來源/36氪未來消費

作者/劉庸（字節跳動前高管 連續創業者）

2023即將過去，ChatGPT在科技圈和商業界投下一顆石子后，漣漪正在緩緩散開。

落到電商行業，比爾蓋茨已經明確指出：智能體將取代搜索網站，因為它們將更善于查找和匯總信息；它們也將取代電子商務網站，因為它們將為你找到最優惠的價格。

阿里巴巴也率先明確了新時代的戰略是“AI電商”。馬云在內部明確說，“AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。”

作為持續關注信息流廣告行業和電商行業的持續創業者，我來推斷一下，“AI電商”，究竟會長成什么樣？

從長遠來看，AI對搜索以及搜索技術相關應用的影響是巨大的，完全有可能顛覆搜索引擎，顛覆其現金奶牛-競價廣告的盈利模型，所以目前最緊張ChatGPT的，是Google。但OpenAI的挑戰也似乎非常明顯：顛覆了廣告模型，靠什么賺錢？

用戶習慣了免費，用戶訂閱付費似乎不是一個好的選擇，應用層的崛起是OpenAI長期形成商業閉環，成為一個真正巨頭的關鍵。

ChatGPT想在應用層快速找到盈利模式，文字、圖片、短視頻相關的工具看起來容易突破，但是僅僅作為補充性工具，想象空間有限。教育、機器人、醫療等方向目前看起來還比較遙遠。AI電商，每推薦一次就可以獲得一筆傭金，離錢近，且賽道非常大，是個不錯的方向。

ChatGPT為用戶做了信息管理，并以對話的方式呈現給用戶，那么GPT能否像管理信息那樣管理一個個商品，有沒有近似的商業案例？答案是肯定的。

線下有Costco、山姆會員店、以及線上有李佳琦、辛巴、東方甄選這樣的大V直播電商，都是近似的案例。

我們統計了2023年李佳琦618直播帶活動的500個品，找出與山姆、淘寶旗艦店、京東自營店相同的品，做最小單元的價格測算，我們發現李佳琦所帶的品的價格，100%低于淘寶旗艦店，95%低于京東自營。山姆會員店80%以上的品價格低于淘寶旗艦店和京東自營。

“標準品更便宜”就是用戶最強的價值感知，李佳琦和山姆集眾多品牌的價值感知于一身，建立了強大的信賴感和用戶粘性，這才是李佳琦們和山姆強大的核心原因。

那么設想一下，假如未來由AI來扮演超頭主播，或者山姆商品開發部主管的角色，又會發生什么？一個AI平臺版的李佳琦，理想的產品/入口形態是什么樣的？

1、作為一個大V性質的超級平臺，管理平臺上的每一個SKU。ChatGPT的使命是為用戶匯總編輯好每一條信息，而GPT電商的使命也要篩選出滿足用戶需求的SKU，運營團隊負責商品的價格談判和品質管理。

2、 AI搜索作為入口，AI推薦作為輔助。與傳統的搜索引擎相比，GPT增強了對用戶問題理解的能力以及擴展了用戶問題的能力。同時為用戶提供深入挖掘問題的能力，使用戶能夠在更短的時間內，以更低的難度找到他們想要的產品。此外GPT還可以推薦用戶很可能感興趣的產品。

3、AI搜索界面為圖文模式，便于展現8-10個管理的SKU。產品展示則有短視頻優先（類似于大V直播切片），圖文輔助，短視頻詳細展示產品的銷量，價格（經過管理的），評價和優惠情況，當然用戶也可以選擇圖文模式。

4、AI實時比價，對比該產品在京東，淘寶的價格，讓用戶時刻感知到AI電商平臺創造的價值。

那么這樣的產品形態，應該匹配怎樣的商業模型呢？

我認為，GPT電商應該是站內沒有廣告的傭金模型，且同一品類所有品牌，傭金比例相同。

地產商城和流量電商的邏輯相同，本質就是出售流量以及競價廣告。萬達商城收了租金，就無法決定入駐品牌每個商品的售價。同理，平臺如果要收取廣告費用，也不能強制品牌產品設置最低價格。

反之，ChatGPT要給用戶數據和算力范圍最好的結果，就不能給多鏈接，就收不了競價廣告費。所以GPT電商若為了給用戶每個需求最優解，GPT電商內部應該是沒有廣告的，而應采取傭金模型，且同一品類，傭金相同，這樣能保持GPT客觀推薦產品的立場。傭金跟直播達人類似，平均超過15%。

