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來源/英國零售雜志

編譯/松柏

Aldi和Lidl在英國市場“勢不可擋”的前進步伐有了細微變化。

去年，Aldi設定長期目標：在全英國開設500家新店，門店總數達到1500家，僅今年就將開設35家新店。Aldi英國CEO賈爾斯·赫爾利(Giles Hurley)卻表示，由于面臨來自競爭對手的大量規劃反對意見，不得不推遲開業計劃。

從2020年到2022年底，其競爭對手對其規劃申請提出了77項反對意見，并啟動了12項司法審查，Lidl也面臨著類似的挑戰。

Lidl曾在2021年設定了到“2025年底開設1100家門店”的目標。然而，去年2月，這家折扣店透露，它正在縮減開店計劃，從最初50家新店縮減到25家，轉而將投資重點放在擴大倉庫容量上。

Aldi和Lidl在英國的門店分布情況。圖源：ScrapeHero

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傳統超市用“會員價”應對“折扣價”

從表面上看，折扣店正在蓬勃發展。根據Kantar的調查數據，Aldi在2022年超過Morrisons成為英國第四大超市。同時，上個月Lidl的銷售增長被Ocado取代。然而，事實上Aldi和Lidl都不報告同類銷售額或利潤指導，因此很難了解真實情況。

Shore Capital董事克萊夫·布萊克(Clive Black)最近表示，Aldi在12月這一關鍵時期的同類銷售量實際上可能出現了負增長。與此同時，根據Kantar的數據，折扣店在超市銷售額中所占的份額從2023年9月的10.2%高峰跌至3月份的9.8%。

此外，Lidl在截至2023年2月的一年中稅前虧損達7600萬英鎊。

IGD零售期貨高級合伙人布萊恩·羅伯茨(Bryan Roberts)指出，在生活成本危機期間，折扣店的增長速度比信貸緊縮時期要慢，而在信貸緊縮時期，連鎖店的增長呈爆炸式上升。

羅伯茨評論道：“很難對這些數字進行精準分析，但一個合理的結論是，與2008年至2009年相比，全品類食品雜貨商更善于留住顧客，折扣店的同類增長也因此更加低迷。”

投資平臺Atrato Group的負責人本·格林(Ben Green)則認為，Tesco和Sainsbury’s等傳統超市的忠誠會員價格計劃意味著它們與折扣店之間的價格差距縮小了。

格林說：“Aldi和Lidl可能總體上仍然更便宜，但如果考慮到會員價格，那就不一定了。當然，這需要結合某些因素進行權衡。雖然越來越多的人對Aldi和Lidl的價格感興趣，但對很多人來說，時間本身也是寶貴的商品，他們更愿意購買全系列的商品，而且價格差異正在大大縮小。”

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市場上留出的“超市版圖”正一點點被填滿

增長放緩是否是Lidl去年縮減開店計劃的原因？

去年年底，Lidl英國公司的債務利息幾乎翻了三倍，達到1.08億英鎊，據說這使其擴張計劃受到威脅。然而，這家折扣店卻采用了一種獨特的方式為一些新店提供資金。今年2月，有消息稱Lidl正在尋找投資者，以投入9110萬英鎊建設十幾家新超市，然后再向他們出租。

據英媒報道，盡管該零售商后來又自行建造了其中的一些店面，但這是Lidl的英國業務首次尋求此類投資，因為它通常更傾向于擁有自己的房產，在其約960家英國店面中，只有約20%是租賃。

Aldi在英國的利潤在2022年增長了兩倍，但它沒有遇到同樣的融資問題，并承諾在未來兩年內投資14億英鎊用于擴張。不過，由于折扣店的經營范圍已經十分廣泛，因此開店對它來說更具挑戰性。

Aldi英國和愛爾蘭公司前首席執行官保羅·福里(Paul Foley)指出：“當你已經在地圖上標出了1000家門店時，接下來的500家門店就必須非常謹慎地定位，因為它們不能離現有的1000家門店太近。我并不認為我們缺乏雄心壯志。只是變得有點困難，因為地點越來越少，地圖上的點也越來越少。”

這兩家公司的門店規格標準非常相似。JDM Retail的創始人兼首席執行官喬納森·德梅洛(Jonathan De Mello)說：“唯一不同的是，Aldi在擴張方面比Lidl更成功一些。這兩家公司正在尋找同樣規模的場地和同樣類型的地點。”

關于折扣店的發展空間，德梅洛指出，他們正在互相爭奪英格蘭南部的店址，因為他們最初在北部和中部地區開設了大部分門店。“問題在于東南部，尤其是倫敦的房產成本更為昂貴，并且需要與四大傳統超市巨頭競爭。”

他補充道：“與Aldi和Lidl有重疊的地方是，它們傾向于在專門建造的商店里為住宅區提供服務，但商店規模相對較小，因此它們將更多地與我們在倫敦郊區看到的C店競爭。因此，他們將更難成功實現擴張，或至少在倫敦，尤其是東南部地區實現盈利。”

羅伯茨指出，Aldi似乎“對小規格的城市便利店有更明確的興趣，而Lidl則在很大程度上堅持做大規格的門店”。

Aldi于2019年在巴勒姆(Balham)試營業了第一家本地商店，該超市的一位女發言人當時指出，這“并不是進軍便利零售業”。因此，福里認為Aldi未來不會進一步涉足便利店等不同業態。

保羅·福里說：“這將會帶來一些變化，因為在大城市的中心地帶，不可能有擁有100個停車位的傳統獨立商店。因此，他們必須在沒有停車位、在該地區某處停車或步行的情況下開展工作。但我不認為業態會有大的變化，因為你在世界各地都能看到Aldi或Lidl，而且差異相當小。”

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未來折扣超市的占比仍有上升空間

與上一次金融危機相比，折扣店在這次金融危機中的增長可能有所放緩，但這兩家折扣店在英國仍有很大的發展空間。

當被問及“二人組”能有多大時，行業專家們一致認為，四分之一的市場都可能是他們的囊中之物。

Aldi英國和愛爾蘭公司前首席執行官保羅·福里說：“如果你看看其他地方，折扣店的典型市場份額約為25%。如果把Aldi和Lidl放在一起，它們目前的市場份額合并約為17%—18%。” 

“因此，我認為，在未來10年內，當它們成熟并最大限度地增加門店數量時，25%的數字對我來說是一個必然的結論。”  

同樣，IGD零售期貨高級合伙人布萊恩·羅伯茨說，對折扣店的“合理預測”是“共有3000家商店，市場份額在25%以內”。

盡管最近開店速度放緩，但仍有許多事情值得去做。折扣店的發展勢頭還沒有減弱。