出品/節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)

撰文/零度

云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)，明爭(zhēng)暗斗、曠日持久。

此前，一篇標(biāo)題為《1788 萬(wàn)元中臺(tái)大單：騰訊云中標(biāo)，百度、華棲云、新奧特落標(biāo)》 的文章在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布，窺一斑知全豹。

臺(tái)面上，是技術(shù)、服務(wù)和生態(tài)的市場(chǎng)規(guī)模之戰(zhàn)；而臺(tái)面下，互相壓價(jià)、搶客戶、搞公關(guān)已經(jīng)是常態(tài)。

當(dāng)前，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)經(jīng)過早期的野蠻發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入到中間階段——一邊尋求商業(yè)化盈利；一邊降低訂單價(jià)格，大放優(yōu)惠。

拿下更多大客戶，已經(jīng)是云廠商共同的目標(biāo)，而要達(dá)成之前，給予客戶一些優(yōu)惠，何嘗不可？更何況“你不給，自然有別人給。”為了更好的拿下客戶，提供生態(tài)化服務(wù)和一站式產(chǎn)品，已經(jīng)是當(dāng)務(wù)之急。

月末，騰訊云開始大規(guī)模宣傳一年一度的生態(tài)大會(huì)，這一次，生態(tài)協(xié)同被提到更高層面。但就在幾個(gè)月前，還曾有客戶宣布退出騰訊云CVM（云服務(wù)器）。騰訊云想要搞生態(tài)，先要把頭低下，將客戶放在第一位。

騰訊云的“第二名”

2006年，可以說是云計(jì)算的元年，這一年發(fā)生了什么？

黑色星期五是美國(guó)人的雙十一狂歡節(jié)，為了應(yīng)對(duì)突增流量，這一年，網(wǎng)絡(luò)電商公司亞馬遜（AWS）又買了一堆服務(wù)器。但促銷活動(dòng)之后，這些服務(wù)器資源就被閑置了。

商人貝佐斯看著這些閑置又占地方的服務(wù)器很是頭疼。突然想到，我為什么不把服務(wù)器租出去呢？他想了一個(gè)絕妙的大招：閑置的租出去。

但誰(shuí)知道，到了年底復(fù)盤，亞馬遜發(fā)現(xiàn)這比網(wǎng)上賣書賺錢多了。于是2006年，亞馬遜公司正式推出了自家的彈性計(jì)算云服務(wù)產(chǎn)品-EC2，從此奠定了其在云計(jì)算領(lǐng)域不可撼動(dòng)的老大地位。

2年后的一次論壇上，馬云表示，云計(jì)算是未來(lái)的一個(gè)重要方向，在阿里內(nèi)部籌備了一段時(shí)間的阿里云正式面世。但馬化騰不這么看，他直言，中國(guó)市場(chǎng)的云計(jì)算為時(shí)過早。還吐槽，到阿凡達(dá)時(shí)代，才有可能。

不過很快，pony馬改變了想法。起因是2008年，一家名叫“五分鐘”的公司制作了一款“開心農(nóng)場(chǎng)”的網(wǎng)頁(yè)游戲，并掀起了全民“偷菜”熱潮。

騰訊將火爆的“開心農(nóng)場(chǎng)”引入到了QQ空間。“開心農(nóng)場(chǎng)”的引入，瞬間引爆了海量QQ用戶的游戲熱情。眾多用戶的涌入，使得游戲方對(duì)存儲(chǔ)資源的需求應(yīng)聲飛漲。

據(jù)悉，當(dāng)時(shí)騰訊方面為了支持“開心農(nóng)場(chǎng)”，在短短一個(gè)月內(nèi)就額外采購(gòu)和上架了幾千臺(tái)服務(wù)器。

同樣的煩惱也來(lái)了，采購(gòu)服務(wù)器價(jià)格貴，而且當(dāng)需求弱化后，有資源浪費(fèi)的問題。2010年第三季度，騰訊成立了10多人組成的“云平臺(tái)部”，并開始以團(tuán)隊(duì)形式駐場(chǎng)為客戶解決一些大流量、高并發(fā)問題。據(jù)當(dāng)時(shí)的報(bào)道，同年年底，騰訊“云平臺(tái)部”服務(wù)的客戶已有近3000家。

