本文核心觀點

1、依靠母公司安防背景，螢石和樂橙在智能攝像頭單品領域撕開小米、360等互聯網廠商的防線；

2、以攝像頭為代表的民用安防設備剛需有限，缺乏足夠大的市場空間；

3、螢石和樂橙已開始拓展品牌和布局生態，能否融入整個行業的大生態有待檢驗。

提起智能家居生態，大多數消費者的第一反應都是小米米家、海爾智家、美的美居等硬件生產商，巨頭們要么掌握流量入口、要么掌握硬件壁壘。在激烈的生態競爭中，其他廠商正成為被生態整合的對象。

依靠單品類產品能否在智能家居賽道站穩腳跟？安防廠商的異軍突起提供了極好的范例。

海康的“螢石”和大華的“樂橙”，憑借監控安防領域的積累，在智能攝像頭賽道打響了知名度，已經與小米、360等互聯網背景的玩家同處第一梯隊。螢石2019年營收超過25億元，已有獨立上市的計劃。

完成智能攝像頭單品類市場突破后，螢石和樂橙繼續在智能家居賽道擴充品類，適應場景也越來越廣泛。隨著螢石提出“1+4+N”智能家居IoT生態，樂橙升級到“1+2+N”為生態理念的物聯云+V3.0，兩家廠商逐漸成為物聯網生態中不容忽視的新興力量。

互聯網公司盯上家用安防

2001年，大華和海康在日美系安防廠商的“圍追堵截”中相繼成立，分別憑借DVR和壓縮板卡產品在國內安防市場中一炮而紅。

盡管20年前就有成熟的安防監控產品，但智能攝像頭的發明既不屬于松下、索尼等監控老手，也不屬于海康、大華等安防新貴，反而是徹徹底底的互聯網產物。

最初，美國軟件工程師Greg Duffy只是想幫父親在家里搭建一個攝像頭監控系統，卻障礙重重。于是Grey和Aamir Virani一起拆解和改造攝像頭，使之具有遠程實時查看畫面的功能。

在改造攝像頭的基礎上起家，二人在2009年創立了Dropcam，短短數年便風靡美國。2014年，Dropcam被Google系的智能家居品牌Nest以5.5億美元納入囊中。

遠程監控、云存儲服務、雙向通話、聲音和動作捕捉……Dropcam其實已經摸索出了智能攝像頭的主要“玩法”。

中國的安防巨頭們也反應迅速。早在2013年，海康威視就推出了“螢石”品牌，并且發布了一系列全新設計的互聯網攝像機。2014年，大華也推出“樂橙”品牌，瞄準民用智慧互聯網。

增速快、品類多、App黏性強，以智能攝像頭為代表的家用安防很快就吸引了互聯網公司的目光。小米生態鏈產品規劃總監孫鵬曾表示，攝像頭不僅市場廣闊且增長迅速，而且功能上依賴App，能夠提升米家App的活躍度。

從動作捕捉到對講功能，智能攝像頭和用戶可以有許多種互動場景，這也是互聯網公司擅長的玩法。早在Dropcam開始風靡的時候，其創始人就認為Dropcam不只是傳統意義上用戶實時監控家內情況，而是讓用戶能始終留在家里，與家人互動以及記錄生活。

圖像的數據價值也是一片有待挖掘的“金礦”。Aamir還曾透露，通過Dropcam的視頻上傳量超過YouTube，運營商則可以通過云端海量的視頻和音頻研究深度學習。

但沿著這條互聯網產品應用思路，360卻“翻車”了。

2017年底，有公眾號發文質疑，360旗下的水滴直播有大量直播公共場合的內容。飯店、健身房、網吧等商鋪將直播店鋪作為招徠顧客的手段。備受爭議的是，這些鏡頭對著普通消費者，消費者不僅無辜上鏡，還會被直播彈幕評頭論足。

盡管周鴻祎出面稱該文是“黑公關”，水滴直播也下架了所有涉及人員流動的視頻，但是事件卻在持續發酵。尤其是一些不雅視頻畫面中多次出現360智能攝像頭Logo，引起了全國“掃黃打非”辦公室的關注，《人民日報》也進行跟蹤評論。重壓之下360只能選擇徹底關閉水滴直播。

小米生態鏈的小蟻科技則受困于質量難題。

小蟻運動相機第一代產品量產后側面插孔有一個凸出位置稍高，小蟻團隊選擇手工削掉凸起，明顯的手工切口引發大量用戶投訴。這件事被小米在《小米生態鏈戰地筆記》定義為“一次非常嚴重的事故”。

消費者對安防產品的高要求，讓一部分互聯網背景廠商知難而退，給了螢石和樂橙大展拳腳的機會。

“安防”招牌牢不可破

憑借“穩定”、“可靠”的品牌背書，螢石和樂橙成功完成了從2B到2C的“跨界”。

一方面，安防企業已經在視頻監控耕耘多年，“安全”、“穩定”一直是其招牌，產品功能的探索不會激進。螢石曾表態，一個好的產品不追求眼花繚亂的功能，好產品體現在用簡單方法解決復雜問題。

