來源/鋅刻度 

撰文/黎文婕

“人間五月天，云南小柑橘”

五月初始，瑞幸再推云南豆系列產品——SOE云南小柑橘系列。

2023年，新咖飲賽道加速狂奔，低價戰硝煙四起，新品牌不斷涌現。而一杯咖啡背后的生產鏈也緊隨其變，一個最簡單的問題便是，你手中的咖啡來自哪里？

如果回首最初的速溶咖啡時代，人們對咖啡豆的印象或許大多是模糊的。

而在過去幾年，伴隨著各大咖啡品牌的市場培育，現磨咖啡成為消費咖啡的主流選擇，中國的咖啡消費者也越來越注意咖啡豆的產地、風味和品質。一個明顯的變化是，在過去幾年，無論是以阿拉比卡命名的連鎖咖啡品牌，還是各大便利店或快餐店的咖啡，都開始強調阿拉比卡的概念。

國際豆，一直是這條賽道的明星選手，而云南豆，卻似乎總在陪跑。即便近兩年來，包括瑞幸、Manner在內的多家連鎖咖啡品牌都開始出現云南豆的名字，甚至有不少品牌需要搶奪云南豆，但云南豆仍然很少成為咖啡品牌的C位。

當中國咖飲賽道不斷內卷，云南咖啡豆是否能“偷偷努力，然后驚艷所有人”？

云南豆被爭奪，但不配“C位”？

如今走進許多連鎖咖啡品牌，或是小眾獨立咖啡館，細看菜單上咖啡的風味和使用豆子的產地，其實不難看到云南的名字。

以瑞幸為例，早在2021年，瑞幸就推出了第一款SOE云南紅蜜處理咖啡，后又在2022年推出了第二支云南SOE，即低溫厭氧處理的云南普洱咖啡豆，并圍繞這支云南普洱精品豆,瑞幸一共推出了5款產品:云南普洱·美式、云南普洱·拿鐵、云南普洱·Dirty、云南普洱·澳瑞白、云南普洱·生椰Dirty。

而新興的連鎖咖啡品牌Manner、Seesaw、M Stand也都曾在2021年紛紛推出多款云南咖啡豆系列產品。

其中，Manne曾推出了市場活動 “好咖啡，中國造”，聯合全國幾十家精品咖啡館，向消費者推廣云南豆，且曾在2022年多次推出品種為卡蒂姆的云南限定SOE系列，包括茉莉普洱咖啡、伯爵日曬咖啡和紅糖山楂等；Seesaw則于2014年提出“云南十年計劃”，致力于持續提升云南咖啡品質，并先后推出厚椰云南拿鐵、清椰云南冷萃、云南dirty等；常年需要排隊的網紅咖啡品牌，雀巢旗下的藍瓶咖啡，同樣在2022年推出首款來自云南普洱的單產地咖啡豆……

Manner和瑞幸推出的云南系列

更不用提蜜雪冰城旗下的幸運咖、挪瓦咖啡和庫迪咖啡等一系列主打低價市場的品牌，更是掀起了云南豆的搶奪戰。

“最夸張時，一條路上能伸來七八只各路新晉咖啡品牌、采購商的手。”據“晚點LatePost”報道，最近的產季，精品咖啡連鎖品牌Manner預計會采購超過1000噸云南咖啡豆，而瑞幸創始人陸正耀主導的“庫迪咖啡”也在大肆爭奪云南咖啡豆，連往年被“抱緊大腿”的國際巨頭雀巢也沒能在云南收購到足夠的豆子。

但當各大新咖飲品牌開始搶奪云南豆，就意味著云南豆今非昔比，打破“廉價豆”的刻板印象了嗎？

事實上，從目前各大連鎖品牌的情況來看，盡管云南豆系列不時出現，但大多仍是以限定款或者特調系列的形式出現，在菜單上的占比也并不算多。

以瑞幸為例，盡管對云南豆的采購量越來越大，但國際豆仍然是主角。據公開資料，對瑞幸而言，云南咖啡豆只占總體供應鏈的一小部分，不到10%。2021年瑞幸咖啡共進口咖啡豆15808噸；2022年，瑞幸咖啡宣布在埃塞俄比亞采購生豆總量超過6000噸，還簽訂未來3年在巴西采購總量約4.5萬噸咖啡豆的采購計劃。

