡櫩彤a(chǎn)生足夠的影響，最終只能退出。 墨西哥三重奏沒(méi)能阻止沃爾瑪?shù)臄U(kuò)張 　　雖然Soriana、CCM和Gigante是最大的三家本地零售商，分別占據(jù)第三至第五的位置，但是，他們繼續(xù)面臨來(lái)自沃爾瑪?shù)脑絹?lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，以及Oxxo等更小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。實(shí)際上，迄今為止，只有Soriana挺住了競(jìng)爭(zhēng)，提高了它在墨西哥的市場(chǎng)份額，雖然只提高了0.1％，而另外兩家零售商連這么一點(diǎn)微小的增長(zhǎng)都達(dá)不到。. 　　這三家零售商正在試圖通過(guò)進(jìn)一步的擴(kuò)張和多元化、并在價(jià)格上更具競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)回?fù)簟榱诉_(dá)到這一目的，2003年7月，三家零售商成立了Sinergia de Autoservicios，這是一個(gè)旨在削減成本、提升利潤(rùn)的聯(lián)合采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)聯(lián)盟。但是，這個(gè)新的采購(gòu)集團(tuán)直至2004年7月才剛剛得到墨西哥反托拉斯當(dāng)局的放行，因此，這一聯(lián)盟的效益要到明年才會(huì)顯示出來(lái)。 　　同時(shí)，如上所提，Soriana是三家中較為積極進(jìn)取的一家，它積極嘗試多元化和新業(yè)態(tài)擴(kuò)張，如City Club倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店和Mercado Soriana超級(jí)商店。這家零售商2003年總計(jì)新開(kāi)20家門(mén)店，加強(qiáng)了它作為該國(guó)第二大零售商的地位。Soriana計(jì)劃在2004年投資2.4億美元開(kāi)25家新店，是該公司有史以來(lái)開(kāi)新店數(shù)量最多的年份。 作為擴(kuò)張計(jì)劃的一部分，Soriana去年新開(kāi)13家類(lèi)似的大賣(mài)場(chǎng) 　　CCM去年的擴(kuò)張計(jì)劃集中在消化它于2002年12月收購(gòu)的法國(guó)零售商歐尚的大賣(mài)場(chǎng)和購(gòu)物中心業(yè)務(wù)上。2004年，CCM計(jì)劃投資1.8億美元開(kāi)17家新店和新餐館，它認(rèn)為這一行動(dòng)將使它的總銷(xiāo)售額上升6％至7％。 Gigante計(jì)劃今年在墨西哥投資9500萬(wàn)美元，主要用于非食品新店的開(kāi)張。2003年，競(jìng)爭(zhēng)壓力讓這家零售商損失巨大。 　　總之，雖然這三家零售商都在努力使自己更有競(jìng)爭(zhēng)力和維持增長(zhǎng)，但是，緩慢增長(zhǎng)的市場(chǎng)和沃爾瑪?shù)哪苣停际撬鼈冸y以征服的困難，尤其是對(duì)Gigante而言。但是，也能看到一些積極因素：采購(gòu)集團(tuán)Sinergia終于被放行；經(jīng)濟(jì)有望今年重拾升勢(shì)，增長(zhǎng)率將達(dá)3.5%；三家都有積極的擴(kuò)張計(jì)劃。另一方面，由于沃爾瑪計(jì)劃至2005年中投資約6.5億美元新開(kāi)77家門(mén)店，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)對(duì)這個(gè)墨西哥三重奏而言，不可能會(huì)輕松。 阿霍德仍在前10名，但不會(huì)保持太久 　　阿霍德以前在大多數(shù)拉丁美洲國(guó)家都有涉足，排名第六，這是因?yàn)樗鼘?duì)南美業(yè)務(wù)的處理還沒(méi)有反映到財(cái)務(wù)報(bào)表中。阿霍德決定離開(kāi)南美洲，以獲得資金、降低債務(wù)水平并集中發(fā)展它在美國(guó)和荷蘭的成熟的、更穩(wěn)定的市場(chǎng)。 　　因此，在過(guò)去12個(gè)月，阿霍德已經(jīng)剝離了它在智利、厄瓜多爾、巴拉圭和秘魯?shù)乃袠I(yè)務(wù)。