兩天前，杭州電動(dòng)車爆炸事件又把電動(dòng)車的安全問題拉到了臺(tái)前。

早些年，中國素有自行車王國的稱號(hào)。當(dāng)下，大量的電動(dòng)車進(jìn)入市場，代替了原來的自行車。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，我國電動(dòng)自行車社會(huì)保有量已超過3億輛。電動(dòng)自行車的安全問題早就由來已久。根據(jù)應(yīng)急管理部消防救援局統(tǒng)計(jì)，全國每年發(fā)生電動(dòng)自行車火災(zāi)事件大概有2000起，安全問題解決迫在眉睫。

實(shí)際上，早在2019年4月份，關(guān)于電動(dòng)車行業(yè)的新國標(biāo)開始正式實(shí)施，計(jì)劃在3年內(nèi)替換掉不符合標(biāo)準(zhǔn)的電動(dòng)車。按照70%的替換率，換車的規(guī)模將要達(dá)到2億輛。

而按照目前各地政策出臺(tái)的關(guān)于超標(biāo)車的替換過渡期，雖然各地政策各有不同，但大部分集中下來的時(shí)間依然在2021年到2023年，那么在兩年后，幾乎所有超標(biāo)車都不得上路行駛。

根據(jù)天風(fēng)證券的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，雅迪、愛瑪、新日在內(nèi)的傳統(tǒng)廠商，其產(chǎn)品平均客單價(jià)一直維持在2000元左右，這也就意味著，多出來了4000億左右的市場空間。

在這樣的背景下，原本進(jìn)入穩(wěn)定的存量市場的電動(dòng)車行業(yè)，又出現(xiàn)了巨大的增量。尤其是在新消費(fèi)的風(fēng)潮下，除了電動(dòng)車傳統(tǒng)企業(yè)雅迪、愛瑪?shù)龋黝悗еヂ?lián)網(wǎng)基因的品牌，諸如哈羅、小牛也殺入了這個(gè)賽道。

這個(gè)夏天，在這個(gè)兩輪車的市場也已經(jīng)戰(zhàn)火紛飛。

01

新品牌難破圈

目前在國內(nèi)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，分成兩大勢力，一個(gè)是以雅迪、愛瑪為首的傳統(tǒng)電動(dòng)車廠商，其中雅迪是無可爭議的老大，緊隨其后的是最近剛剛上市的愛瑪科技，以及后面的臺(tái)鈴、綠源、新日等。

而第二大勢力則是近年以主打智能化切入高端市場的新科技電動(dòng)車廠商，如以“智能+鋰電”為差異點(diǎn)的小牛、從智能短交通和服務(wù)類機(jī)器人領(lǐng)域起家的九號(hào)，以及共享單車大戰(zhàn)突圍的哈啰。

首先出手的是小牛，去年的小牛平均售價(jià)為3572元，幾乎是雅迪和愛瑪平均售價(jià)的兩倍，同時(shí)以7款6000元以上的高端電動(dòng)車，對雅迪和愛瑪在高端市場進(jìn)行碾壓。

但在今年四月，小牛直接發(fā)布十款新車，其中極具科幻感的GOVA F0的價(jià)格竟然下探到了2099元，這在過往是想都不敢想的事。

小牛兩輪鋰電電動(dòng)車只要兩千塊？這還是那個(gè)致力于用最好的材料、最尖端的技術(shù)、打造最牛的電動(dòng)車的小牛嗎？

而在小牛發(fā)布新車的前一個(gè)月，同勢力的另一頭部——九號(hào)，也發(fā)布了三種車型，價(jià)格低于2000元的A30C也出現(xiàn)在了主打輕巧、智能的A系列中。

戰(zhàn)情激烈的同時(shí)，此前一直在戰(zhàn)場外徘徊的哈啰，也終于在今年四月發(fā)布了自己的三款電動(dòng)車，分別為哈啰A80、哈啰B80、以及哈啰N86。其中的A80三個(gè)版本最低的也要3399元。

雖然價(jià)格在已有市場中并不看好，但終究是成功入局。

毫無疑問，這些攻勢對原本在低端市場牢握基本盤的傳統(tǒng)電動(dòng)車企業(yè)來說，無異于虎口奪食。

事實(shí)上，電動(dòng)車新品牌的下沉故事并不好講。

首先，這些新品牌從目前來看，所輻射的消費(fèi)群體依然比較局限，幾乎以一二線城市的年輕用戶群體為主。以小牛為例，全國一千多家門店，幾乎都開在大城市。但在電動(dòng)車行業(yè)，廣泛的三線后城市、以及農(nóng)村市場，也是巨大的市場。

