來源/CBNData

撰文/章曉莎

編輯/熊乙

今年天貓雙11的爭奪已接近尾聲。CBNData持續關注各賽道“賽況”發現，服飾鞋包賽道的增長與大盤相比不及預期，部分品牌甚至陷入沉寂。國家統計局數據也顯示，今年以來服裝鞋帽針紡織品類的銷售復蘇持續承壓。

從品牌來看，VIYA NIYA、ITBT、beaster等去年表現突出的紅人品牌、國潮品牌紛紛“消失”在預售TOP榜。與“消失”的品牌形成對比，羽絨服品牌波司登在男、女裝品類均穩居TOP10席位。

寒冬臨近，羽絨服一直是雙11熱銷的細分品類。Nint任拓數據顯示，今年羽絨服銷售額同比去年有明顯跌落，但在雙11羽絨服銷售額TOP10品牌中，波司登銷售額跌幅最��；跌幅最大的高梵，在去年的女裝預售榜中還有第二名的傲人戰績。

羽絨服品牌在雙11的起落，對整個服裝行業而言意味著什么？

01

加拿大鵝、波司登都曾“翻車”

但高價羽絨服卻賣得更好了

去年冬天，“萬元羽絨服”一度成為熱門話題。但隨后不久，高端羽絨服品牌紛紛陷入輿論危機——加拿大鵝因涉嫌虛假宣傳及國內外“雙標”售后被噴上熱搜；今年3?15，波司登也因“后背不充絨”的質量問題被罵上熱搜。

盡管高端羽絨服品牌一度聲名狼藉，但高價羽絨服似乎越賣越好了。Nint任拓數據顯示，今年單價1000元以上羽絨服貢獻的銷售額，超過了500-1000元價位段；且在各價位段中，1000元以上羽絨服銷售額的同比跌幅中是最低的，體現出良好抗壓性。在雙11預售首日（今年10月24日，去年10月20日），銷量TOP100羽絨服單品的均價，也由去年的975元上升到今年的1074元；單價1000元以上單品數量，較去年增加5個百分點。位居羽絨服鄙視鏈頂端的盟可睞，也趕在雙11開啟前進駐天貓，并在雙11期間拿下超千萬元銷售額。

近10年來，羽絨服價格漲勢驚人，2010-2019年間羽絨服均價上漲近64%，尤其是在2016-2019年間，羽絨服均價每年都有7-9%的上漲。

羽絨服的漲價，一定程度上受到盟可睞、加拿大鵝、波司登等一眾高端品牌的“聲勢”帶動，但更深層的原因則在于羽絨服行業的規范化發展。

2021年3月，《羽絨服裝》新國標（GB/T 14272-2021）正式發布，并于2022年4月1日起正式實施。相較于2011版國標，新國標將“含絨量”的說法修改為“絨子含量”，與國際市場保持一致。由此，羽絨服填充物要求也從“含絨量明示值不得低于50%”相應變更為“絨子含量明示值不低于50%”。傳統的“含絨量”的計算方法是絨子含量+絨絲含量，其中的絨絲是指從羽毛上脫落的單根羽絲，它們并不能提高羽絨服的保暖性能，相反還是羽絨服“跑絨”的最大成因。因此，看似簡單的稱謂變更，實際上意味著羽絨服填充物的品質有了更高要求。除此之外，新國標還明確了混合絨、分層或分區使用非羽絨填充的服裝不能叫“羽絨服裝”，企業相關產品的生產標準均需做出相應調整。簡而言之，新國標的出臺意味著羽絨服的生產標準、質量標準進一步嚴格化，且與國際羽絨服市場進行接軌，也意味著羽絨服的生產成本將進一步提升。

白鴨絨占羽絨服生產成本的比例高達45%，而在疫情發生以來，白鴨絨原料的價格持續走高。wind數據顯示，2020年疫情發生以來，90%白鴨絨的最高單單價與最低單價的差值達到1.18倍。

包括白鴨絨在內，整個服裝行業的生產成本和出廠價格都在提升。國家統計局數據顯示，今年1-9月衣著類生活資料出廠價格同比上漲1.6%，其中9月同比上漲2.3%。同期，工業生產者主要行業出廠價格中，紡織業出廠價格同比上漲5.4%，紡織服裝服飾業出廠價格同比上漲1.2%；從工業生產者購進價格變動情況來看，紡織原料類同比上漲7.2%。

從消費端而言，相對更高的價格，意味著更優的產品品質。尤其是在疫情反復影響經濟預期的背景之下，服裝鞋包作為非必要消費之一，預算遭到削減——國家統計局數據顯示，今年1-9月服裝、鞋帽、針紡織品類的零售總額同比減少4%，分月來看，服裝行業幾乎每個月的銷售增長情況均相當疲軟。那么，在有限的預算范圍內選購品質更好更耐用的產品，成為更多消費者的選擇。這也是為什么今年雙11羽絨服銷售額整體下降，而高價位產品銷量卻有所拉升的原因所在。

