3月21日早間，江蘇宏信超市連鎖股份有限公司發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售5356.2萬(wàn)股H股。其中，中國(guó)香港發(fā)售股份535.7萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份4820.5萬(wàn)股，另有15%的超額配股權(quán)。

招股時(shí)間為3月21日至3月26日，預(yù)期定價(jià)日不遲于3月27日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份2.50-3.00港元，每手買賣單位為1000股，綽耀資本有限公司為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于3月31日開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股2.75港元(即本招股章程所述發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))及超額配股權(quán)未獲行使，江蘇宏信將自全球發(fā)售收到的所得款項(xiàng)凈額將約為1.051億港元。其中，全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約約30.9%將用作開(kāi)設(shè)新零售店鋪；約41.2%將用作建立新配送中心；約26.8%將用作建立新的餐食中央廚房；及全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約1.1%將用于增強(qiáng)集團(tuán)的ERP系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)，以提高集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)效率。

據(jù)聆訊后資料集顯示，江蘇宏信是一家糧油批發(fā)商，總部設(shè)在揚(yáng)州，主要集中在蘇中地區(qū)以宏信龍品牌經(jīng)營(yíng)超市及便利店零售業(yè)務(wù)。根據(jù)行業(yè)報(bào)告，按銷售額計(jì)，宏信于2023年在揚(yáng)州超市運(yùn)營(yíng)商中排名第二，市場(chǎng)份額約為9.1%，及按銷售額計(jì)，2023年在蘇中地區(qū)的超市運(yùn)營(yíng)商中排名第五，市場(chǎng)份額約為2.3%，及按2023年的銷售額計(jì)，于江蘇省超市營(yíng)運(yùn)商中排名第20位左右，市場(chǎng)份額約為0.4%。