11月18日，億歐智庫正式對外發布《2021中國自動駕駛環衛場景商業化應用研究報告》。

報告聚焦中國自動駕駛環衛場景商業化應用，分為應用背景、應用現狀、應用難點及關鍵因素、未來展望四個部分，通過案頭研究、深度訪談以及市場分析等多種調研方式相結合的研究方法對自動駕駛科技公司、環衛公司、物業公司等不同的自動駕駛環衛參與方進行研究，從技術、政策、經濟視角剖析自動駕駛環衛場景商業化的難點并提出解決問題的關鍵因素，為產業上下游企業提供參考與借鑒。

環衛需求增加，自動駕駛環衛場景掀起資本新浪潮

目前中國城鎮化率在60%以上，與發達國家仍存在一定差距，未來將保持穩定上升趨勢。隨著中國城鎮化率加快，各地政府加大對城市建設的投入，道路面積增加，道路清掃面積也穩定增長。中心城市人口增加，生活垃圾也日益增多。為保持和打造整潔的市容市貌，各地政府也會加大對環衛的投入，環衛車保有量也隨之增加。清掃面積、垃圾清運量雙增長，刺激環衛車需求上升。

環衛市場化不斷加深，新商業模式下環衛行業迎來新機遇。2000年以前，中國環衛行業以政府為主導。2000年之后，各地開始試點市場化。2013年，環衛行業加大市場化力度，政企合營模式PPP興起。經過20年左右的變革發展， 2019年中國環衛行業市場化率為53%，與美國81%的市場率仍存在一定差距。未來隨著環衛市場化進一步加深，推動環衛市場訂單增加，環衛行業將迎來更多機遇。

縱觀行業發展，自動駕駛環衛領域的科技公司雖然成立時間較短，但成立以來已吸引大量資本，部分企業已進入B+輪及以上融資階段。從已披露的融資金額看，至少有5家自動駕駛環衛科技企業的最新融資額超過1億元人民幣。不少資本入局該賽道，強有力的支持了該領域公司在研發方面的投入。億歐智庫認為，自動駕駛環衛市場前景可觀，未來仍會有大量資本進入。

傳統環衛重人力模式存在諸多弊端，自動駕駛賦能助力行業升級

雖然傳統環衛服務公司可以通過融資租賃的形式獲得環衛設備的使用權，以保證“輕資產”的運營模式，但是“重人力”這一特性毫無疑問給環衛服務企業帶來了諸多弊端。

目前，環衛企業的平均凈利潤低于10%，其中人力成本在企業總運營成本中占比達到60%至70%。傳統環衛作業主要依靠人力，導致成本居高不下。

中國約有180萬環衛工人，但平均收入僅為2086元/月，比全國平均最低工資高12%左右。而現在，就業選擇多元化，外賣員、網約車司機等相對門檻較低的職業待遇普遍高于環衛工人，因此越來越多的工人選擇其他行業，環衛行業勞動力短缺問題日漸嚴峻，環衛工人招聘面臨不小困難。

在社會老齡化加劇的背景下，環衛人員老齡化更加嚴重，50歲以上的工人占比超過70%。這意外著未來15年，將有大批環衛工人退休，卻沒有足夠的勞動力替補。

環衛作業大多在公路等開放道路，易發生交通事故，并且冬寒夏暑和惡劣天氣，環衛工人仍必須在戶外進行作業，長期以往對身體和心理損傷極大。環衛工人工作時間長，在凌晨和深夜仍需輪班。而凌晨和深夜行駛的車輛更有可能因疲勞駕駛而發生交通事故，這進一步增加了環衛作業的風險性，使得環衛作業危險系數較高。

自動駕駛環衛車的應用能夠有效解決行業現存的幾個重要問題。自動駕駛環衛車能夠有效節省人力成本，提高作業效率，同時也降低了在高溫、嚴寒等惡劣天氣下作業帶來的安全危害；自動駕駛環衛車多為新能源汽車，有效降低污染物；在疫情防控常態化下，更是可以實現無接觸作業。

政策利好，自動駕駛環衛場景商業化踏入關鍵期

2015年國務院首次提出智能網聯汽車概念，各地政府也相繼出臺相關政策支持自動駕駛在環衛場景的應用，以實現更加安全、高效、低成本的環衛作業。在政策的支持下，自動駕駛環衛車正逐漸實現市場化和商業化落地。

