來源/青眼號(hào)外 

撰文/Cathy

在巴西美妝集團(tuán)Natura&Co頻頻“賣子”，以及西班牙化妝品集團(tuán)Puig業(yè)績(jī)逐漸上升的雙重因素下，今年上半年全球美妝十強(qiáng)的名單充滿著變數(shù)。

9月6日，隨著Puig上半年財(cái)報(bào)的披露，至此，全球美妝十強(qiáng)的排名也隨之揭曉。那么，今年上半年上榜十強(qiáng)的名單及排名發(fā)生了哪些變化？美妝市場(chǎng)又呈現(xiàn)出什么特點(diǎn)？

5486億元，9家增長(zhǎng)

根據(jù)Puig最新財(cái)報(bào)顯示，該集團(tuán)今年上半年實(shí)現(xiàn)凈銷售額22億歐元（約合人民幣173.31億元），同比增長(zhǎng)了8.5%。而根據(jù)此前Natura&Co發(fā)布的半年報(bào)顯示，該公司上半年總營(yíng)收為134.58億雷亞爾（約合人民幣171.28億元），按固定匯率計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.5%。

由此，Puig險(xiǎn)勝Natura&Co，拿到了今年上半年全球美妝十強(qiáng)的最后一個(gè)名額。

青眼號(hào)外統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，剝離非化妝品業(yè)務(wù)后，今年上半年全球化妝品十強(qiáng)出現(xiàn)了新的變化。具體來看，今年1-6月，全球美妝十強(qiáng)的銷售額總體量為5486億元，較去年同期的5238億元上漲了約4.7%。

就排名來看，歐萊雅依舊是全球第一大美妝集團(tuán)，其不僅以1744億元的銷售額斷層領(lǐng)先，高出第二名聯(lián)合利華（銷售額為1064億元）680億元。同時(shí)，這10家企業(yè)中，也僅有歐萊雅和聯(lián)合利華突破了千億元的銷售額，其余8家企業(yè)的銷售額均在600億元以下。

值得一提的是，這10家企業(yè)中，除科赴的銷售額與上年基本持平外，其余9家企業(yè)均在今年上半年錄得了不同程度的增長(zhǎng)。其中增幅最高的企業(yè)即為Puig（8.5%），其次是拜爾斯道夫（8%）和歐萊雅（7.3%），增幅最低的企業(yè)則是寶潔，為1.9%。

Puig把Natura&Co“擠”出去了

對(duì)比近三年1-6月的全球美妝十強(qiáng)排名來看，入榜企業(yè)的名單和排名均發(fā)生了一定的變化。

從上榜的企業(yè)名單來看，最大的變化即是，如上文所述，Puig以銷售額僅高出2億元的微弱優(yōu)勢(shì)，首次進(jìn)入了全球美妝十強(qiáng)榜單。與此同時(shí)，Natura&Co則掉出了榜單。

公開資料顯示，作為西班牙的美妝時(shí)尚巨頭，Puig旗下業(yè)務(wù)主要分為時(shí)尚與香水、彩妝、護(hù)膚品三大板塊，共囊括了17個(gè)品牌，其中包含知名美妝品牌依泉、Charlotte Tilbury（CT彩妝），香水品牌PENHALIGON'S（潘海利根）、L'Artisan Parfumeur（阿蒂仙之香）、Byredo等。財(cái)報(bào)顯示，2023年，Puig的凈收入為339億元，比2022年增長(zhǎng)了19%。也正是因?yàn)闃I(yè)績(jī)一路飆升，Puig終于在今年上半年進(jìn)入了全球美妝十強(qiáng)之列。

截自PUIG官網(wǎng)

此外，從總體的排名變化來看，在近三年的上半年十強(qiáng)排名中，歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛、寶潔前四強(qiáng)的位置可謂是“雷打不動(dòng)”。

而后6強(qiáng)企業(yè)的排名則波動(dòng)較為明顯。首先是Natura & Co從2022年上半年的第5名，一路下滑至2023年上半年的第8名，直至今年上半年跌出十強(qiáng)榜單。

與Natura & Co處境同樣“危險(xiǎn)”的還有資生堂。該集團(tuán)在2022年上半年排名第6，而2023年上半年則滑落至了第7名，今年上半年，資生堂的排名又下降了一位，排在第8位。如果按此趨勢(shì)繼續(xù)下午，那么資生堂也有“落榜”的可能性。