另外，在巴西，阿霍德將Bompreço零售網(wǎng)出售給沃爾瑪，HiperCard信用卡業(yè)務(wù)出售給當(dāng)?shù)劂y行Unibanco。阿霍德在巴西的另一個(gè)店鋪連鎖G. Barbosa預(yù)計(jì)在短、中期內(nèi)也會(huì)被出售。 　　阿霍德與智利零售商已經(jīng)就出售在阿根廷的Disco達(dá)成交易，但是這一交易還有待阿根廷反托拉斯和競(jìng)爭(zhēng)管理當(dāng)局的批準(zhǔn)。 　　一旦完成在南美的業(yè)務(wù)剝離，阿霍德在這一地區(qū)的業(yè)務(wù)將僅剩它與中美洲零售商La Fragua和CSU的合資企業(yè)CARHCO,阿霍德?lián)碛性撈髽I(yè)33％的股份。阿霍德在這一地區(qū)的重要性將大大減弱，它的排名將從過(guò)去的第三下降到非常靠后的名次。 卡西諾牢牢占住自己的地盤(pán) 　　待到阿霍德完全退出南美，卡西諾將成為拉丁美洲最重要的國(guó)際零售商，業(yè)務(wù)涉足6個(gè)國(guó)家，包括巴西和阿根廷這兩個(gè)戰(zhàn)略市場(chǎng)。自1998年以來(lái)，卡西諾就在這一市場(chǎng)上積極活動(dòng)，通過(guò)一系列全資或部分投資企業(yè)的組合，它獲得了一個(gè)主要的市場(chǎng)地位。2003年，卡西諾成為拉丁美洲第三大零售商，零售旗幟銷(xiāo)售額達(dá)65.36億美元。卡西諾去年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要來(lái)自于巴西零售商Companhia Brasileira de Distribuiçao (CBD),它擁有該企業(yè)24%的股權(quán)。2003年，CBD的銷(xiāo)售凈額上升14.3％，達(dá)33億美元。推動(dòng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)的主要是CBD在2002年末從Jerónimo Martins手中收購(gòu)的所有Sé 超市連鎖店的改旗易幟。 　　此外，CBD和Sendas成立了一個(gè)合資企業(yè)，雙方各占一半股權(quán)。這個(gè)名叫Companhia Sendas de Supermercados的合資企業(yè)還有待巴西反托拉斯當(dāng)局CADE的最后批準(zhǔn)。如獲準(zhǔn)，Sendas的60家Sendas超市和8家Bon Marché大賣(mài)場(chǎng)將與 (已經(jīng)改旗易幟為CBD的Extra)CBD在Rio de Janeiro州的29家超市和9個(gè)大賣(mài)場(chǎng)合并。另外，CBD還表示出對(duì)阿霍德的G. Barbosa超市業(yè)務(wù)的興趣，計(jì)劃擴(kuò)大它在巴西東北部的影響。但是，CBD認(rèn)為阿霍德對(duì)這一連鎖的要價(jià)太高，雙方的談判陷入僵局。 智利零售商的實(shí)力因收購(gòu)而增強(qiáng) 　　智利兩家最大的零售商又一次躋身前10名，這并非出于偶然。D&S和Cencosud之間的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)導(dǎo)致一系列的收購(gòu)，包括收購(gòu)兩個(gè)主要國(guó)際玩家家樂(lè)福和阿霍德在智利的業(yè)務(wù)。 　　D&S通過(guò)接管家樂(lè)福在智利的業(yè)務(wù)（在圣地亞哥的7個(gè)大賣(mài)場(chǎng)）加強(qiáng)了它的市場(chǎng)領(lǐng)袖地位。另外，它將旗號(hào)統(tǒng)一為L(zhǎng)ider，取消了Ekono和Almac超市旗號(hào)。這一新戰(zhàn)略的目的是減少成本，提高效率，以進(jìn)一步提高D&S在智利市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。D&S還改變了它的定價(jià)策略，棄用傳統(tǒng)的特價(jià)商品策略，取而代之的是每日低價(jià)策略（EDLP）。 　　但是，Cencosud的擴(kuò)張更為咄咄逼人。它接管了阿霍德在智利的業(yè)務(wù)Santa Isabel。這家零售商還在完成在阿根廷對(duì)Disco (阿霍德) 的收購(gòu)，這一收購(gòu)還需等待阿根廷競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)的批準(zhǔn)。