02

服裝消費欲望走低

為什么波司登那么“穩”？

服裝消費支出減少，是造成一眾服裝品牌在這個雙11銷量收緊的重要原因。在不那么樂觀的環境下逆勢前行，對品牌而言是莫大的挑戰。與普通服裝品類相比，羽絨服季節屬性強，客單也相對較高。在服裝行業遭遇挑戰的當下，波司登何以保持“堅挺”？

踩中羽絨服高端化發展趨勢，并能在一眾羽絨服品牌中牢牢立住中高端羽絨服品牌的形象，對波司登而言非常關鍵。在今年雙11預售首日位列預售額TOP100的羽絨服單品中，單價超過1000元的單品有47件，其中，波司登貢獻了超50%的席位（24席）。根據國盛證券數據，2022財年波司登品牌線上1800元以上產品銷售占比，由2019年的14%提升至46.9%，毛利率也創下歷史新高，達60.1%。

中高端品牌形象的立穩，離不開波司登前期在產品營銷方面的諸多鋪墊。無論是與前愛馬仕創意總監合作推出高定羽絨服，還是推出售價超萬元的“登峰”系列羽絨服，將航空材料技術和北斗定位搜救系統“安”到羽絨服上，波司登自2019年來一系列奪人眼球的高調操作，都是推動品牌轉型成為中高端羽絨服代表的重要動作。盡管目前波司登產品的主流價位穩定在1000-3000元左右，與加拿大鵝、盟可睞的萬元價位有很大差距，但“高定”“萬元”等標簽的存在，無疑為波司登中高端品牌形象的樹立建立了堅實基礎，也為未來朝更高端化發展留足了空間。

與此同時，為了避免高端化營銷拉開品牌與消費者的心理距離，進而影響購買轉化，波司登開始在營銷策略上有所調整。在2021年的中期業績發布會上，波司登執行董事、高級副總裁芮勁松曾指出，波司登這幾年價格“拼命往上走”，給部分消費者帶來壓力，2022年將增加900-1500元價位中端產品營銷規劃資源的配置。

除了堅持中高端羽絨服的品牌路線不動搖，波司登也在積極擺脫羽絨服的季節屬性。事實上，對于“羽絨服只能賣一季”所埋藏的隱患，波司登早有意識。早在2010年前，“多元化”就已是波司登的重要戰略之一。通過投資收購等方式，波司登積極開拓男女裝、童裝等多元業務，試圖逐漸擺脫對羽絨服的過度依賴。但在此后的數年間，波司登的多元化戰略不但沒有起效，反而拖垮了波司登前進的步伐。要知道，彼時正值電商在國內崛起的階段，而波司登卻在激情拓店——2014年波司登在全國范圍內開了2560家店，高企的成本使得品牌陷入重資產困境。拓店的同時，產品設計也被大大忽略，波司登面臨品牌老化危機。

2018年，波司登提出“聚焦主航道，聚焦主品牌，收縮多元化”的新目標，憑借中高端定位和時尚化設計路線重回消費舞臺。盡管“多元化”有所收縮，但這一戰略并沒有被波司登放棄，這從近兩年來波司登的推新動作中就能發現。

從一系列推新動作不難看出，除了夏季系列，波司登絕大部分創新均圍繞羽絨產品的可能性進行延展——有了十年前的“失敗”經歷為前車之鑒，波司登的多元化動作顯然更謹慎了。在一系列創新中，“羽絨+戶外”的場景綁定，順應了當前戶外消費風行的趨勢，成為波司登重點拓展方向之一。今年5月，波司登戶外旗艦店正式入駐天貓，雖然店內產品與品牌旗艦店重合度較高，但強調了露營、滑雪、登峰等多種戶外使用場景，并突出了產品的功能屬性。

從結果來看，一系列新品的銷量表現并不出色——銷量最高的防曬衣、風衣羽絨服、小香風羽絨服單品，在旗艦店不過售出1000-2000件；根據Nint任拓數據，今年雙11期間品牌在“運動/戶外”類目的銷售額也不過數百萬，甚至不到服飾鞋包類目銷售額的零頭。但波司登試圖擺脫“羽絨服”“冬季”單一標簽的努力顯而易見。

CBNData認為，堅持走中高端羽絨服的路線不動搖，同時聚焦羽絨服“主航道”不斷進行場景拓展和設計升級，是波司登能在行業遭遇困境下保持市場競爭力的兩大關鍵。但如何在產品端持續產出與中高端定位和價格相匹配的產品，如何在一系列多元化嘗試中真正沉淀出具備實際營收能力的業務，是波司登未來的兩個挑戰。