正所謂“此跌彼漲”，Natura & Co此前第5的名次，在2023年和2024年里均被拜爾斯道夫所牢牢“占領(lǐng)”；此外，LVMH也從2022年上半年的排名第8，上升至了2023年上半年的第7名，并且今年上半年，該集團(tuán)的排名也沒有發(fā)生變化，依舊是第7。而2022年從強(qiáng)生集團(tuán)剝離出來的Kenvue科赴，在今年上半年的排名也有所上升，從此前連續(xù)兩年的第9名，上升到了第7名。

十強(qiáng)企業(yè)之外，今年上半年，愛茉莉錄得100.08億元的銷售額，同比下滑1.4%；LG生活健康集團(tuán)美容業(yè)務(wù)銷售額為78億元，同比增長(zhǎng)1.3%。目前來看，這2家企業(yè)距離173億元的門檻還有較大差距。

由于口腔護(hù)理部分占比較高，僅通過計(jì)算個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)，高露潔集團(tuán)并未進(jìn)入全球前十化妝品企業(yè)榜單之中。據(jù)了解，高露潔的業(yè)務(wù)分為口腔、個(gè)人和家庭護(hù)理，以及寵物營(yíng)養(yǎng)兩大板塊。其美容個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)主要在個(gè)人護(hù)理部分，按照此前年報(bào)中，其個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)20%左右的占比進(jìn)行估算，今年上半年，高露潔個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)的銷售額約為112.73億元，不及排名第十的Puig。

“中國市場(chǎng)高增長(zhǎng)時(shí)代結(jié)束”

雖然，從整體的美妝業(yè)績(jī)來看，今年上半年，全球美妝十強(qiáng)企業(yè)的銷售額均較去年同期實(shí)現(xiàn)了一定程度的增長(zhǎng)。然而，中國這個(gè)曾經(jīng)被視為增長(zhǎng)引擎的市場(chǎng)，卻在今年上半年“失靈了”。多家企業(yè)的財(cái)報(bào)均表示，其在中國區(qū)或是亞洲市場(chǎng)的銷售呈現(xiàn)下滑或負(fù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

以雅詩蘭黛為例，今年上半年該集團(tuán)在亞洲/太平洋市場(chǎng)的凈銷售額則達(dá)349.1億元，同比下降6%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)暴跌73%至16億元。對(duì)此，雅詩蘭黛在財(cái)報(bào)中即表示，亞洲/太平洋地區(qū)凈銷售額下滑主要受中國內(nèi)地的凈銷售額下降所致。此外，該集團(tuán)還將旗下雅詩蘭黛、倩碧和Dr.Jart+蒂佳婷等品牌凈銷售額下降的主要原因歸于“中國大陸和亞洲旅游零售業(yè)持續(xù)面臨挑戰(zhàn)”。

再如，穩(wěn)坐全球美妝十強(qiáng)第一寶座的歐萊雅，在今年上半年的財(cái)報(bào)中也顯示出，僅中國所在的北亞地區(qū)出現(xiàn)了銷售額的負(fù)增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，歐萊雅北亞市場(chǎng)銷售額同比下滑3.1%至429億元。LVMH第一大市場(chǎng)的亞洲也是其所有區(qū)域中唯一下滑的市場(chǎng)，且下滑比例達(dá)到10%。

此外，寶潔雖然在2024財(cái)年（2023年7月-2024年6月）的銷售額首次突破了6000億元大關(guān)，但其大中華區(qū)有機(jī)銷售額也出現(xiàn)了8%的下滑。寶潔高層在財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上指出，“在中國市場(chǎng)此前兩位數(shù)的高增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，寶潔不再奢望重回兩位數(shù)增長(zhǎng)；中國應(yīng)該像被其他成熟市場(chǎng)一樣對(duì)待，并預(yù)計(jì)未來中國市場(chǎng)可能會(huì)回到中個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)水平。”

科蒂則在財(cái)報(bào)中明確指出，“2024財(cái)年亞太市場(chǎng)的增長(zhǎng)不包括中國”。拜爾斯道夫也在財(cái)報(bào)稱，“中國的商業(yè)環(huán)境仍充滿挑戰(zhàn)，幾乎沒有好轉(zhuǎn)的跡象”。

由此可見，全球十強(qiáng)企業(yè)中，除極少數(shù)企業(yè)未提及中國市場(chǎng)外，大部分企業(yè)都提到了中國市場(chǎng)或是包含中國的亞洲市場(chǎng)業(yè)績(jī)承壓。

美妝格局要變了？

雖然，目前國際美妝企業(yè)在中國市場(chǎng)上遇到了一定的挑戰(zhàn)。不過，作為全球第二大美妝市場(chǎng)，中國市場(chǎng)對(duì)于它們的重要性早已不言而喻。因此，各大美妝集團(tuán)也紛紛開始在中國市場(chǎng)開始進(jìn)行新一輪的調(diào)整與變革。

