教育“雙減”政策出臺(tái)后，雞娃的媽媽們又陷入了焦慮。前幾天，有朋友推薦《上岸》一書(shū)，寫(xiě)的是一位海淀媽媽的重點(diǎn)學(xué)校闖關(guān)記：如何從佛系到雞血，如何一路帶孩子考入人大附，成功“上岸”。 

上岸是流行于家長(zhǎng)群的升學(xué)暗語(yǔ)，代表孩子沖刺重點(diǎn)學(xué)校成功。家里有孩子的父母都希望能早點(diǎn)走完這個(gè)過(guò)程，早日上岸。 

如果這個(gè)孩子是美團(tuán)。這是一家市值超萬(wàn)億，員工總數(shù)近10萬(wàn)，日活騎手超100萬(wàn)，還剛被處罰34億的巨無(wú)霸公司。別的家長(zhǎng)都開(kāi)始退休，自己的公司還在巨虧，作為孩子的媽?zhuān)跖d想“上岸”的心情應(yīng)該更迫切吧。 

最近幾年，馬云、劉強(qiáng)東、張一鳴、黃崢、宿華等等先后宣布“退位”，有的去云游四海，有的去高屋建瓴，有的研究生命科學(xué)。而掌管美團(tuán)的王興還要處理各種棘手問(wèn)題。 

01

巨額處罰后，社保問(wèn)題依然難解

11月18日，國(guó)家反壟斷局正式掛牌成立，與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局同樓辦公。這是國(guó)內(nèi)反壟斷領(lǐng)域的里程碑事件。在此之前，反壟斷領(lǐng)域的標(biāo)志性事件是，4月阿里巴巴被處罰182.28億和10月美團(tuán)被處罰34.42億。 

有人認(rèn)為，對(duì)美團(tuán)的處罰低于此前預(yù)期，尤其與阿里處罰金額相比；也有人認(rèn)為，反壟斷調(diào)查終于靴子落地，利空消息出盡，美團(tuán)將觸底反彈。 

其實(shí)，反壟斷的影響遠(yuǎn)比普通人想的嚴(yán)重。作出處罰的同時(shí)，市場(chǎng)監(jiān)管總局還向美團(tuán)發(fā)出了《行政指導(dǎo)書(shū)》，要求其圍繞完善平臺(tái)傭金收費(fèi)機(jī)制和算法規(guī)則、維護(hù)平臺(tái)內(nèi)中小餐飲商家合法利益、加強(qiáng)外賣(mài)騎手合法權(quán)益保護(hù)等進(jìn)行全面整改，并連續(xù)三年向市場(chǎng)監(jiān)管總局提交自查合規(guī)報(bào)告。 

至少未來(lái)三年，美團(tuán)都得將合規(guī)運(yùn)營(yíng)作為重點(diǎn)來(lái)抓，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的調(diào)整也將在所難免，必然對(duì)美團(tuán)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。 

與此同時(shí)，關(guān)于騎手社會(huì)保障的“靴子”還未落地。今年7月，市場(chǎng)監(jiān)管總局、人力資源社會(huì)保障部等聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于落實(shí)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)責(zé)任切實(shí)維護(hù)外賣(mài)送餐員權(quán)益的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出“督促平臺(tái)及第三方合作單位為建立勞動(dòng)關(guān)系的外賣(mài)送餐員參加社會(huì)保險(xiǎn)，支持其他外賣(mài)送餐員參加社會(huì)保險(xiǎn)。”對(duì)此，美團(tuán)回應(yīng)道，將“在勞動(dòng)保障、配送安全、騎手福利、騎手體驗(yàn)提升等多方面切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者權(quán)益，提高勞動(dòng)保障水平，提升行業(yè)就業(yè)質(zhì)量。” 

然而，事實(shí)如何呢？前幾天，看看新聞暗訪記者應(yīng)聘美團(tuán)騎手發(fā)現(xiàn)，不用體檢、只要交錢(qián)，通過(guò)外包商就能辦出健康證，騎手與平臺(tái)之間僅僅只是"合作關(guān)系"，沒(méi)有勞動(dòng)合同、沒(méi)有社保。 

四個(gè)月過(guò)去了，不論是美團(tuán)，還是外包商都還沒(méi)有給騎手交社保。其實(shí)早在今年4月，美團(tuán)騎手外包，沒(méi)有社保的事情就曾引爆輿論。當(dāng)時(shí)，北京市人社局勞動(dòng)關(guān)系處副處長(zhǎng)王林赴美團(tuán)溝通，讓人們得知，美團(tuán)簽約騎手近1000萬(wàn)（美團(tuán)財(cái)報(bào)顯示，2020年，獲得收入的騎手超470萬(wàn)人），他們均是外包給第三方，騎手出了事，僅靠一個(gè)天3塊錢(qián)的商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)兜底。 

