來源/新摘商業(yè)評論

作者/洛枳

“想不想咱們一起折騰點事情？以后你可以講故事給孫子聽；想不想一起在阿里這個舞臺表演一下？留點記憶？”

28歲就實現(xiàn)財務(wù)自由的蔣凡，本來打算在阿里做到合約期滿就走人，被時任阿里首席運營官張勇相中，一番有關(guān)“夢想”的言論，蔣凡當(dāng)即熱血澎湃。

把淘寶推上移動互聯(lián)的列車、完成淘寶的智能化、打造淘寶的內(nèi)容生態(tài)，是蔣凡立下的汗馬功勞，淘寶從一家簡單賣貨的小店鋪升級成了一家超級購物廣場。

順理成章地，在32歲那年，蔣凡年紀(jì)輕輕就成為執(zhí)掌萬億生意的淘寶總裁，34歲又兼任了天貓總裁。

永遠的板寸頭、絡(luò)腮胡，加上一副黑框眼鏡，內(nèi)向安靜，不愛說話，非要說上幾句，冒出來的也都是些技術(shù)和業(yè)務(wù)的內(nèi)容，如果不是那段桃色新聞，蔣凡是很典型的理工男，用業(yè)績說話。

流放500多天后，39歲的蔣凡再次回歸阿里權(quán)力中心，也還是拆分后六個子集團中最年輕的董事。

放逐海外，蔣凡悶聲干大事

2021年的淘寶天貓，發(fā)生了兩件大事：業(yè)務(wù)重組、人員重組。

在業(yè)務(wù)上，阿里的主業(yè)務(wù)劃分為中國數(shù)字商業(yè)、海外數(shù)字商業(yè)兩個新板塊；在人員上，戴珊掌管中國數(shù)字商業(yè)板塊，原本負責(zé)淘天的蔣凡被派往海外數(shù)字商業(yè)板塊。

職位水平移動表面看似體面，和“被流放”并無太大差別，那一年，與顯示淘天GMV成交額電子大屏悄然撤下的，蔣凡算一個。

早期阿里的海外業(yè)務(wù)是個邊角料，分散在多條業(yè)務(wù)線里由不同高管分管，沒有成立過一個成建制的業(yè)務(wù)單元。

粗略劃分，海外數(shù)字商業(yè)板塊可分為B端和C端：分別對應(yīng)批發(fā)業(yè)務(wù)阿里國際站、跨境電商平臺速賣通和本地化運營的電商平臺（東南亞電商平臺Lazada、土耳其電商平臺Trendyol等）。

由于本地化不足和戰(zhàn)略水土不服，蔣凡接手的海外業(yè)務(wù)已顯露疲態(tài)，阿里在國內(nèi)數(shù)字商業(yè)的成功，未能在海外成功復(fù)制粘貼。

速賣通運營粗放，不關(guān)注當(dāng)?shù)赜脩簦蟛糠秩匀灰灾袊说男枨鬄橹鳎B優(yōu)惠力度都沒有根據(jù)幣種和國家調(diào)整；Lazada被阿里收購后，短時間內(nèi)空降了一大批原阿里中層，講著中文試圖將大陸的消費經(jīng)驗套用在這家異域企業(yè)。

后果就是，到了2021年，對手Shopee在東南亞的GMV達425億美元，而Lazada只有210億美元，連一半都沒有。

要知道，Lazada是阿里在國際數(shù)字商業(yè)中投入最多的，也是貢獻銷售額最多的業(yè)務(wù)之一。

面對這樣略顯棘手的業(yè)務(wù)，蔣凡沒有大動干戈、操之過急，而是仔細梳理了阿里的海外業(yè)務(wù)，并實地考察，先后去了東南亞及歐洲各國走訪市場。

真正動刀子在蔣凡上任半年之后，蔣凡圍繞“本地化”打：人才本地化、服務(wù)本地化、市場推廣本地化。

原阿里工作人員不行，那就換成當(dāng)?shù)爻砷L起來的業(yè)務(wù)負責(zé)人；供給和履約端運營不行，那就上線“全托管服務(wù)”，速賣通承擔(dān)銷售、物流等各種臟活累活，Lazada將賣家中心搬上移動端，方便本地賣家操作；痛失價格戰(zhàn)戰(zhàn)敗于Shopee，那就繼續(xù)補貼用戶運費，在廣告上砸錢，選擇國家適合的代言人，比如韓國就邀請馬東錫。

