8月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年7月社會(huì)消費(fèi)品零售數(shù)據(jù)。 

其中，單月化妝品類零售總額為253億元，同比僅增長(zhǎng)0.7%，增幅為5年內(nèi)最低值。而從總盤(pán)看，社會(huì)消費(fèi)品零售總額35870億元，同比增長(zhǎng)2.7%。

具體來(lái)看：

化妝品類零售額在1月至4月總體呈下降趨勢(shì)，4月受疫情影響，單月零售額達(dá)到最低點(diǎn)，為214億元。

5月、6月，受“618大促”刺激，零售額開(kāi)始轉(zhuǎn)暖，6月回升至424億元，但7月由于無(wú)銷售節(jié)點(diǎn)，又持續(xù)下滑趨勢(shì)至253億元。

另從今年（2022年）前7個(gè)月的數(shù)據(jù)看：

1-7月化妝品類零售總額為2161億元，同比下滑2.1%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額246302億元，同比下降0.2%。

對(duì)比單月和前7月的化妝品類零售總額和社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅，化妝品類均未跑贏大盤(pán)。

一位本土品牌負(fù)責(zé)人分析到，618剛“收割”過(guò)一波，節(jié)點(diǎn)后銷售數(shù)據(jù)回落很正常，因此7月行業(yè)整體零售額下滑在預(yù)料之中。另外7-8月份本就是美妝行業(yè)淡季，隨著8月份七夕、“8·18”等營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)紛沓而至，第三季度和第四季度是留給美妝品牌“沖刺”的最后時(shí)機(jī)。

據(jù)京東數(shù)據(jù)顯示，美妝護(hù)膚在去年七夕的銷售金額已經(jīng)超過(guò)了上半年“2·14”“5·20”兩大節(jié)點(diǎn)，成為對(duì)禮物經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)最為明顯的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，成為除了雙十一、“12·12”之外，沖刺下半年的重要一仗。

另從線上零售數(shù)據(jù)看：

1-7月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額73224億元，同比增長(zhǎng)3.2%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額63153億元，增長(zhǎng)5.7%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為25.6%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長(zhǎng)15.7%、3.4%、5.0%。

可見(jiàn)在疫情等不確定因素影響下，線上生意還有一定的增長(zhǎng)空間。

另外值得注意的是，1-7月份，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額213910億元，同比下降0.3%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額32391億元，增長(zhǎng)0.1%。

由此可見(jiàn)，下沉市場(chǎng)消費(fèi)力仍然值得挖掘。

化妝品進(jìn)口額回暖

但疫情導(dǎo)致復(fù)蘇延遲

除了化妝品類零售總額外，海關(guān)總署還在前不久公布了2022年1-7月我國(guó)重點(diǎn)商品進(jìn)出口情況。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，美容化妝品及洗護(hù)用品類進(jìn)口金額和進(jìn)口噸數(shù)在經(jīng)歷前6個(gè)月的連續(xù)下滑后，于7月份重回增長(zhǎng)，達(dá)到119.7億元，同比增長(zhǎng)5.18%，今年來(lái)首度回暖。

不過(guò)，已經(jīng)公布的幾大外資集團(tuán)2022上半年度財(cái)報(bào)顯示，受今年一二季度中國(guó)疫情防控的影響，復(fù)蘇計(jì)劃延遲。

其中受影響最大的當(dāng)屬資生堂集團(tuán)。

資生堂上半年實(shí)現(xiàn)凈銷售額4934億日元（約合人民幣247.19億元），同比下滑0.8%。中國(guó)區(qū)凈銷售額達(dá)到1157.3億日元（約合人民幣57.92億元），雖然成為資生堂全球第一大市場(chǎng)，但降幅也最大，同比下滑14.2%。

寶潔也在財(cái)報(bào)中表示，受中國(guó)疫情防控影響，主力品牌SK-II的銷售額有所下降，加之大宗原料商品成本上升，導(dǎo)致美容板塊受到的影響較大。

但歐萊雅是個(gè)特例。在2022年上半年的中國(guó)大陸市場(chǎng)，雖然由于疫情封控導(dǎo)致美妝市場(chǎng)在第二季度大幅收縮，歐萊雅仍在6月份實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)上升，鞏固了“所有部門(mén)的市場(chǎng)份額”。

另?yè)?jù)《未來(lái)跡Future Beauty》不完全統(tǒng)計(jì)，在國(guó)家藥品監(jiān)督管理局“送達(dá)信息”公布的特殊化妝品批準(zhǔn)證明文件發(fā)放數(shù)據(jù)中，前7個(gè)月進(jìn)口特殊化妝品注冊(cè)數(shù)量?jī)H為167個(gè)，相比去年前6個(gè)月的720個(gè)大幅下滑76.8%。

這也意味著，進(jìn)口美妝要在接下來(lái)的時(shí)間中扭轉(zhuǎn)局面或保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，有不小難度。

本土頭部品牌在線上尋求新增量

盡管疫情防控等多種不確定因素導(dǎo)致美妝市場(chǎng)總體增速難以回暖，但通過(guò)抖音等“興趣電商”渠道，本土頭部美妝護(hù)膚品牌找到了新增長(zhǎng)點(diǎn)。

據(jù)民生證券跟蹤的抖音美妝數(shù)據(jù)：7 月，抖音美妝大盤(pán) GMV 同比增長(zhǎng) 71%。

按具體品牌看，薇諾娜品牌抖音實(shí)現(xiàn)GMV0.55億元，同比增長(zhǎng)359%；珀萊雅品牌抖音實(shí)現(xiàn) GMV1.11 億元，同比增長(zhǎng)16%；潤(rùn)百顏品牌抖音實(shí)現(xiàn) GMV0.28 億元，同比增長(zhǎng)83%；璦爾博士抖音實(shí)現(xiàn) GMV0.16 億元，同比增長(zhǎng)34%；丸美品牌抖音實(shí)現(xiàn)GMV0.20億元，同比增長(zhǎng)301%。

7月抖音美妝品牌排行榜TOP10中，珀萊雅、薇諾娜分別位列護(hù)膚品類第一、八名，花西子（9501萬(wàn)元）、完美日記（4376萬(wàn)元）分列彩妝品類第一、四名。

這也意味著，在化妝品行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)和超頭流量效應(yīng)退卻等變革背景下，本土龍頭公司憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品力、品牌力和渠道運(yùn)營(yíng)能力，有望進(jìn)一步提升市占率，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。