有人給美團(tuán)算了一筆賬，按照20%養(yǎng)老+10%醫(yī)療+1.8%失業(yè)的最低社保繳納比例，美團(tuán)要多付人力成本的32%左右。2020年，美團(tuán)外賣(mài)業(yè)務(wù)整體人力外包費(fèi)用為543億元。如果美團(tuán)都像京東那樣跟快遞員簽合同、交社保，美團(tuán)還要至少再付出約170億元。 

當(dāng)然，美團(tuán)也做不到跟所有外賣(mài)小哥簽合同，2021年上半年，美團(tuán)還虧損82億。但作為平臺(tái)，至少要督促第三方外包商跟快遞員簽合同。如看看新聞?dòng)浾甙翟L的那樣，就算是上海超一線城市，美團(tuán)的外包商也不正規(guī)，存在管理漏洞，更不用說(shuō)三四線城市的外包商。因此，目前來(lái)看，不論對(duì)美團(tuán)還是全社會(huì)來(lái)說(shuō)，數(shù)百萬(wàn)外賣(mài)小哥的社保問(wèn)題還是道難題。 

02

美團(tuán)的護(hù)城河正在迎來(lái)降維打擊

大腦門(mén)的王興有3個(gè)Kindle，家中還有一面墻的書(shū)架。愛(ài)讀書(shū)、愛(ài)思考是王興的標(biāo)簽，也給美團(tuán)奉獻(xiàn)了不少“語(yǔ)錄”，比如“下半場(chǎng)”、“長(zhǎng)期主義”、“上天入地全球化”。關(guān)于美團(tuán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，他曾提過(guò)“三高三低”理論，即為消費(fèi)者提供高品質(zhì)、低價(jià)格的服務(wù)，為此，公司做到高效率、低成本；高科技，低毛利。 

早年的王興和美團(tuán)推崇亞馬遜的模式，追求毛利足夠低，規(guī)模足夠大，“能活下來(lái)的低毛利巨頭，本身就是最大的護(hù)城河。”依靠這樣的底層邏輯，美團(tuán)的本地生活業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，從團(tuán)購(gòu)到外賣(mài)，從門(mén)票到酒店，從后發(fā)者變成領(lǐng)先者。 

只不過(guò)，今天，這種模式正遭遇抖音的降維打擊。壹DU財(cái)經(jīng)有好幾個(gè)朋友，都在抖音看到餐廳直播團(tuán)購(gòu)券，就立馬下單了。原價(jià)255元的313羊鍋雙人套餐，抖音下單只需119元；原價(jià)199元的紫光園套餐，只需108元......力度這么大的優(yōu)惠，加上視頻里網(wǎng)紅達(dá)人誘人的現(xiàn)場(chǎng)吃播或者劇情演繹，就跟李佳琦直播間大喊“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”一個(gè)效果，忍不住就下單了。 

有媒體報(bào)道，短短兩周左右，北京某家餐廳僅一款299元套餐產(chǎn)品就賣(mài)了7萬(wàn)份，共2000多萬(wàn)元。 

降維體現(xiàn)在信息載體上。在美團(tuán)的本地生活服務(wù)中，美團(tuán)提供給用戶的信息是圖文為主，而抖音則是視頻為主，視頻的接受門(mén)檻更低，且加上網(wǎng)紅達(dá)人的演繹，商業(yè)信息更容易被用戶接受，其轉(zhuǎn)化、成交效率更高。 

另一方面，抖音日前DAU超過(guò)6億，這是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)一數(shù)二的流量規(guī)模，其卷入的本地生活商家越來(lái)越多。餐廳、酒店、旅游景點(diǎn)、影院、理發(fā)店......越來(lái)越多本地生活商家在抖音開(kāi)直播、搞團(tuán)購(gòu)。截至2020年9月，抖音企業(yè)號(hào)數(shù)量已突破500萬(wàn)。對(duì)于本地生活這種典型的雙邊市場(chǎng)模式來(lái)說(shuō)，巨量的用戶和越來(lái)越多的商戶將形成良性循環(huán)，其對(duì)美團(tuán)的殺傷力與日俱增。 

而且，抖音對(duì)于進(jìn)軍本地生活的熱情和動(dòng)作愈發(fā)強(qiáng)烈。去年3月，抖音企業(yè)號(hào)上線團(tuán)購(gòu)功能，而《晚點(diǎn) LatePost》曾報(bào)道，從2020年10月開(kāi)始，字節(jié)跳動(dòng)人力、戰(zhàn)略部門(mén)開(kāi)始調(diào)研美團(tuán)的本地生活業(yè)務(wù)架構(gòu)。今年年初，抖音同城Tab欄信息流，上線同城吃喝玩樂(lè)項(xiàng)目，涉及團(tuán)購(gòu)券、餐廳榜單、游玩住宿等。8月，有消息爆料，抖音內(nèi)測(cè)“心動(dòng)外賣(mài)”，據(jù)說(shuō)將采用聚合模式，平臺(tái)導(dǎo)流促成交易，商家自行配送。 