最終，阿里出海的業(yè)績在2023財年Q4得到了集中釋放：包含Lazada、速賣通等在內(nèi)的C端業(yè)務(wù)，商業(yè)訂單量整體同比增長15%，收入同比增長41%，帶動整個阿里國際商業(yè)收入同比增長29%。

就像當(dāng)年挽救淘寶一樣，用一年多的時間，蔣凡讓海外數(shù)字業(yè)務(wù)板塊煥然一新，本來不被看好的業(yè)務(wù)重新讓高層看到了更大的商業(yè)潛力和戰(zhàn)略價值，蔣凡能“殺回”阿里合伙人，并不意外。

海外數(shù)字商業(yè)，優(yōu)等生的煩惱

從營收來看，2023財年Q4，國際數(shù)字商業(yè)集團整體營收達到185.41億元，處于新拆分的六大集團首位；從比例來看，占比阿里巴巴集團總營收9%，僅次于淘天集團。

海外業(yè)務(wù)格外亮眼的增長，讓其得到了阿里集團更多的青睞：前段時間，阿里海外再添P11高管王曦若，擔(dān)任數(shù)字零售技術(shù)負責(zé)人。

王曦若花名優(yōu)曇，是原來阿里數(shù)字供應(yīng)鏈負責(zé)人，2008年就加入了阿里，是天貓創(chuàng)始團隊成員，名副其實的老阿里人。

隨著王曦若的轉(zhuǎn)崗，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團無疑再添一員猛將。

然而，這并不意味著，阿里海外業(yè)務(wù)從此高枕無憂，留給中國電商巨頭增長的機會不多了。

阿里國際商業(yè)的增長很大程度上源自對中小賣家的重視。

Lazada是東南亞第一個推出全托管服務(wù)的電商平臺。“全托管”模式，指的是賣家只需要提供產(chǎn)品，運營、物流、售后均有平臺統(tǒng)一負責(zé)。

該模式下，電商平臺為賣家提供全方位的服務(wù)和支持。Lazada還專門整合了平臺資源搭建全托管服務(wù)專屬購物頻道：Choice，為商家提供更多曝光機會。

速賣通則基于自身的優(yōu)勢，和商家共同定價以保證商家利潤，同時自建物流確保服務(wù)體驗。

但全托管模式不是阿里的獨門絕技。

“出海四小龍”甚至單單只在全托管模式上，都各有各的絕活。AliExpress依托全球物流建設(shè)和全球市場布局；Temu借助社交進行裂變；Shein的優(yōu)勢在于服裝供應(yīng)鏈管理；TikTok Shop的兩把刷子則是短視頻推廣。

種種做法背后都是一個“卷”字，東南亞電商競爭激烈。

Shopee實現(xiàn)單季盈利，低價策略和產(chǎn)品官方保證，吸引了不少回頭客；TikTok Shop增長不容小覷，CEO周受資表示東南亞是公司增長最快的地區(qū)之一；

Shein占據(jù)天時優(yōu)勢，早出海已經(jīng)搭建好海外消費強心智，在泰國、菲律賓、馬來西亞等地的訂單量同比增長超過40%，又已經(jīng)提交上市申請；

Temu預(yù)計年底也會摻和進來，6月份已經(jīng)開始對東南亞日韓商家進行調(diào)研信息征集。

可以看出，增長混戰(zhàn)不可避免。這從Shopee訂單增速放緩更加能得到證實，去年超過116%的增速已經(jīng)迅速下滑到不足24%。

曾經(jīng)，海外業(yè)務(wù)巨大的增長機會是吸引巨頭入局的重要原因。不可否認，Temu和速賣通現(xiàn)在確實仍然處于高速發(fā)展階段。

只是對于東南亞而言，已經(jīng)卷成了一片紅海。進入存量市場，Lazada再想獲取增長，所需的投入只高不低。

實際上，阿里為此已經(jīng)付出了很多，平均每年都要向Lazada注資超過百億元，拿2022年舉例，先后三次注資總金額超過16億美元。

燒錢仍然是目前最好的出路。

更何況，阿里國家商業(yè)的財報業(yè)績亮眼歸亮眼，本質(zhì)上并沒有實現(xiàn)盈利。

電商出海，那些迷茫的與期待的

時至今日，海外市場還沒有出現(xiàn)一家量級相當(dāng)?shù)碾娚唐脚_。

中國跨境電商能挑戰(zhàn)亞馬遜的，一只手就能數(shù)得過來：阿里的速賣通和Lazada，拼多多的Temu，字節(jié)跳動的Tiktok Shop，Shein，這四家雖然也能稱得上是出海寡頭，但路子總歸來說只有一個：低價。