其次，在品牌認(rèn)知上，這些新品牌也難以打破現(xiàn)有的格局。電動(dòng)車的消費(fèi)群體很廣泛所謂的年輕消費(fèi)群體占比并不大。并且，在這些年輕消費(fèi)群體也并不是都能接受所謂的電動(dòng)車高價(jià)策略。

背后的原因也很簡單，對電動(dòng)車的消費(fèi)群體來講，“性價(jià)比”是最大的參考點(diǎn)。所謂年輕用戶對電動(dòng)車的要求，基本上可以總結(jié)為“簡潔”、“安全”。“高科技電動(dòng)車”，在一定程度上，就是一個(gè)偽命題。

目前，在電動(dòng)車領(lǐng)域，各個(gè)品牌之間也并沒有核心技術(shù)的差距。

對這些新品牌來講，由于大部分的市場被傳統(tǒng)品牌占據(jù)，自身的定位又充滿局限。即便是推出了相對平價(jià)的產(chǎn)品系列，但想要品牌破圈，依然是困難重重的。以小牛為例，成立7年以來，年年都處于虧損狀態(tài)。

02

老牌車企走向高端

在新品牌絞盡腦汁想要下沉的時(shí)候，已經(jīng)占據(jù)市場主要份額的傳統(tǒng)企業(yè)也有了“中年焦慮”。電動(dòng)車領(lǐng)域的龍頭老大雅迪坐不住了，且一出手就是大手筆。

7月8日，雅迪高端品牌VFLY電動(dòng)車，在上海發(fā)布，直接公布了雅迪VFLY新品牌及F系列、L系列、Y系列在內(nèi)的新品，價(jià)格從6999元到19800元不等。

定位高端的小牛、九號(hào)虎視眈眈的盯上了低端的廣大用戶，而市占率最高的雅迪則發(fā)力高端市場，走長期化的品牌升級(jí)道路。

目前來看，還是傳統(tǒng)勢力依然占據(jù)了絕對的主導(dǎo)地位。

根據(jù)2020年艾媒咨詢的數(shù)據(jù)，雅迪市場占比23.1%，愛瑪市場占比16.8%，同年雅迪和愛瑪?shù)匿N量分別為1080萬輛和757萬輛，而第二大派系的頭部企業(yè)小牛銷量僅為60萬輛，不及雅迪一個(gè)零頭。

可以說目前的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，雅迪和愛瑪作為傳統(tǒng)車企的頭部，依然是無可爭議的第一梯隊(duì)，甚至以真實(shí)實(shí)力來說，雅迪占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位。

而看起來作為以智能、科技主打高端化的第二大勢力則不足為懼，不僅小牛的銷量連雅迪一個(gè)零頭都不到，而且去年的營業(yè)額24.4億元，和雅迪193.77億元相比，也是小巫見大巫。

從短時(shí)間內(nèi)來看，傳統(tǒng)電動(dòng)車品牌依然會(huì)牢牢把握市場份額。以愛瑪、雅迪為代表的傳統(tǒng)品牌都是經(jīng)過了市場的篩選。

在早期慘烈的價(jià)格戰(zhàn)中，實(shí)力弱小的電動(dòng)車品牌和廠商紛紛退出舞臺(tái)，市場集中度得到巨大提高。數(shù)據(jù)顯示，2009年，持有生產(chǎn)許可證的電動(dòng)自行車生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)2,600 多家,截至2016 年末，國內(nèi)有生產(chǎn)許可證的企業(yè)僅有700家。

最后剩下頭部雅迪、愛瑪笑到最后。在2016年，國內(nèi)電動(dòng)兩輪車市占率前三名分別是愛瑪、雅迪和綠源，市占率分別為12%、11%和5%。第三名和第一第二的愛瑪、雅迪差距明顯。

雖然當(dāng)時(shí)的勝者已分，但兩大巨頭走的方向卻截然不同。愛瑪在2015年發(fā)起的一場號(hào)稱“擊穿底價(jià)”的價(jià)格戰(zhàn)，雖然打響了品牌打出了份額，但卻給自己長期蒙上了低價(jià)的品牌外衣。