另一方面，螢石和樂橙背后有海康和大華的完整產業鏈和技術支持，無需對互聯網玩家的戰略和產品亦步亦趨，其成熟的供應鏈足以抵御互聯網企業的價格攻勢。

除了品牌調性符合消費者對智能家居安防類產品的認知外，螢石和樂橙的B端基因還能夠幫助他們把客戶從普通消費者拓展至個人客戶和小微企業，用解決方案構建了一道場景壁壘。

從切入安防角度來看，小米和360等互聯網廠商是產品思維，希望打造一款好用的家用智能攝像頭，納入智能家居的體系中。但是螢石和樂橙則延續解決方案的B端思維，力圖解決安防的場景需求。

螢石最初成立的定位是“互聯網視頻業務”，主要服務對象是小微企業、家庭和個人客戶，推出的智能視頻終端也是圍繞不同服務對象有的放矢。

直到2016年，螢石才定位為“以智能家居為核心的創新業務”，并在2019年進一步調整為“成為可信賴的安全智能家居產品及物聯網平臺提供商”，開始向公寓、出租屋、民宿等商業場景擴充。

樂橙相關人士則指出，得益于大華在安防領域的經驗和技術積累，樂橙的產品在應用市場的技術與方案，都是在行業及商業市場應用并接受過市場驗證的成熟產品。

雖然目前智能攝像頭市場的品牌很多，但能夠兼顧產品穩定和體驗優秀的品牌并不多。用戶的基本訴求就是“更好用、更好看、更安全”，樂橙也基于此進行迭代創新。

如何走出單一場景？

憑借深厚的安防功底，螢石和樂橙在民用安防領域并未遇到什么阻力，真正的挑戰可能來自品類拓展和生態布局。

從產品布局看，安防應用和監控硬件是螢石和樂橙拓展品類的“原點”。除了智能攝像頭，螢石和樂橙可以繼續開拓諸如智能貓眼、智能鎖等民用安防產品，樂橙甚至首創了“視頻鎖”這一新品類。

然而從另一個角度看，執著拓展“攝像頭”硬件，可能會給消費者帶來產品線散亂的感覺。比如螢石推出過兒童可視手表和兒童陪護機器人，但并沒得到消費者的關注。

因此，布局生態既是螢石和樂橙在智能家居市場尋求更大發展空間“合縱連橫”需要，也是它們厘清自身定位、確定未來發展戰略的需要。

2019年，螢石提出了“1+4+N”的智能機安居IoT生態構想。和華為、小米把流量入口智能手機當作“1”相似，螢石將其“長板”云平臺作為其IoT生態的核心。

從功能上看，螢石云已經不止為普通用戶的視頻服務提供支持，而是集合了人臉分析、車輛分析等算法技術，同時向開發者和生態合作伙伴開放的平臺。顯然，螢石希望構建的生態遠大于家用場景。

樂橙也將樂橙云作為戰略重點。在樂橙云的基礎上，樂橙今年發布了SaaS平臺“樂橙含光”，希望與生態合作伙伴一起深耕小微應用場景，開發一些針對典型場景的核心應用功能，最終將成功成熟的應用功能開放給同類場景應用。

但從智能家居生態的角度看，螢石和樂橙并不占優。

在喜歡嘗鮮的年輕消費者群體中，手機巨頭們把持著智能手機這一流量入口。電視、冰箱、洗衣機等大家電是家庭場景的剛需，傳統家電巨頭擁有足夠的技術壁壘。相比之下，智能攝像頭等民用安防產品沒有那么強勢。

在老年居家場景中，出于子女監護老人的需要，智能攝像頭和智能貓眼有望成為老年家庭為數不多的剛需智能家居產品。

不過，在博亨投資合伙人周永特看來，居家是一個容易被夸大的偽需求，個人隨身看護設備完全可以替代居家攝像頭的諸多功能。

高略資本投資經理竺笛也表達了類似觀點，攝像頭傳達的圖像數據是少數幾種能夠被人眼所直接處理的信息之一，具有其獨特性。對于整個智能家居平臺而言，它必須被包含在內，但各家不會拉開很大的差距。

簡而言之，螢石和樂橙的民用安防產品剛需程度有限，目前定位更像是在智能家居的大生態中解決安防需求的小生態。

針對目前產品線層面的局限，螢石和樂橙都表達出擁抱開放生態的態度。樂橙認為，專業的人做專業的事，樂橙的生態與其他幾家的生態并不沖突，未來存在很多合作的機會點。螢石則認為和其他廠家合作形式其實非常多樣化，比如軟硬件模組嵌入與互聯、共創新形態的智能家電產品。

不過，智能家居的頭部生態平臺已經跑出，開放包容的大生態才是行業發展的終局。螢石和樂橙已經提出了自洽的生態構想，但仍有待整個大家居生態“合縱連橫”的檢驗。