出品/ 中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)

歷經(jīng)3個(gè)月的調(diào)研編撰，《2022新茶飲研究報(bào)告》定稿出爐。回顧我們對(duì)新茶飲研究的歷史，2020年，我們提出新茶飲成長(zhǎng)史的典型特征，并根據(jù)城市核心商圈每百萬人的開店數(shù)，測(cè)算出市場(chǎng)飽和度；2021年新茶飲顯著變化是數(shù)字化的快速提升，在多方面，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于餐飲業(yè)平均水平，并用“人貨場(chǎng)”模型梳理了用戶畫像、供應(yīng)鏈和門店特點(diǎn)。2022年的報(bào)告以訪談為主，重點(diǎn)描述本年度行業(yè)有哪些發(fā)展、整合和突破，以及品牌的創(chuàng)新、堅(jiān)持和信心。

2022年是新冠肺炎疫情第三年，新茶飲和諸多企業(yè)一樣，日子不那么好過。新茶飲的“內(nèi)卷”由來已久，在新冠肺炎疫情這個(gè)放大器的作用下，已經(jīng)“快卷不動(dòng)了”。各品牌面臨的挑戰(zhàn)復(fù)雜多樣，有銷售額大幅下滑的，有現(xiàn)金流出現(xiàn)問題的，有加盟商轉(zhuǎn)向其他品牌市場(chǎng)規(guī)模大面積萎縮的、復(fù)購杯數(shù)顯著下降的等等。在競(jìng)爭(zhēng)壓力和消費(fèi)需求不確定的雙重作用下，社會(huì)上出現(xiàn)了很多質(zhì)疑新茶飲的聲音。

重壓之下，縱觀整個(gè)新茶飲市場(chǎng)，2022年還是交出了一份非常精彩的答卷。

1、多方面表現(xiàn)亮眼

結(jié)合2021年報(bào)告和企業(yè)反饋的情況，我們預(yù)判2022年新茶飲的市場(chǎng)份額約在1040億元，同比增長(zhǎng)3.7%，基本與2021年持平。對(duì)比餐飲業(yè)4萬億左右的大盤，又或者對(duì)比零售百強(qiáng)第一名1971億元的蘇寧，新茶飲是一個(gè)非常小的細(xì)分行業(yè)。這個(gè)細(xì)分行業(yè)，約有48.6萬家店，連鎖化率達(dá)到55%，在中國(guó)有2億人的年輕消費(fèi)群體。

從目標(biāo)客群滲透率、競(jìng)爭(zhēng)格局、門店增速、市場(chǎng)規(guī)模增速、核心商圈人均店鋪數(shù)和人均咖啡因攝入量，畫出一二三線城市里，新茶飲2022年市場(chǎng)成熟度，綜合來看新茶飲處于行業(yè)發(fā)展成熟期的上半段。

2、線上訂單的占比顯著提升

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，新茶飲在良好的數(shù)字化建設(shè)的基礎(chǔ)上，2022年線上訂單的占比顯著提升。一方面是受疫情影響，很多店禁止堂食但可以開外賣，另一方面年輕消費(fèi)群體已養(yǎng)成線上消費(fèi)、線上社交的習(xí)慣，通過手機(jī)APP下單已經(jīng)成為常態(tài)，有的消費(fèi)者會(huì)在給自己下單的同時(shí)給異地好友也點(diǎn)上一杯，頗有天涯共此時(shí)的浪漫。奈雪等企業(yè)表示2022年全部訂單中有超過80%的訂單都是來自于企業(yè)小程序和外賣平臺(tái)。

3、智能設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用

2022年喜茶和奈雪等頭部企業(yè)在專業(yè)智能設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用上，都有顯著突破。

喜茶首批推出3款智能設(shè)備，包括智能青提剝皮機(jī)、智能水果去核機(jī)、智能檸檬捶打機(jī)。以智能檸檬捶打機(jī)為例，為了將檸檬中的香氣更好的揮發(fā)出來，基本上都是有捶打這個(gè)步驟，用這個(gè)設(shè)備只需要10秒，而人工捶打大約需要全力捶打2分鐘。

喜茶智能配茶機(jī)