03

反季促銷會“反噬”鴨鴨嗎？

除了波司登，鴨鴨今年雙11的表現也較為穩定，在天貓雙11羽絨服銷售榜中排名第三，相較去年第五名的成績有所提升。

與波司登一樣，鴨鴨也在積極擺脫“只賣一季”的問題，但它走的路線跟波司登顯然不同。

年銷售額80億元、兩年增長高達100倍，這是鴨鴨作為國貨新“驕傲”的出色戰績，而讓鴨鴨真正“吸足眼球”的是其在夏天的表現——去年8月，鴨鴨把直播間搬去了西藏雪山，抖音818期間，鴨鴨一舉登上抖音服飾榜第一名。同樣的成績在今年夏天也得到了延續，在抖音618，鴨鴨再次登上女裝榜第一；天貓618期間，鴨鴨也位列女裝預售榜第8名。

高庫存是服裝品牌永遠的痛點，據鴨鴨總經理劉永熙透露，服裝行業一般的庫存占比在30%左右。反季促銷正成為品牌清庫存的重要方式。根據“抖衣”數據，今年6月25日至7月24日期間抖音女裝熱銷榜TOP10中，羽絨服、大衣等反季單品占據一半席位。直播帶貨成為反季銷售的重要窗口——在抖音6月羽絨服品類銷售中，直播帶貨銷量占總帶貨量的88.9%，羽絨服直播銷售額高達3.79億�！芭d趣電商”模式的興起，使得“在夏天買羽絨服”不再是一件奇怪的事情。

鴨鴨是“反季促銷”行列中的佼佼者——“抖衣”數據顯示，鴨鴨憑借39.74%的市占率，成為抖音平臺今年6月反季銷售的羽絨服品牌中當之無愧的TOP1。消費者的羽絨服需求量是恒定的，智研瞻產業研究院相關調研數據顯示，盡管消費者的羽絨服購買頻率有所提升，“每年至少購買一件羽絨服”的消費者占比高達75%，但仍有近20%的消費者每2-3年甚至3-5年購買羽絨服，一年內購買2-3次羽絨服的消費意愿并不高。對于單個品牌來說，搶在其他品牌之先，在夏天盡可能“收割”消費者的羽絨服需求，讓其他品牌“無路可走”，或許是一個思路。

但值得注意的是，反季促銷往往意味著降價、讓利，“反季性價比”也是品牌反季營銷的核心亮點�！岸兑隆睌祿@示，今年6月抖音羽絨服市場銷量占比最高的價格帶為200-300元，占比28.71%，其次是100-200元價格段，占比26.95%。相較之下，2011年11月羽絨服銷售占比最高的是300-400元價格段，占比24.88%。但從款式來看，品牌在夏季和冬季銷售的羽絨服風格并無二致——“抖衣”數據顯示，應季銷售與反季銷售的羽絨服流行風格，都是通勤、街頭、甜美。在夏季以更低的價格消耗了消費者恒定的羽絨服需求額度，那到了旺季，品牌要怎么辦？

鴨鴨總經理劉永熙在接受觀潮新消費采訪中曾表示，鴨鴨“一般在6月之后就開始上新，9月初之前會把核心產品全部上新。”也就是說，鴨鴨的反季促銷與新品上架在時間上前后銜接。那么，當反季降價銷售逐漸成為羽絨服品牌慣用的清庫存方式，是否可能導致消費者的羽絨服需求被反季產品所填滿？當季新品是否可能淪為庫存，成為次年反季促銷的“主角”？

當然，品牌也在采取差異性的銷售模式以規避“自己打自己”的矛盾局面。鴨鴨的反季羽絨服銷售多采取頭部達人分銷的模式。在快手平臺，鴨鴨與羋姐、真姐、蕊姐等快手頭部服裝主播達成分銷合作，其中，鴨鴨與快手母嬰頭部主播MIMI童裝的合作分銷，在今年快手616期間獲得訂單破1萬單、均客單價270+、增量GMV占比96.3%的銷售成績。在抖音，鴨鴨在今年6月也多次與交個朋友直播間、彩虹夫婦、主持人王芳等達人合作，其中6月28日與主持人王芳合作的“鴨鴨羽絨服反季一折起”專場直播中，單場直播合作銷售額達到410.9萬元。但在羽絨服銷售旺季的雙11期間，鴨鴨則更多回歸品牌自播。在今年抖音雙11預售首日，鴨鴨是抖音品牌自播預估銷售額排名第一的品牌。

差異性的銷售策略或許奏效，但若把目光放長遠，“反季促銷”真能成為羽絨服品牌擺脫“只賣一季”的長久之計嗎？品牌們或許該審慎思考這個問題。

無論是波司登重拾“多元化”戰略，還是鴨鴨將“反季”策略玩得風生水起，都是服裝行業遭遇挑戰的背景下，品牌維持經營、尋求突破乃至自救的積極嘗試。嘗試的效果或許有待時間檢驗，但“時刻行動起來”永遠是消費品牌為長遠計的唯一出路。