作者|小滿(mǎn)

聲明|題圖來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)。驚蟄研究所原創(chuàng)文章，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)留言申請(qǐng)開(kāi)白。

“消失”5個(gè)月的滴滴終于傳來(lái)新消息。12月3日，滴滴出行發(fā)布消息稱(chēng)，經(jīng)認(rèn)真研究，公司即日起啟動(dòng)在紐交所退市的工作，并啟動(dòng)在香港上市的準(zhǔn)備工作。而此時(shí)的滴滴只在美股停留了156天。

從進(jìn)入網(wǎng)約車(chē)賽道掀起補(bǔ)貼大戰(zhàn)，到敲開(kāi)資本市場(chǎng)大門(mén)證明自己的獨(dú)角獸價(jià)值，滴滴用了9年時(shí)間。而從上市時(shí)的輝煌一刻到遭遇監(jiān)管滑鐵盧乃至后來(lái)被迫全面下架App，滴滴卻只用了不到48小時(shí)。

眼下，滴滴做出退市回港的決定，似乎在傳遞滴滴即將“回歸”的信息。在滴滴被迫隱匿的5個(gè)月里，整個(gè)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)和滴滴本身又發(fā)生了哪些改變？

時(shí)間撥回到6月30日，滴滴出行當(dāng)晚在紐交所掛牌上市，首日股價(jià)即大漲27%，市值也一路上揚(yáng)突破800億美元。但僅在一天后，中央網(wǎng)信辦網(wǎng)站上就出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室對(duì)“滴滴出行”啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查的消息。

7月7日-9日，滴滴出行小程序、滴滴出行App以及滴滴企業(yè)版等應(yīng)用全部被下架無(wú)法下載。掌握網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)超過(guò)80%份額的滴滴，就此從應(yīng)用市場(chǎng)上消失。

針對(duì)遭遇審查和被全面下架的消息，滴滴在回應(yīng)中證實(shí)了在審查期間“滴滴出行”停止新用戶(hù)注冊(cè)的事實(shí)，同時(shí)也表示已下載滴滴App的用戶(hù)可以繼續(xù)正常使用，乘客的出行和司機(jī)師傅的接單不受影響。但被下架的結(jié)果對(duì)滴滴的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。

根據(jù)全國(guó)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，在滴滴出行遭遇下架的7月，多個(gè)平臺(tái)訂單量出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。17家平臺(tái)的7月訂單量超過(guò)了30萬(wàn)單，而6月份時(shí)訂單量達(dá)到30萬(wàn)單的平臺(tái)只有13家。

值得注意的是，新增的4家達(dá)到30萬(wàn)單的平臺(tái)均是聚焦新一線(xiàn)和二線(xiàn)城市的本地化網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，其中及時(shí)用車(chē)、攜華出行、陽(yáng)光出行和招招出行等平臺(tái)的訂單量環(huán)比增長(zhǎng)均超過(guò)100%，分別為247.7%、173.0%、127.4%和105.5%。而滴滴出行在上一月訂單量大跌13.4%的前提下，7月訂單量增長(zhǎng)僅為13.1%，其旗下的花小豬的訂單量則暴跌46.3%。

另外，身處行業(yè)第二梯隊(duì)的神州專(zhuān)車(chē)、曹操出行、首汽約車(chē)的當(dāng)月訂單量也出現(xiàn)了20%-40%以上的大幅增長(zhǎng)。“滴滴跌倒，第二梯隊(duì)吃飽”的行業(yè)影響顯露無(wú)疑。而嘗到了“滴滴消失”甜頭的腰部平臺(tái)們，也開(kāi)始把重整市場(chǎng)格局的野心暴露無(wú)遺。

群雄競(jìng)起，分食滴滴蛋糕

根據(jù)易觀發(fā)布的《2020年中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)洞察》顯示，2020年12月中國(guó)網(wǎng)約車(chē)活躍用戶(hù)達(dá)到千萬(wàn)量級(jí)的只有滴滴出行、嘀嗒出行以及花小豬打車(chē)，而滴滴出行仍然以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。

在滴滴被下架之前，網(wǎng)約車(chē)整體的存量市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和且市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定。身處第二梯隊(duì)的T3出行和曹操出行，唯有通過(guò)深耕新增的下沉市場(chǎng)利用品牌優(yōu)勢(shì)和其他本地化網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，才有可能不斷擴(kuò)大現(xiàn)有的市場(chǎng)份額。然而滴滴的“消失”，讓他們看到了搶奪存量市場(chǎng)的大好機(jī)會(huì)。