本月初，字節(jié)跳動(dòng)進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，其中就涉及本地生活業(yè)務(wù)的人事調(diào)整。有媒體稱(chēng)，字節(jié)高層對(duì)抖音在本地生活業(yè)務(wù)的進(jìn)展并不滿意。此輪調(diào)整顯然是寄希望通過(guò)人事調(diào)整，進(jìn)一步加快本地生活業(yè)務(wù)發(fā)展。 

以前，美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如餓了么、攜程，均處于同一緯度，美團(tuán)有獲勝的可能。今天，面對(duì)抖音這個(gè)實(shí)力強(qiáng)勁、玩法不一樣的對(duì)手，美團(tuán)的戰(zhàn)績(jī)會(huì)如何？ 

03

投資遍地開(kāi)花，向出行要答案？

在不斷拓展業(yè)務(wù)邊界的同時(shí)，美團(tuán)的投資版圖也在不斷延展。依靠美團(tuán)戰(zhàn)投和龍珠資本，美團(tuán)布下一個(gè)龐大的投資版圖。今年4月，企查查推出《近十年美團(tuán)公開(kāi)投資數(shù)據(jù)報(bào)告》，過(guò)去十年，美團(tuán)公開(kāi)投資96起。 

這些投資行為大致可以2020年下半年為分界點(diǎn)。此前主要在本地生活領(lǐng)域，比如餐飲信息化的屏芯科技、遙控餐廳；酒店信息化領(lǐng)域的別樣紅、番茄來(lái)了；旅游行業(yè)的酷訊；食材采購(gòu)公司美菜網(wǎng)；社區(qū)團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域的松鼠拼拼、愛(ài)鮮蜂等等。 

2020年下半年以后，美團(tuán)的投資方向大幅轉(zhuǎn)移至科技行業(yè)，甚至有點(diǎn)讓人看不懂。鉛筆道的統(tǒng)計(jì)顯示，從去年7月到今年10月，美團(tuán)僅科技行業(yè)的投資就逾18筆，涵蓋機(jī)器人、半導(dǎo)體、合成生物、人工智能、自動(dòng)駕駛等多個(gè)熱門(mén)領(lǐng)域，包括理想汽車(chē)、高仙機(jī)器人、贏徹科技、榮芯半導(dǎo)體等等。 

從美團(tuán)對(duì)外表述及外界猜測(cè)，這些科技領(lǐng)域的投資大概兩個(gè)用途，一是提高配送效率，搶占無(wú)人配送高地；二是抓住汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，在出行領(lǐng)域有所作為。王興在解釋為何投資理想汽車(chē)時(shí)稱(chēng)，“未來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)將是一大趨勢(shì)，改變每一個(gè)行業(yè)。未來(lái)將屬于電動(dòng)汽車(chē)，而我們美團(tuán)更希望能參與其中。” 

衣食住行是永遠(yuǎn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，前十年，美團(tuán)在“食”領(lǐng)域深耕，現(xiàn)在，美團(tuán)正在“行”的領(lǐng)域布局。半導(dǎo)體、芯片、自動(dòng)駕駛、智能汽車(chē)都跟出行相關(guān)。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)百年未有之變局面前，各大互聯(lián)網(wǎng)、科技巨頭都扎堆汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，美團(tuán)的這些布局算是拿到一張門(mén)票。只不過(guò)，這些領(lǐng)域的投資，三五年內(nèi)大概率見(jiàn)不到效果，王興自己也說(shuō)“不是幾個(gè)季度，也不是一年或者兩年，而是至少五年、十年或者更長(zhǎng)久。” 

前路漫漫，今天的這些布局，能否給美團(tuán)贏得上岸的機(jī)會(huì)尚不可知。 

結(jié)束語(yǔ)

崇尚無(wú)限游戲的王興，也許就沒(méi)有對(duì)自己和美團(tuán)的“上岸”有所規(guī)劃。畢竟，何處是岸？對(duì)個(gè)人和企業(yè)來(lái)說(shuō)，是個(gè)挺難回答的問(wèn)題。

在壹DU財(cái)經(jīng)看來(lái)，內(nèi)心無(wú)愧，與利益相關(guān)方的期望無(wú)太大偏差，走上可持續(xù)的發(fā)展道路，算是一種上岸的狀態(tài)。從目前來(lái)看，美團(tuán)和王興顯然還沒(méi)有上岸。

王興是創(chuàng)業(yè)中的佼佼者，今日資本創(chuàng)始人徐新曾評(píng)價(jià)“他是一臺(tái)深度學(xué)習(xí)機(jī)器”。一個(gè)經(jīng)常看書(shū)且善于思考的人，不知道看著自己平臺(tái)的數(shù)百萬(wàn)外賣(mài)騎手無(wú)社保，他會(huì)作何思考？