奈雪自研的“自動(dòng)奶茶機(jī)”已在全國(guó)800余家門店投入使用。該設(shè)備最快可用不到10秒的時(shí)間制作完成一杯茶飲。

回顧星巴克的發(fā)展歷史，研發(fā)自動(dòng)咖啡機(jī)是它提速發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。用智能機(jī)器設(shè)備，來減輕人員工作壓力，提高生產(chǎn)效率，減低管理成本，是本年度新茶飲的一大創(chuàng)新特點(diǎn)。以上兩個(gè)案例已入選到《2022年度CCFA新茶飲優(yōu)秀創(chuàng)新案例》。

點(diǎn)擊下載創(chuàng)新案例全文

4、上新品是常態(tài)

從2021年開始，每個(gè)新茶飲品牌每個(gè)季度都上線超過11個(gè)新品。本年度我們結(jié)合調(diào)研和實(shí)際情況，提出了這樣一個(gè)觀點(diǎn)，對(duì)新茶飲企業(yè)來說，上新品是常態(tài)，算不上是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。新茶飲有這樣一個(gè)規(guī)律，一個(gè)全新的新品上市后約半個(gè)月，各個(gè)品牌都陸續(xù)完成了類似產(chǎn)品的一個(gè)上線。可以說產(chǎn)品的壁壘非常低，新茶飲在產(chǎn)品上，所謂的護(hù)城河是幾乎不存在的。

未來新茶飲是否會(huì)像咖啡一樣，每個(gè)咖啡館里的產(chǎn)品都非常類似又有明顯的差異？我們拭目以待。

5、提供更高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)

以新茶飲頭部品牌喜茶和奈雪為例，2022年它們都推出更高性價(jià)比的產(chǎn)品。

喜茶從2022年一開年就告別了30元的一個(gè)價(jià)格帶，目前15-19元成為喜茶的主價(jià)格帶。

奈雪出了一系列20元以下的產(chǎn)品，特別經(jīng)典的一款霸氣一升桃上架一周銷量賣了超過100萬杯。

從消費(fèi)者角度看，2022年新茶飲整體有了更好的“性價(jià)比”，“促銷力度大”、算下來“比瓶裝飲料貴不了多少”、甚至“比單獨(dú)買新鮮水果還便宜”。

“奈雪生活”店內(nèi)提供的飲品與食品

6、全網(wǎng)出售優(yōu)惠券鎖定客群

新茶飲通過全網(wǎng)營(yíng)銷，賣產(chǎn)品優(yōu)惠券，來提前鎖定客群。2022年抖音上賣的各新茶飲的產(chǎn)品券和優(yōu)惠券，總GMV約達(dá)近百億元。雖然這個(gè)券有一定的核銷比例，但是近百億元的GMV相對(duì)于新茶飲整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模來說，也是很驚人的一個(gè)數(shù)字。

7、新茶飲的未來踏雪尋梅時(shí) 靜待一春

針對(duì)2023年新茶飲市場(chǎng)，大家是非常有信心的。隨著疫情的過去，人員流動(dòng)性的增強(qiáng)，新茶飲市場(chǎng)將全面恢復(fù)市場(chǎng)回活力。這也在元旦假期期間，北京等地的市場(chǎng)復(fù)蘇中顯現(xiàn)出來。

而新茶飲中長(zhǎng)期的發(fā)展，雖然新茶飲進(jìn)入結(jié)構(gòu)性成熟的市場(chǎng)，但是整個(gè)市場(chǎng)還是在增長(zhǎng)的，挑戰(zhàn)中仍然蘊(yùn)含著機(jī)遇，對(duì)品牌來說，能活下來并在未來市場(chǎng)中占有一席之地是關(guān)鍵。

未來，新茶飲還將繼續(xù)以滿足消費(fèi)者需求為出發(fā)點(diǎn)，來做產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌升級(jí)，而最重要的是，共同挖掘更大的消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)群體：出海發(fā)展、探索原葉茶、禮品茶業(yè)務(wù)等等。

且將新火試新茶，詩酒趁年華。新茶飲，這個(gè)從業(yè)者的平均年齡不到30歲、形成規(guī)模不超十年的一個(gè)新興行業(yè)，已經(jīng)階段性創(chuàng)造出了消費(fèi)者需求，創(chuàng)造出上市公司，并以連鎖經(jīng)營(yíng)的形態(tài)在消費(fèi)市場(chǎng)上熠熠生輝。未來，他們將創(chuàng)造出怎樣的市場(chǎng)，我們拭目以待。

點(diǎn)擊下載報(bào)告全文