7月份，滴滴被下架不久后，T3出行的一份內(nèi)部文件在網(wǎng)絡(luò)上曝光。文件顯示，T3把滴滴的下架看作是千載難逢的機(jī)會(huì)，并且連夜召開(kāi)緊急會(huì)議決定調(diào)整開(kāi)城計(jì)劃，在7月內(nèi)要連開(kāi)15城，日均單量突破百萬(wàn)，牢固樹(shù)立中國(guó)網(wǎng)約車(chē)第二地位。

為了迅速打開(kāi)市場(chǎng)，T3出行一方面加大了短視頻平臺(tái)以及電梯樓宇等廣告的投放，另一方面在新開(kāi)發(fā)的城市中，對(duì)新注冊(cè)用戶(hù)實(shí)行首單免單等措施。其收割滴滴市場(chǎng)的意圖已經(jīng)昭然若揭。

此外，曹操出行在7月份也推出了助力獲得優(yōu)惠券的活動(dòng)，2019年就已經(jīng)主動(dòng)“下架”的美團(tuán)打車(chē)也悄然“復(fù)活”，推出128元大禮包和打折券，甚至最高可以立減20元。

在對(duì)司機(jī)的爭(zhēng)奪上，各大平臺(tái)也誠(chéng)意滿(mǎn)滿(mǎn)。不少網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)都開(kāi)出了一萬(wàn)到一萬(wàn)五的月薪，美團(tuán)打車(chē)還在7月15日啟動(dòng)“夏季出行保供計(jì)劃”，升級(jí)司機(jī)招募福利，推出高峰獎(jiǎng)、全天滿(mǎn)單獎(jiǎng)、新司機(jī)推薦獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)措施。高德打車(chē)也在7至9月推出新手司機(jī)連續(xù)一周免傭、早高峰免傭、免傭卡靈活安排時(shí)間等激勵(lì)政策。

有媒體報(bào)道，在免傭措施的影響下，網(wǎng)約車(chē)司機(jī)的收入增長(zhǎng)明顯，此前一天工作十小時(shí)收入八百元，而平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)下的收入則達(dá)到了九百到一千元，除去其他費(fèi)用后，司機(jī)每月收入能達(dá)到近兩萬(wàn)元。

從運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，在滴滴“消失”的三季度里，不少平臺(tái)都得到了顯著成長(zhǎng)，其中T3的增長(zhǎng)最為強(qiáng)勢(shì)。

8月份，在疫情反復(fù)以及汛期等因素的負(fù)面影響下，訂單量超過(guò)30萬(wàn)的平臺(tái)增加到18家。T3出行的訂單量暴漲66.8%，而滴滴出行的訂單量則暴跌21.1%，滴滴旗下花小豬出行訂單量也下跌了2.6%。

9月份時(shí)，滴滴出行的訂單量仍未止跌，環(huán)比下降了0.6%，花小豬出行則再降5.7%。與之形成鮮明對(duì)比的是，T3出行繼續(xù)增長(zhǎng)37.6%，連續(xù)兩月增長(zhǎng)超過(guò)30%。

另?yè)?jù)極光大數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021年三季度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告》顯示，在2021年三季度，曹操出行的用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)也得到了大幅提升，截至三季度末曹操出行的MAU（月活躍用戶(hù)數(shù)量）已經(jīng)超過(guò)花小豬，達(dá)到1101.5萬(wàn)，較去年同期大幅增長(zhǎng)62.5%。

值得一提的是，在9月份，曹操出行宣布完成了總額38億元的B輪融資，這不僅是曹操出行時(shí)隔三年多后收獲的新一輪融資，也是2021年國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車(chē)企業(yè)獲得的首筆股權(quán)投資。T3也緊隨其后，在10月26日宣布完成了一筆77億元的A輪融資，這也是從2018年至今，網(wǎng)約車(chē)品牌獲得的國(guó)內(nèi)最大單筆融資。

在滴滴空出來(lái)的舞臺(tái)上，T3出行和曹操出行及時(shí)把握住了機(jī)會(huì)，獲得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。而暌違多年，資本再次向網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)拋出橄欖枝，也足以證明資本市場(chǎng)持續(xù)看好“后滴滴時(shí)代”的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。但是，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的格局或許并未產(chǎn)生根本性的變化。