只是在低價這件事上，打法所有不同罷了。阿里廣撒網(wǎng)，線上低價小商品市場；拼多多海外版“砍一刀”，拼團拉新；TikTok Shop短視頻提高用戶粘性；Shein死抓著最便宜的女裝不松手。

每個平臺都無比希望自家APP能留住人，可惜的是，超級APP還遠未成型。

起初，中國外貿(mào)電商走的是站群模式，這就不得不提已經(jīng)快被遺忘的蘭亭集勢。

蘭亭集勢上線于2007年3月，2013年6月已經(jīng)掛牌紐交所成為“中國跨境電商第一股”，創(chuàng)始人郭去疾估計都沒考慮過復(fù)購這件事情，邏輯簡單粗暴，迅速買量沖高GMV，直指上市。

所謂站群，就是用建站工具建一堆網(wǎng)站，通過人海戰(zhàn)術(shù)，分成很多組，每個組負責(zé)幾個站，嘗試各種投放手段在Google、Facebook上測流量，哪個站能起來就繼續(xù)投放。

在蘭亭集勢網(wǎng)站付款甚至都不需要注冊就可以直接付款，從商品到支付的路徑極短，復(fù)購率一直低于20%，目前市值只剩1.46億美元。

發(fā)展局面不難想象，只做流量生意，這種一錘子買賣做的就不是回頭客生意，海量的商品和沒有規(guī)劃的賣法，既控制不了供應(yīng)鏈工廠，也保證不了產(chǎn)品質(zhì)量。

后來學(xué)過站群模式的是Shein，直到2012年才放棄站群轉(zhuǎn)做大站，集中力量做一個網(wǎng)站。

這并不意味著流量被放棄了。

之后，Shein開始做ins賬號，邏輯換成國內(nèi)的小紅書更好理解，好物筆記種草讓小紅書成為了中國社交媒體的一支大軍，Shein的路子也一樣，在ins上找到了流量洼地，曬國外年輕人生活，只是更加絲滑地將流量導(dǎo)入了自己的池子。

后面TikTok Shop通過短視頻這個流量口做生意，就更加不難理解了。

除了流量之外，最能抓住消費者眼球的就是低價，價格便宜才是王道。

拿最典型的Temu舉例。Temu的拼多多基因在游戲最開始就要求入局商家盡可能低地報價，提供提價產(chǎn)品。

國內(nèi)低價的世界工廠模式?jīng)]有改變，只是市場從下沉市場換了個地方到海外。正如一個編織品創(chuàng)始人在朋友圈寫的一句話：“Temu用舊模式整合世界工廠的資源，并把它復(fù)制到新的國家”。

但流量和低價，客觀上來講，只能說是是討巧的打法，保證得了平臺一時的風(fēng)平浪靜，賺一段時間的錢，但長期來看，平臺顯然需要升級玩家技巧，低質(zhì)量的內(nèi)卷帶不來長久的發(fā)展。

如果把視角拉向更宏觀角度，國內(nèi)四大跨境電商平臺要做的遠不止內(nèi)卷這么低級，在對抗海外電商巨頭之外，建立海外市場的話語權(quán)才是正向選擇。

世界經(jīng)濟的繁榮史本質(zhì)上是一部商業(yè)貿(mào)易的變遷史，掌握了商路就掌握了世界經(jīng)濟的話語權(quán)。

中國電商平臺的出海要為萬千中國商家們組成的螞蟻雄兵保駕護航，當(dāng)中國制造走向世界時，海外市場應(yīng)當(dāng)有足夠的的力量捍衛(wèi)中國大大小小外貿(mào)商家的利益。