在此后3年時(shí)間，騰訊開放云正式更名為QCloud，開始面向開放平臺(tái)之外的更多外部客戶，向公有云進(jìn)發(fā)。

從這一時(shí)間算起，騰訊云已經(jīng)走過十余年。雖然出發(fā)較阿里云晚了一步，但憑借強(qiáng)大的頭部效應(yīng)，騰訊云仍得到了第二名的成績(jī)。

過去，沒有路，只要走在正確的方向上，就能獲得勝利，如今，路上的同行者多了，百舸爭(zhēng)流，需要更強(qiáng)的殺手锏方能有一席之地。

IDC發(fā)布2021年Q3中國(guó)公有云市場(chǎng)報(bào)告，騰訊云穩(wěn)居Top 2，在過去一段時(shí)間中，騰訊云一直以中國(guó)第二的身份出現(xiàn)。同樣是IDC數(shù)據(jù)，2022年上半年，中國(guó)公有云市場(chǎng)進(jìn)入新的一輪調(diào)整周期。特別是前五名廠商的排名也發(fā)生了變化。報(bào)告顯示，在IaaS+PaaS市場(chǎng)，華為云以微弱優(yōu)勢(shì)超過騰訊云，排名升至第二，騰訊云則位居第三。

騰訊云多年的第二名，被華為云反超。

要知道，華為的入局，比騰訊晚得多。2010年11月，華為發(fā)布端到端的云計(jì)算解決方案，正式進(jìn)入云市場(chǎng)。但此后多年，華為云一直恪守邊界，并沒有集中發(fā)力，直到2017年，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍宣布成立Cloud BU，華為強(qiáng)力“入駐”公有云。

騰訊云第二的位置，并非堅(jiān)不可摧。5年時(shí)間，彎道超車，華為云來(lái)勢(shì)洶洶，騰訊云如何招架？

騰訊云，降不起價(jià)了？

2017年3月，騰訊云以一分錢價(jià)格中標(biāo)預(yù)算達(dá)495萬(wàn)的廈門政務(wù)云項(xiàng)目。

數(shù)日后，在云棲大會(huì)上，阿里云總裁胡曉明氣憤表示，“今天在所有人都希望推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展成就一個(gè)行業(yè)的時(shí)候，馬化騰和他的團(tuán)隊(duì)用一分錢的投標(biāo)對(duì)行業(yè)進(jìn)行了破壞。”

但如今，騰訊云似乎也無(wú)法再延續(xù)給甲方“大禮包”的戰(zhàn)術(shù)了。

據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，阿里云的營(yíng)收從2015財(cái)年的12.71億元增長(zhǎng)至2022財(cái)年（2021年4月至2022年3月）的745.68億元，八年間增長(zhǎng)超57倍。2022財(cái)年，阿里巴巴云計(jì)算業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)13年來(lái)的首次年度盈利。阿里云近四個(gè)季度的營(yíng)收絕對(duì)值分別為：195.39億元、189.71億元、176.85億元，以及本季度的207.57億元，也是繼去年同期突破200億元季度營(yíng)收之后，再一次站上200億元大關(guān)。

更值得一提的是，阿里云已經(jīng)連續(xù)第八個(gè)季度盈利。

再看勢(shì)頭生猛的華為云。據(jù)華為公布數(shù)據(jù)顯示，華為云的業(yè)績(jī)從2017年的5億美元（折合人民幣33.75億元）增長(zhǎng)至2021年的201億元，增長(zhǎng)495.56%。

自從2020年開始，騰訊財(cái)報(bào)中，就未披露過騰訊云的收入。據(jù)海豚投研研究,騰訊云2021年?duì)I收約307億。另?yè)?jù)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)測(cè)算，估算騰訊云2021年收入為43.84億美元，約280億元。但收入不意味著盈利。

騰訊云對(duì)于盈利的焦慮，一直存在。

在騰訊云成長(zhǎng)歷程中，有一個(gè)標(biāo)志性的改革節(jié)點(diǎn)。就是2018年“930”變革。這也被市場(chǎng)視為騰訊轉(zhuǎn)向toB服務(wù)的標(biāo)志。