如果這樁收購(gòu)交易成功，將是有史以來(lái)由拉丁美洲本土零售商支配的最大的跨境業(yè)務(wù)，并使Cencosud在阿智巴三國(guó)市場(chǎng)上獲得總體的領(lǐng)導(dǎo)地位。Cencosud還接管了Las Brisas，一個(gè)擁有17家超市和兩家Extra大賣(mài)場(chǎng)的當(dāng)?shù)剡B鎖。 　　兩家公司都到金融市場(chǎng)上為這些收購(gòu)籌措資金。Cencosud在圣地亞哥和外國(guó)股票交易所將其股本增加了20%左右，D&S計(jì)劃在月末發(fā)行新股以將資本額提高到2.5億美元。 Cencosud收購(gòu)Santa Isabel，提高了它在智利的市場(chǎng)份額 　　　　 波多黎各：小國(guó)的份量 　　雖然是小國(guó)，波多黎各卻是拉丁美洲所有國(guó)家中經(jīng)濟(jì)最強(qiáng)勁的，生活水平也是最高的。它還是這一地區(qū)集中度最高的市場(chǎng)，最大的5家零售商所占銷(xiāo)售額的比例超過(guò)55％。結(jié)果，令人驚愕的，有五家在波多黎各經(jīng)營(yíng)的零售商（三家本土，兩家美國(guó)）進(jìn)入了前30名，排名在第20名至第28名之間。 　　Pueblo是最大的波多黎各本土零售商，去年業(yè)績(jī)不佳，排名下降四位，正在破產(chǎn)邊緣掙扎。自從1993年以來(lái)，Pueblo一直是委內(nèi)瑞拉的Cisneros集團(tuán)的一分子。Pueblo現(xiàn)正改造它的超級(jí)商店，以使經(jīng)營(yíng)重回正軌。 　　另外，還有兩家在波多黎各有業(yè)務(wù)的美國(guó)零售商進(jìn)入了前30名：凱瑪特和沃爾格林。這提醒人們美國(guó)零售商在波多黎各的重要影響，他們控制了市場(chǎng)的一大塊份額。 本地贏家 　　拉丁美洲的經(jīng)濟(jì)特性讓本土零售商很難成功。基礎(chǔ)設(shè)施不足、腐敗、融資渠道的缺乏和不穩(wěn)定的消費(fèi)市場(chǎng)只是本地零售商在拉丁美洲要面對(duì)的其中一些問(wèn)題。因此，這一地區(qū)在過(guò)去10間經(jīng)歷的緩慢而無(wú)情的政治演變對(duì)諸如Sendas和Modelo Continente之類(lèi)的零售商造成不小損失，使它們無(wú)法和卡西諾或家樂(lè)福之流競(jìng)爭(zhēng)。盡管困難重重，本地零售商中還是不乏深諳本地市場(chǎng)的翹楚。 　　去年，阿根廷的Coto和La Anomina的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)強(qiáng)勁，這兩家公司都充分利用經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇高潮大開(kāi)新店。反映在我們的30位排名中，Coto的排名上升了五位，提高到第15名，而La Anomina進(jìn)入第26名。 Coto成為阿根廷本土最大零售商 　　E.Wong因在秘魯?shù)膹?qiáng)大主導(dǎo)地位而進(jìn)入第19名。這家零售商在過(guò)去5年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)一直不錯(cuò)，它的目標(biāo)使在2005年底銷(xiāo)售額達(dá)8.5億美元。2004年間，E.Wong將在利馬開(kāi)出三家新分店，總店鋪數(shù)將達(dá)30家。在首都之外開(kāi)店也被列入擴(kuò)張計(jì)劃中。 　　Ecuadorian Supermercados la Favorita在2003年間的銷(xiāo)售額也顯著增長(zhǎng)了18％，這要?dú)w功于它的牢固市場(chǎng)地位和多元化經(jīng)營(yíng)，其業(yè)務(wù)從大賣(mài)場(chǎng)到玩具店。這家企業(yè)在本國(guó)市場(chǎng)占據(jù)約25％的份額。 　　最后，墨西哥的便利店運(yùn)營(yíng)商O(píng)xxo在去年獲得了令人驚愕的30％的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)。是前30名中增長(zhǎng)速度最快的，它計(jì)劃2004年新開(kāi)約600家商店，看起來(lái)沒(méi)有一點(diǎn)放慢腳步的意圖。相應(yīng)地，Oxxo的排名上升一位，名列第八。 （作者：Carlos Hernandez，翻譯：鮑碧瑤，編輯：陳紅余）