網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的早期競(jìng)爭(zhēng)靠的是簡(jiǎn)單粗暴的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，但在有限的融資環(huán)境和政策條件下，持續(xù)“燒錢(qián)”固然有用但也只能束之高閣。而對(duì)于目前的存量市場(chǎng)而言，合規(guī)運(yùn)營(yíng)才是打贏持久戰(zhàn)的關(guān)鍵。

曹操出行雖然在三季度獲得了不錯(cuò)的MAU增長(zhǎng)，但這一數(shù)字增長(zhǎng)卻是用犧牲合規(guī)換來(lái)的。根據(jù)全國(guó)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，曹操出行的訂單合規(guī)率在今年5月份時(shí)還保持在排名第6的位置，但從7月份開(kāi)始，曹操出行的排名就掉到了第9位，甚至在10月份跌落至第11位。

為了快速擴(kuò)張運(yùn)力提升市場(chǎng)份額，曹操出行選擇在特殊時(shí)刻采用特殊方法，這種做法雖然對(duì)投資人有了交代，但行業(yè)監(jiān)管也成為懸在曹操出行頭上的達(dá)摩克里斯之劍。

9月1日，交通運(yùn)輸部同交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議成員單位因“通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)手段惡性競(jìng)爭(zhēng)，并招募或誘導(dǎo)未取得許可的駕駛員和車(chē)輛‘帶車(chē)加盟’，非法運(yùn)營(yíng)等問(wèn)題”，對(duì)曹操出行等11家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司進(jìn)行聯(lián)合約談。11月初，曹操出行又因平臺(tái)駕駛?cè)藛T未取得出租汽車(chē)駕駛員證，違規(guī)提供營(yíng)運(yùn)服務(wù)新增8條行政處罰，罰款金額合計(jì)約8萬(wàn)元。在運(yùn)力擴(kuò)張和合規(guī)運(yùn)營(yíng)之間，曹操出行需要盡快找到平衡。

T3的運(yùn)營(yíng)模式同樣不堪琢磨。

為了保證服務(wù)質(zhì)量，T3出行一直采用直營(yíng)模式，與司機(jī)簽訂勞動(dòng)合同并為其繳納五險(xiǎn)一金。但在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，T3出行似乎并沒(méi)有遵守和保持與司機(jī)之間的約定。T3出行一邊出臺(tái)內(nèi)部新規(guī)，要求直營(yíng)司機(jī)放棄底薪和五險(xiǎn)一金，改成加盟合作關(guān)系，另一邊又頻頻修改日常平臺(tái)運(yùn)營(yíng)任務(wù)。

平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的失信引發(fā)了司機(jī)們的強(qiáng)烈不滿(mǎn)，因?yàn)槭杖霟o(wú)法保證生存，武漢、鄭州等地的T3出行直營(yíng)司機(jī)就曾聯(lián)合向T3出行發(fā)起**，而由于司機(jī)待遇變化導(dǎo)致的乘客遭遇服務(wù)惡劣的出行體驗(yàn)也屢有發(fā)生。在不斷擴(kuò)張?zhí)魬?zhàn)滴滴寡頭的過(guò)程中，T3出行也開(kāi)始變得“滴滴化”。

由此看來(lái)，雖然滴滴不在的這段時(shí)間里，T3出行和曹操出行都從滴滴的嘴里搶下了不少市場(chǎng)。但瘦死的駱駝比馬大，即便是滴滴繼續(xù)隱匿，T3出行、曹操出行等腰部平臺(tái)要想完全吞并滴滴長(zhǎng)期占據(jù)的80%以上市場(chǎng)份額，恐怕也還得再花些時(shí)間。

更需要重視的是，滴滴在對(duì)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)形成一定的主宰地位后，已經(jīng)從單一平臺(tái)向多元化的業(yè)務(wù)進(jìn)行擴(kuò)張，除網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)以外，滴滴旗下還擁有共享單車(chē)、金融、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新業(yè)務(wù)，并且在上個(gè)月還測(cè)試推出了外賣(mài)服務(wù)“嗷嗷吃飯”。

從滴滴的角度來(lái)看，基于滴滴出行的增長(zhǎng)或許已經(jīng)對(duì)它不太重要了，而從美股退市沖擊港交所的目的或許也更多是從整體業(yè)務(wù)全盤(pán)考慮出發(fā)。

滴滴“消失”的156天里，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的變化只證明了一件事：乾坤依舊未定。如果還能證明一件事的話(huà)，那就是滴滴出行已經(jīng)不需要“新增”。