這樣對用戶來講，將創造三個價值：

1. 站內無廣告的購物：同一品類的商品，相同的傭金，沒有廣告的干擾。平臺將以100%的動力優先推薦品質優秀、相關度最高的產品，提升轉化率和用戶粘性，用戶可以放心購物。

2. 平臺數據更加真實可信：傭金提高，商家刷單難度增加，平臺的數據將更加真實可信。加上平臺和管理團隊致力于客觀公正的為用戶推薦商品，會引入多方平臺的數據佐證，極大保護用戶的利益。

3.平臺會朝產品本身的價值不斷探索：沒有廣告的利益訴求，平臺除了推薦品牌產品，也會不遺余力的朝產品的本身價值探索，不斷向供應鏈上游前進。長期來看，價格更低，品質更好的工廠爆款會大量涌現，全世界的消費者會因此獲益。

目前因為運營較重，不是OpenAI擅長的，或者不是OpenAI公司現階段的戰略重心，GPT電商還沒得到快速發展。但是用戶需求，商家的需求，OpenAI公司盈利需求在這，GPT電商有一天在戰略上得到重視，資源上得到傾斜，電商得到高速發展是必然的。

搜索技術成就了Google、百度這樣的搜索引擎，也成就了亞馬遜、阿里、拼多多這樣的電商巨頭。盡管Google和百度均涉足電商領域，但并未成為主流。為什么Google電商、百度電商打不過亞馬遜、阿里、拼多多呢？分析原因后，總結有三點：

１、流量端：搜索引擎中的電商流量比純電商平臺流量要小，難以形成強大的聚集效應。

２、產品端：搜索引擎中購物與純電商平臺產品相比，場景化要更加微弱，無法比價。

３、運營端：搜索引擎是技術驅動的，而電商則是運營和技術共同驅動的，后者的運營難度更大。

所以， AI時代，GPT電商一定會存在，純AI電商平臺會獨立存在，他們的邏輯相同，會攜手同行，但純AI電商平臺因為流量、體驗和運營的優勢，會比GPT電商體量大很多。

AI電商在商業上，不依靠廣告只依靠傭金的電商模式，真的可行嗎？

從感性的角度考慮，大V的流量是從淘寶，抖音買的。淘寶，抖音的流量也是買的，淘寶和抖音還要賺大V流量的差價。目前的情況，大V很賺錢，如果不考慮平臺開發運營成本，大V自己去外界買量，應該更賺錢。唯一的障礙是，單個大V負擔不起平臺的開發運營成本。

從理性的角度計算，AI平臺內部沒有廣告，參考目前大V主播的傭金比例（不同品類不等，見下圖），其GMV平均貨幣化率會超過15%，甚至更高。而2022年淘寶和拼多多的貨幣化率為4%左右。

根據網經社數據：2022年年活躍用戶人均貢獻GMV直播電商：7399元；阿里：7976元 ，拼多多：3797元。按GMV貨幣化率測算，即使AI電商平臺只做到直播電商GMV的一半：3699元，則一個年活躍用戶為阿里貢獻319元，為拼多多貢獻151元，為AI電商貢獻555元。

目前淘寶也就幾千萬個SKU，AI電商因為SKU管理，SKU數量大概就在100萬量級。相比ChatGPT千億為單位的參數，AI電商的算力需求相對較小，所以AI電商和傳統電商相比，算力成本不會有顯著差異，其他人均買量，平臺運營成本也是相差無幾。綜合算起來，從單用戶來講，AI電商人均ROI會比傳統電商平臺高很多。

最后，無廣的AI電商并不代表廣告就沒有意義，AI電商在增長過程中也需要選擇用廣告大規模買量。

無論如何，一個比Costco、山姆更便捷，無地域限制，可滿足更多長尾需求；比直播大V匹配效率更高，為用戶節約更多時間；比搜索電商更懂用戶，更有保障，用戶可以閉著眼睛買自己想要的東西；比純語言大模型更容易形成商業閉環（每筆推薦都有傭金）的AI電商是值得期待的，其想象空間也許比我們想象中要大很多。

期待Ai的世界，信息不對稱被充分消滅，用戶體驗得到極致的尊重。