而雅迪卻在走上高端化市場的道路上越走越順，2016年在港交所上市，并在2020年，將市占率提升到23.1%，徹底與其他企業(yè)拉開差距。

只是，根據(jù)其當(dāng)年的財(cái)報(bào)顯示，其平均售價(jià)僅為1342元。可見銷量的基本盤依然是靠著性價(jià)比的低價(jià)支撐。

愛瑪自不用多提，其經(jīng)銷體系主要采用的是區(qū)/縣代理制，雖然截至2020年末，已經(jīng)共有經(jīng)銷商超過2,000家，但大多局限于二三線甚至更下沉市場。

同時(shí)，需要注意的是，擁有著互聯(lián)網(wǎng)基因的科技企業(yè)，雖然在傳統(tǒng)車企的對拼中他們的體量還不足為懼，但是強(qiáng)在軟件的開發(fā)和用戶運(yùn)營的他們，在年輕一代的用戶市場里更具有很強(qiáng)的吸引力。

從年齡分布上來說，目前的電動(dòng)車受眾是以30-39歲人群為主，占比高達(dá)47%；40-49歲年齡層用戶緊隨其后，占比超過30%。

雖然目前電動(dòng)車的用戶主要是70后和80后人群，這些是傳統(tǒng)廠商的基本盤，卻是需要警惕的。因?yàn)檫@樣的受眾人群，會(huì)因?yàn)槟挲g階層的迭代而逐漸被替代。

同時(shí)意味著品牌傳播的老化，以及高端化之路上升艱難，而擁有著新消費(fèi)觀念的90后00后，更容易接受智能化的消費(fèi)溢價(jià)，而且隨著應(yīng)屆畢業(yè)生逐漸走向社會(huì)，初入職場的白領(lǐng)階層逐步穩(wěn)住腳跟，高端化市場的空間還大有希望。

而從高端市場扎根后，再逐步穩(wěn)住下探低端，也是非常顯見的戰(zhàn)略思路。

03

一個(gè)穩(wěn)定的大存量市場

高端化并不好走，所以在走向高端的過程中，平價(jià)的基本盤要穩(wěn)住。

據(jù)中國自行車協(xié)會(huì)2020年發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國電動(dòng)自行車年銷量超過3000萬輛，社會(huì)保有量接近3億輛，從銷售量級(jí)上來看，電動(dòng)兩輪車和國內(nèi)四輪車是一個(gè)數(shù)量級(jí)。

而對于處于三四線城市的中老年用戶，電動(dòng)車的吸引點(diǎn)還是傳統(tǒng)的低價(jià)、續(xù)航、電池使用壽命等，中低端車型仍是電動(dòng)兩輪車市場的主流。

不過，在常規(guī)的存量轉(zhuǎn)增量的市場里，除了低端化，還有其他機(jī)會(huì)可尋，比如，另外的市場機(jī)會(huì)。

據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國在線訂餐市場自2011年一直保持較高速增長，2018年市場規(guī)模超過2,400億元，同比增長17.6%。2018 年中國外賣用戶規(guī)模達(dá)到3.58億人，同比增長 17.4%。

而根據(jù)美團(tuán)研究報(bào)告，2018年，美團(tuán)外賣、餓了么注冊外賣員分別超過270萬人、300萬人，電動(dòng)自行車在外賣行業(yè)的需求也會(huì)隨著外賣員數(shù)量的增長而擴(kuò)大。

可見外賣行業(yè)的巨大規(guī)模。

并且外賣行業(yè)對兩輪電動(dòng)自行車的依賴度很高，畢竟外賣配送最主要的交通工具就是電動(dòng)自行車。這就給電動(dòng)自行車行業(yè)提供了巨大的市場增長空間。

國內(nèi)的看完了，還有國外。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年，海外市場的需求量暴增，從2020年1月至10月，電摩及腳踏車出口量達(dá)1382萬輛，同比增長41.7%。

去年底雅迪董事局主席董經(jīng)貴就表示，雅迪將全面進(jìn)入歐美和東南亞市場。目前雅迪已經(jīng)出口到了美國、德國等83個(gè)國家

小牛則已進(jìn)入海外46個(gè)國家和地區(qū)；愛瑪也在歐洲開設(shè)了旗艦店。

據(jù)相關(guān)報(bào)道業(yè)內(nèi)人士預(yù)測：“樂觀來看，海外兩輪電動(dòng)車的市場規(guī)模超過了2000億元，國產(chǎn)品牌有望不斷滲透，實(shí)現(xiàn)40%的市占率”。

烈日之下，新老勢力的兩輪車戰(zhàn)火也激戰(zhàn)正酣。