2018年的9月30日，騰訊宣布重大組織架構(gòu)調(diào)整，新增云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）和平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群（PCG）。

自此騰訊正式打響ToB之戰(zhàn)。

事實(shí)上，2013年，騰訊云宣布其云服務(wù)平臺(tái)正式向互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)者全面開放時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于騰訊的理解，還停留在QQ和微信這一重度ToC業(yè)務(wù)。就連在騰訊內(nèi)部調(diào)動(dòng)資源，騰訊云也是舉步維艱。據(jù)《界面》報(bào)道，公司內(nèi)部沒人愿意加入這個(gè)部門，大家對(duì)它印象是“錢少活多，前途未卜”。當(dāng)時(shí)部門里流傳著很多段子，說出去旅游一趟回來(lái)，業(yè)務(wù)就沒了，為此都沒人敢去團(tuán)建。

2015年，湯道生宣布未來(lái)五年將投入100億發(fā)展騰訊云。前期，騰訊內(nèi)部為其輸血、輸人才，經(jīng)過前幾年的努力，騰訊云還是追了上來(lái)，如今，也到了騰訊云自己造血的時(shí)候了。

但從目前看，騰訊云尚未宣告盈利。

云計(jì)算廠商的回本之旅普遍非常漫長(zhǎng)的， AWS的盈利歷史至少有10年，但真正收回歷史投資的時(shí)間節(jié)點(diǎn)可能只在近幾年。

除了高昂的研發(fā)投入、人力成本之外，購(gòu)買硬件設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施的投入也是巨大的。2020年，阿里云提出未來(lái)3年投入2000億的目標(biāo)。

如果將云計(jì)算簡(jiǎn)單理解為租賃式設(shè)施，這使得云服務(wù)商一旦到達(dá)了某一個(gè)節(jié)點(diǎn)，平衡了成本后，將快速起量。憑借邊際效應(yīng)和成本遞減的效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)滾雪球式盈利。但前提是，規(guī)模足夠大。

想要實(shí)現(xiàn)規(guī)模大，就要去搶市場(chǎng)。但在爭(zhēng)搶市場(chǎng)的過程中，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)越演越烈。當(dāng)產(chǎn)品力趨于一致，降價(jià)搶市場(chǎng)就成了風(fēng)潮。

一個(gè)典型的例子就是亞馬遜AWS落地中國(guó)當(dāng)天，阿里云主動(dòng)降價(jià)50%，騰訊云推出6折促銷活動(dòng)，隨后有動(dòng)作的還有金山等云廠商。

中國(guó)ToB市場(chǎng)的早期，幾乎沒有付費(fèi)意識(shí)，按照中國(guó)人做買賣的習(xí)慣，你們幾家都想要賣給我東西，東西都差不多，我就選價(jià)格最優(yōu)惠的——這就是中國(guó)頭部大公司的議價(jià)能力。

在云計(jì)算領(lǐng)域，頭部公司搞出競(jìng)標(biāo)的事時(shí)有發(fā)生。也真實(shí)的發(fā)生在騰訊云身上。

在《有數(shù)DataVision》對(duì)拼多多2021財(cái)報(bào)的分析中提到，賬面之所以能盈利，一個(gè)原因是“四季度服務(wù)器提供商騰訊云給返現(xiàn)大戶拼多多發(fā)了一個(gè)‘大紅包’，減免了部分費(fèi)用。”

另?yè)?jù)《財(cái)經(jīng)》披露，2021年4月，拼多多在騰訊云的基礎(chǔ)上，為了相互壓價(jià)，在新增云服務(wù)提供商時(shí)添加了百度云。

騰訊內(nèi)部對(duì)于這樣的壓價(jià)做出反饋，2021年5月份中旬，騰訊提出，在2021年5月14日，CSIG宣布組織調(diào)整，調(diào)整的重心是，“提升效率”。2021年財(cái)報(bào)中，騰訊表示，“我們正重定IaaS及PaaS的發(fā)展重心，從單純追求收入增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)向以為客戶創(chuàng)造價(jià)值及實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的增長(zhǎng)為目標(biāo)，并改善利潤(rùn)率。”

