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撰文/老譚聊連鎖

此時此刻，2023年已經過半，進入下半年。如果從2023年來看，上半年的整個消費零售市場應該說是不太樂觀的，不論是線上的電商平臺，還是線下的傳統商超賣場便利等零售渠道，我們聽到的看到的都是下滑、不賺錢、極度的“卷”。

從2020年至今，來看今年上半年，這是非常特別和微妙的半年，經過前面3年的堅持和煎熬，盡管各廠商、經銷商及零售渠道過去幾年很不容易（當然，零售連鎖在期間某些方面也許有受益），但大家能夠堅持是因為心中有股小火苗，對于后市持有信心和期待。但是，上半年，特別是4月份以后，消費市場的快速轉冷，讓行業上下游的從業者和企業猝不及防，看不懂，沒準備，大幅低于心理預期。

市場總是很玄妙，有人悲傷，有人歡喜；有人下坡，也有人在上坡。

在傳統各零售業態下坡的時候，折扣店業態在集體上坡。我這里說的折扣店泛指各類型的超值性價比零售店業態，比如大牌折扣店、社區折扣店、量販零食店，等等，這些都是我討論的折扣店業態范疇。

從更長的時間維度來看，盡管前期行業變化已經醞釀了很久，但是比較確認和容易看清楚的是，2020年是比較明確的起點和大拐點，折扣店業態在2020年開始，整裝待發、準備起飛。那個時候，如果我們深入市場一線，從顧客、廠家、經銷商以及零售終端的變化，已經可以看出些許苗頭。只是大部分人懶得去研究，不屑于去琢磨。

2021年，我當時就有一些基本的判斷：

1、以食品飲料等品類為核心的類目，零售渠道的主戰場長期仍然是在線下，而不是線上。

2、線下零售市場正在發生巨大的結構性變化，傳統商超賣場會持續快速下滑，折扣店會成為中國消費品零售市場的主流業態，而且會從一線市場一直下沉到縣城鄉鎮市場。

3、飲品飲料品類的產業鏈鏈條上，過去大體上以“產品品牌”為鏈主的產業鏈，會被改造為以“折扣連鎖”為“新鏈主”，這意味著新鏈主會來重新分配各鏈條上的利益蛋糕和角色。

4、在折扣店為主導的零售渠道大崛起的背景下，中國的零售終端、食品飲料生產廠家、經銷商的絕對數量會比過去大幅下降，但是存活下來的廠家和經銷商的單體規模會比過去大得多，行業的運營效率也會比過往大幅提升。

5、傳統零售商業會或早或晚進入折扣零售業態，比如大賣場、便利店以及原有的零食連鎖系統，但是基本上這些后進入者大概率不會成功，成功的可能性非常渺茫。這取決于他們對折扣業態是否有深刻認知、是否有壯士斷腕的決心以及及時果斷的速度和執行力。

從2021年到今年，零售渠道業態發生了很多事情，但基本上沒有什么新鮮事兒，大體上都是按照老譚2021年的預判在發展，比如有些傳統商超等陸續進入這個行業了，比如有很多創業者紛紛涌入折扣店領域創業，比如很多經銷商、廠家被折扣店倒逼得非常難受，比如局部地區的折扣店品牌之間的價格戰，等等，這些所有的事情都是在按照行業發展的規律在演進和變化，都是必然發生的，結果如何也都是必然的，不會超出預料之外，也不用奇怪和驚訝。

基于這樣的思考和預判邏輯，我們一起來總結性地回顧一下，2023年至今到底發生了哪些事情：

首先，折扣店業態百花齊放，高度繁榮，折扣店的高增長、對上下游的影響力已經破圈了。不論是購物中心折扣業態奧特樂等品牌，還是社區折扣店條馬、小紅島、折扣牛等企業，以及量販零食品類業態的集體崛起，不論是消費者、經銷商還是廠家都已無法拒絕折扣連鎖，已成為行業“真香業態”。上半年，奧特樂從西南市場擴張至武漢、西安和貴州，標志著區域折扣零售企業初步邁出全國化的步伐，零食很忙全國門店達到3000家，也標志著量販零食這個超級賽道的長坡厚雪效應初現，未來會有一批量販零食店突破2000家店、3000家店甚至是1萬家店，指日可待。

其次，折扣零售的資本化提速。一個標志是A股上市公司萬辰生物，快速整合多家折扣零食企業，在長江以北市場以非常快的速度攻城略地、搶占市場，也使得多家上市公司對于投資并購的方式進入折扣零售報以期待，資本市場也對萬辰生物給予了非常正向的反饋。同時，消費企業階段性在A股上市遇阻對于行業影響也是很大，也有可能對行業格局帶來長期的影響。今年的市場，甚至資本市場都在熱烈地討論折扣零售業態的發展，大家紛紛從歐美日曾經的歷史中尋找答案。

第三，老玩家幡然醒悟，紛紛入局折扣零售。上半年，良品鋪子旗下的零食頑家開始提速、開到幾十家店，作為原來渠道連鎖第一的良品鋪子在遲緩了兩年多之后，終于意識到量販零食才是未來，三只松鼠也是在蕪湖大本營見識到量販零食店的無窮威力之后終于在6月份開出了三只松鼠的新型線下門店，突出性價比，甚至是山東零售上市公司家家悅也在煙臺嘗試性開出2家量販零食店，試圖為家家悅探索可持續發展之路。當然，在試水新業態的巨頭的旁邊，更多的傳統零售巨頭依然是不為所動、冷眼旁觀，眼瞅著自己的生意持續下滑還不知道該怎么做。

綜上所述，2023年上半年，折扣店發生了什么么，本質上沒發生什么，就是把我們曾經判斷的事情逐步變為現實了而已，下半年依舊會如此，2024年也不會有太多新變化，依然是傳統零售商加速隕落，折扣店繼續加速發展。這期間，至于行業整體和大家關注的連鎖企業，他的速度是多開幾百家店還是少開幾百家店，行業增速是80%還是100%，其實這些都不重要。無非是早幾個月或晚幾個月實現我們對行業的判斷而已。 

最重要的還是對大趨勢的判斷和篤定，以及為此在做什么，在這個大趨勢成真之后，我們在其中是什么位置。

大趨勢的變化之下，在此也要提醒所有的玩家，不論你是廠家、經銷商，折扣店品牌，還是傳統商超，連鎖企業的還是個體戶，大家都要認真想一想，你是拒絕趨勢，還是擁抱趨勢？如何擁抱趨勢？這才是當下值得大家首要去思考的問題。