其中，比較明顯的一點(diǎn)即體現(xiàn)在中國區(qū)高管的人事變動(dòng)上。據(jù)青眼號(hào)外不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，上述10強(qiáng)美妝企業(yè)至少有8家企業(yè)在中國市場(chǎng)上發(fā)生高管換任，其中不少還是中國區(qū)一把手的“換帥”。

例如，今年1月，kenvue科赴中國區(qū)負(fù)責(zé)人發(fā)生了變更，沈馥安（ARPAPORN SAMABHANDHU）接替戴康瀾（Declan Rooney）出任科赴中國總裁一職，成為科赴中國的首位女性掌門人；2月初，原任歐萊雅中國高檔化妝品部總經(jīng)理的馬曉宇，正式升任為歐萊雅中國副首席執(zhí)行官。8月初，聯(lián)合利華也宣布，陳戈接棒瞿巍擔(dān)任聯(lián)合利華中國區(qū)總裁、美妝與健康事業(yè)部中國區(qū)總經(jīng)理，直接向聯(lián)合利華美妝與健康全球總裁Priya Nair匯報(bào)；9月2日，科蒂宣布，任命Mathieu Dufresne為科蒂中國總經(jīng)理。

從左至右依次為：沈馥安、馬曉宇、陳戈、Mathieu Dufresne

可以看到的是，當(dāng)業(yè)績(jī)承壓時(shí)，用換帥或更換高管來應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的環(huán)境挑戰(zhàn)，是美妝集團(tuán)們的共同選擇。但同時(shí)，美妝巨頭們看好中國、重投中國的決心也從未被動(dòng)搖，而這從它們一系列的舉措均得以窺見。

今年1月，資生堂中國新成立了一家資生堂商貿(mào)（上海）有限公司，以聚焦線下業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)和拓展；此外，資生堂旗下高端護(hù)膚品牌御銀座The Ginza也在天貓旗艦店開業(yè)。今年4月，歐萊雅全球首家自建智能運(yùn)營(yíng)中心在蘇州正式啟用，以智能、敏捷、定制化的方向進(jìn)一步升級(jí)了歐萊雅中國供應(yīng)鏈能力。

此外，在今年6月，拜爾斯道夫發(fā)布的全新戰(zhàn)略“Win with Care”及中期戰(zhàn)略目標(biāo)中，就包括了“在2024年與2025年，進(jìn)一步增加集團(tuán)在印度、中國、尼日利亞和美國等地區(qū)的活躍度”。

此外，從另一角度來看，當(dāng)國際美妝企業(yè)普遍在中國市場(chǎng)承壓時(shí)，此消彼長(zhǎng)之下，國內(nèi)企業(yè)也有望迎來了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

典型如，在今年618中，珀萊雅再次超過一眾國際大牌，成為了天貓美妝第一品牌。同時(shí)，在抖音平臺(tái)上，排名第一的則是國貨品牌韓束。另據(jù)多家機(jī)構(gòu)對(duì)于珀萊雅全年的業(yè)績(jī)預(yù)估，該公司還有望在今年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超百億元的歷史性突破。

雖然，與全球十強(qiáng)企業(yè)相比，國貨美妝企業(yè)還有一定的距離，但是國貨美妝正在逐漸縮小這種差距。青眼號(hào)外對(duì)比發(fā)現(xiàn)，去年上半年，彼時(shí)全球排名第十的科蒂的銷售額是珀萊雅的5.4倍，而今年全球排名第十的Puig的銷售額則是珀萊雅的3.46倍。

整體來看，全球化妝品市場(chǎng)正在穿越新的歷史周期，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，同時(shí)伴隨而來的機(jī)遇也與挑戰(zhàn)并存。因此，有行業(yè)人還認(rèn)為，在經(jīng)歷新一輪的調(diào)整后，最終美妝領(lǐng)域有望形成一個(gè)“中國市場(chǎng)以中國品牌為主”的格局。

注1：本文數(shù)據(jù)按照今日實(shí)時(shí)匯率換算成人民幣，國際美妝企業(yè)銷售額數(shù)據(jù)因匯率波動(dòng)換算存在一定誤差。除特殊說明外，文內(nèi)統(tǒng)一為人民幣單位。

注2：統(tǒng)計(jì)圖中，聯(lián)合利華為美容與個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)；寶潔為美容部門業(yè)務(wù)；拜爾斯道夫?yàn)橄M(fèi)者業(yè)務(wù)；LVMH為香水和化妝品業(yè)務(wù)；科赴科赴為皮膚健康與美容業(yè)務(wù)及基礎(chǔ)健康業(yè)務(wù)，其余企業(yè)為整體業(yè)務(wù)。