根據交通運輸部發布的消息，截至2021年8月，中國已建設16個智能網聯汽車測試示范區。

其中，北京市高級別自動駕駛示范區支持場景應用示范，鼓勵開展環衛清掃等公共服務領域示范應用；國家智能網聯汽車(武漢)測試區引入了智慧環衛應用提供商；國家智能網聯汽車（長沙）測試區發放三個批次55張自動駕駛車輛開放道路測試牌照，涵蓋智慧公交車、智能駕駛乘用車、智能駕駛環衛作業車、自動駕駛重型卡車4種類型的車輛。

億歐智庫認為，2022年至2030年，中國自動駕駛環衛車處于從試運營至規模化運營的關鍵時期，數量和市場規模都將迎來質的增長。億歐智庫根據國家統計局、住建部相關數據推演預計，2025年自動駕駛環衛運營市場規模將達到2700億元，屆時中國自動駕駛環衛車的滲透率將達到5%，保有量達到30萬輛。

自動駕駛環衛科技公司挑戰重重，探析商業化落地關鍵要素

自動駕駛環衛場景參與方，按照上下游可以分為零部件企業、自動駕駛系統&設備企業和場景運營方。其中零部件企業又包括線控底盤廠商、芯片與計算平臺廠商、高精度導航廠商、攝像頭供應商、毫米波和激光雷達供應商，自動駕駛系統&設備企業包括自動駕駛環衛科技公司和傳統環衛裝備廠商，場景運營方包括環衛服務公司、物業公司等環衛運營服務商。

在所有參與方中，億歐智庫重點研究了自動駕駛科技公司。目前，深耕環衛場景的科技公司主要有三類。

第一類，自動駕駛公司，專注于實現環衛場景L4級自動駕駛技術的應用，提供自動駕駛環衛產品及服務，如酷哇機器人、仙途智能、于萬智駕、智行者;

第二類，服務機器人公司，成立初期提供室內機器人技術和產品，逐步轉向室外環衛場景，如高仙機器人、賽特智能；

第三類，泛人工智能應用公司，定位于人工智能技術的應用，提供多場景的AI解決方案，如深蘭科技、希迪智駕。

根據是否從事環衛運營，億歐智庫將自動駕駛科技公司的商業模式分為輕資產模式和重資產模式。

輕資產模式：自動駕駛科技公司通過和主機廠、傳統環衛設備公司合作或者自建生產線生產無人環衛車，將無人環衛車售賣或出租給傳統環衛服務公司。

重資產模式：自動駕駛科技公司通過和主機廠、傳統環衛設備公司合作或者自建生產線生產無人環衛車，并組建環衛車隊，直接承接并運營環衛項目。

兩種模式各有優劣勢，但是出于運營難度以及現金流考慮。目前大部分自動駕駛科技公司采用輕資產模式，酷哇機器人、仙途智能、于萬智駕等則是采用輕、重資產模式結合。

自動駕駛科技公司商業化面臨眾多挑戰，億歐智庫通過從技術、政策和經濟三個視角分析中國自動駕駛環衛場景商業化應用的難點。

從技術角度，低速不等于低配，復雜動態作業環境要求高感知與高算力；高級別自動駕駛系統仍面臨技術挑戰，打好軟硬件雙基礎是應用前提。

從政策角度，自動駕駛環衛車管理體系不明晰，出臺相關政策與標準迫在眉睫。

從經濟角度，自動駕駛環衛車遇成本難題，短期內經濟效益難以提升。

面對商業化挑戰，自動駕駛科技公司應著力四大關鍵點，從產品和技術端攻克商業化落地難題。

首先，自動駕駛的關鍵在于算法迭代成本和迭代速度，因此科技公司需要提升數據迭代算法能力；第二，重感知輕地圖模式更可能實現低成本全覆蓋且準確率更高，具有現實的商業前景，因此，科技公司應降低對高精地圖的依賴程度；第三，現階段，產品功能實現應呈階梯式漸進發展，優先考慮實現無人化和高效的清掃力；最后，科技公司應優化成本結構，識別自動駕駛技術和零部件(包括數據場景、硬件架構、軟件算法等)中自研與外包的要求和機會點。

此外，億歐智庫認為，雖然初期科技公司環衛業務以ToG為主，但未來終會回歸ToB模式，屆時環衛服務公司不僅僅是科技公司的合作方，同時也是客戶。因此，科技公司應與環衛服務公司巨頭進行深度合作，同時也應嘗試獨立營運環衛項目，構建環衛運營服務閉環。

未來，億歐智庫將持續密切關注自動駕駛場景商業化應用發展，通過對行業的深度洞察，持續輸出更多有價值的研究成果。歡迎讀者與我們交流聯系，共同助力中國自動駕駛產業的持續創新發展。