再看Manner，據《中歐商業評論》，云南豆在Manner總體供應鏈中為咖啡生豆總采購量的30%以上，這意味著，更大占比還是國際進口豆。

并不僅是連鎖咖啡品牌，許多獨立咖啡館也仍然更青睞進口豆，盡管菜單上會出現云南豆，但往往要么用于特調，要么是與進口豆拼配。

正如一位咖啡愛好者在小紅書上表示，“商家喜歡用云南豆拼配，因為云南豆便宜且（風味）均衡，可以用作大部分拼配豆的基底，是好事也是壞事，產量銷量雖然提升了，但絕大部分云南豆最終就是淪為拼配的基底了。”

“我們常年有一款云南豆的特調，但確實大部分產品還是用的進口豆。”西南地區一家新晉咖啡品牌的工作人員在參加本土咖啡市集時告訴鋅刻度，在出展時他們也并沒有選擇帶云南豆出展，“最主要的原因是，目前云南的豆子雖然也有不少精品豆，但相較于進口豆而言，還是進口豆的品類和風味更豐富，可以有更大的選擇空間。”

而另一家主打茶飲、咖飲的獨立精品咖啡館主理人也告訴鋅刻度，“我們咖啡主要是做手沖，長期使用的豆子的有五款，其中有一款是云南的，SOE紅酒日曬，銷量也挺好的。但更常用的還是進口的曼特寧、耶加雪菲和花魁。”

B端火熱，C端落寞？

盡管尚未成為咖啡吧臺上的主角，但不可否認的是，伴隨著越來越多新興中國咖飲品牌涌現，云南咖啡豆在B端的處境正逐漸改變。

不過，相較于B端的反應速度，C端的改變來得更慢一些。正如“晚點LatePost”也寫道，“云南咖啡今非昔比，但外界的認知還沒那么快變。一位在北京開精品咖啡館的店主印象中，云南豆有股 ‘土腥味’……外界對云南咖啡的印象可能還停留在五年前。”

簡單來說，盡管云南豆從種植到處理法都在不斷升級迭代，中國消費者對云南豆的認知度仍然還很模糊。如果說一提到耶加雪菲，人們往往首先想到埃塞俄比亞，提到曼特寧，則能想到印度尼西亞。但云南似乎尚未在中國咖啡消費者心中留下如此深刻的印象。

一方面，從銷量上和社交平臺的消費者反饋來看，新咖飲品牌的云南豆系列產品往往更容易出現褒貶不一的評價，且相較于各大品牌的經典系列產品，討論熱度明顯冷清不少。

仍以瑞幸為例，瑞幸此前推出的云南普洱系列，一方面在小紅書、微博等社交媒體平臺反響平平，討論度遠不及厚乳拿鐵、生椰拿鐵等爆款，在小紅書上僅有近1000篇筆記。另一方面，一些嘗鮮的消費者給出的評價也并不太好，“云南普洱咖啡豆踩雷，干、澀、苦、酸一次集齊了”、“難喝得像中藥”、“品控太不好，不同門店的味道不太一樣”……

并且，通過咖啡品牌購買云南豆系列咖飲，往往更多是出于對咖啡品牌本身的認知，并非對云南豆的認知。

另一方面，從咖啡豆本身的銷售情況來看。盡管近幾年來，云南已經出現了中咖、辛鹿等云南咖啡品牌，并且在其電商店鋪，部分云南咖啡豆的售價已達每公斤100元-200元。在小紅書等社交媒體平臺也出現了不少對云南豆的改觀評價，比如“云南豆真的有進步，做得又便宜又好”、“誰說我們云南沒有好豆子”、“云南豆性價比高，再也不想花高價去買進口豆”……

但細看則不難發現，云南豆的消費者口碑和討論度仍然不及國際豆。這背后有一個原因或許是，云南豆大部分是卡蒂姆且多為水洗豆，風味沒有埃塞俄比亞、肯尼亞的豆子明確，所以消費者往往很難產生驚喜感。

在小紅書上，關于“咖啡豆”的討論筆記多達76萬余條，但與“云南咖啡豆”相關的筆記僅2萬余篇，其中有不少消費者分享自己的“云南豆踩雷經歷”。而稱得上近兩年露出度比較高的辛鹿咖啡，其售賣的云南豆也不乏差評。