騰訊云不想要再給大紅包了。

根據(jù)中信證券測(cè)算，2020年至2022年騰訊云毛利率仍將為負(fù)，分別為-14%、-7%和-7%。

劉熾平提出騰訊云從IaaS向PaaS、SaaS遷移（PaaS利潤(rùn)率高于基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)IaaS）。

這一轉(zhuǎn)變背后的原因在于， IaaS產(chǎn)品的高度同質(zhì)性， IaaS層產(chǎn)品往往虧損。騰訊云為了提高利潤(rùn)，選擇從IaaS向PaaS遷移，順理成章。

急于盈利

向PaaS遷移的B面，是中國(guó)客戶對(duì)于混合云的巨大需求。

根據(jù)RightScale2019年全球企業(yè)用云策略調(diào)查結(jié)果，對(duì)于擁有超過1000名雇員的大型企業(yè)，有84%的用戶會(huì)選擇多云部署，而在選擇多云部署的企業(yè)中，有58%的用戶會(huì)選擇混合云，17%的用戶選多種公有云部署。

在業(yè)務(wù)架構(gòu)中,同時(shí)使用兩個(gè)或多個(gè)云計(jì)算系統(tǒng),跨越公共和私有云平臺(tái)的混合云，對(duì)企業(yè)客戶意味著更分散的風(fēng)險(xiǎn)。相較于單一公有云或私有云環(huán)境，混合云的部署架構(gòu)更能滿足企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡、負(fù)載的彈性伸縮以及容災(zāi)等要求。例如，客戶可以將面向客戶交互的業(yè)務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部署在公有云上，將核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過私有云環(huán)境部署。

而對(duì)云計(jì)算商場(chǎng)，則意味著無(wú)盡的價(jià)格之戰(zhàn)和更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

過去，阿里云和騰訊云一個(gè)共同的特點(diǎn)就是，小B項(xiàng)目多，雖然這類客戶為其闖云天下帶去了快速增長(zhǎng)動(dòng)力，但是卻不可持續(xù)。小B企業(yè)的付費(fèi)意愿和能力是不穩(wěn)定的。

今年，阿里云、騰訊云都開始向政企客戶進(jìn)軍。但是政企客戶的要求更高，要打動(dòng)他們，需要更多服務(wù)，這也是云廠商紛紛打出生態(tài)牌的原因。

獨(dú)木不成林，單一廠商的資源和力量始終是有限的。隨著企業(yè)上云進(jìn)程加快，企業(yè)對(duì)云的需求越來(lái)越多。不同的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)云提出了不同的需求，云廠商需要通過與合作伙伴合作，共同為客戶提供服務(wù)。

比如，阿里云推出了云釘一體，而騰訊云也有千帆計(jì)劃助力。

11月30日，騰訊生態(tài)大會(huì)上，騰訊云宣布“騰訊新文明朋友圈共創(chuàng)計(jì)劃”、發(fā)布“十億計(jì)劃”等，針對(duì)文旅、地產(chǎn)等多個(gè)賽道征集伙伴合作。除了這些動(dòng)態(tài)，騰訊在投資方面，也在加重SaaS方面的投資。騰訊做產(chǎn)業(yè)加速器已有三四年的時(shí)間，今年全面升級(jí)為“騰訊加速器”。

騰訊云的崛起跟騰訊集團(tuán)的整個(gè)生態(tài)圈密不可分。背靠騰訊，壁壘集中在音視頻、直播、資訊社交和游戲等垂直領(lǐng)域。騰訊云除保持PaaS的垂類領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)外，SaaS也是騰訊云攻取市場(chǎng)的一大利器。如騰訊內(nèi)部的SaaS平臺(tái)企業(yè)微信、騰訊會(huì)議和微信小程序，都在為騰訊云擴(kuò)張?zhí)峁┍硶５@還不夠。

著重于培養(yǎng)生態(tài)的騰訊云，還要提防正在殺過來(lái)的華為云。華為云在短短3年內(nèi)便“閃電般”做到了國(guó)內(nèi)前2和世界前5，靠的正是其在政務(wù)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)和影響力。

盈利，可能是當(dāng)前騰訊云最重要的目標(biāo)之一。另一個(gè)更急迫的原因，騰訊云的第二把交椅已經(jīng)被華為云搶占，留給騰訊云的時(shí)間，不多了。