云南咖啡豆品控不穩定

“云南并不是沒有好豆子，其實近幾年還是有很多莊園產精品豆。但是品控更穩定、技術更專業、機器設備更完善的大莊園一般不供豆給散戶，最多偶爾放一點在網上賣且基本秒沒。而云南的很多小型生豆商或者小莊園不但品控不穩定，參差不齊，有的豆商還會把便宜豆子當精品豆混賣，這就會導致普通消費者去買生豆容易踩坑。”既是咖啡愛好者，又是烘豆商的嬋嬋告訴鋅刻度，哪怕是經常烘焙的烘豆商，也有可能踩雷，“上一批貨可能還不錯，下一批就說不準很多瑕疵豆。”

此外，嬋嬋提到，“盡管云南現在咖啡莊園不少，且越來越多莊園開始嘗試種植鐵皮卡一類的精品豆，但因為規模不大產量少，性價比較低，而進口豆則有很多同價位的替代品，所以這類云南豆往往也不會成為首選。”

這并非嬋嬋的主觀感受，而是云南豆面臨的客觀困境。正如“咖門”所寫，對云南來說，缺乏消費者認知、樹種單一、卡蒂姆抗病性減弱、人工成本高、機械化采收難度高、缺乏統一的分級標準、小散戶多穩定性差，仍然是無法回避的問題。

36氪財經報道也曾指出，目前云南咖啡豆的精品率只有8%，“比很多國家都要低”，而在產量方面，云南咖啡豆的規模雖然占到全國99%，但在全球只占1.2。

與此對應的是，通過SPSS建立ARIMA(0,1,0)預測模型，2022年，中國咖啡消費量達22.9萬噸；2025年，中國咖啡消費量將達27.7萬噸。從市場供需角度來看，中國咖啡市場缺口巨大，短期內仍需要大量的進口來補充國內市場的巨大需求。

資本助推，能否讓云南豆加速出圈？

為了讓云南豆既打破在B端“做陪襯”的命運，也加深C端的認知，一些云南本土的咖啡品牌試圖以“只用云南豆”的強勢策略讓云南豆站上C位。

比如2021年在昆明成立的連鎖咖啡品牌“四葉咖”，定位便是““只用云南豆，喝出花果香”，并表示100%使用云南豆。而其創始人李俊偉也曾在接受媒體采訪時直言，云南咖啡一直沒有出現To C的連鎖品牌，他想將四葉咖打造為全國連鎖品牌，“用云南咖啡來發揚中國咖啡”。

據公開消息，四葉咖至今已在云南開出40多家門店。自2022年11月13日起，四葉咖走出云南，首入貴陽。并計劃在2023年沖刺300家門店，包含商場店、寫字樓店、商業街區店等店型。

最新的消息是，四葉咖已完成數千萬元天使輪融資,本輪由天圖投資和內向基金聯合投資。

四葉咖 圖片來源：四葉咖微信公眾號

也正是差不多時間，另一主打云南精品咖啡的新興咖啡品牌“嗨罐咖啡”也完成天使輪戰略融資，投資方為初芽創投——奈雪的茶作為重要股東的一家主要專注于新消費賽道的投資公司。

據官方介紹，嗨罐咖啡以云南精品咖啡為切入口進入賽道，目前推出了2款“小彈頭”冷萃凍干系列產品，豆子均選用云南的阿拉比卡咖啡豆。

但100%與云南豆綁定的云南咖啡品牌，在不斷內卷的咖啡賽道上仍然有很長的路需要走。

艾媒咨詢發布的《2022年中國咖啡連鎖品牌15強榜單》和《2022年中國新銳咖啡品牌15強榜單》顯示，瑞幸咖啡、挪瓦咖啡、幸運咖位列連鎖品牌前三，15強品牌中6家總部在上海，7家總部在北京、江蘇和福建，名單中沒有云南品牌；新銳品牌15強企業總部多聚集在中南和東南沿海城市，云南企業僅有昆明的肆只貓、保山的辛鹿和中咖。

這意味著，盡管有了資本助力，但要想讓云南豆出圈，“四葉咖們”還得首先讓自己加速出圈。