如果要把連鎖百強的特征按層級分類，不同的企業(yè)就會有不同的層級和跨層級表現(xiàn)。我們可以從橫縱兩個軸線來說這個事情：橫軸---大與小、民與國、內(nèi)與外；而縱軸---從零售的作為來看，體現(xiàn)熱與冷、快與慢、好與壞、新與舊、看與做、點與線、線與面，兩維一旦結(jié)合，我們應(yīng)該看到連鎖百強真實的一張網(wǎng)。

(一)橫軸：企業(yè)機制影響效率未來

從數(shù)據(jù)上看，連鎖百強占中國社零總額從2010年的10.57％下降到2017年的5.95％，這一狀況，不知道是否能夠說明中國零售業(yè)的行業(yè)集中度在進一步弱化，用鏈家創(chuàng)始人左暉的觀點，中國零售業(yè)的競爭還不夠激烈，至少是還可以更加優(yōu)秀，最激烈的競爭，應(yīng)該玩家越來越少。

從企業(yè)性質(zhì)上說，國企整體處于劣勢，據(jù)CCFA發(fā)布的資料顯示，國企無論銷售增幅、線上、周轉(zhuǎn)、綜合毛利率等各項指標(biāo)均低于百強平均水平；我們探索企業(yè)性質(zhì)的未來，體制的問題核心是人力資源動能激發(fā)的問題，而類比一下，那些已經(jīng)形成了大企業(yè)病的公司業(yè)績一般也不會太好，從宏觀面，機制問題很值得我們反省。從中國零售業(yè)發(fā)展的大勢來看，如果過去我們依靠機會市場形成了規(guī)模力，那么未來一波的發(fā)展，一定是靠企業(yè)機制形成競爭力。2017年合伙制成為管理很熱門的話題，但零售業(yè)人員動能的釋放，合伙制可能只是很小的一方面，還有創(chuàng)業(yè)精神、創(chuàng)新精神、務(wù)實精神，甚至還需要職業(yè)代級的轉(zhuǎn)換。所以從上述角度判斷，百強中可能有些國企品牌比例還會下降，而創(chuàng)業(yè)型小公司，會殺出更多的黑馬。就個人職業(yè)選擇而言，機制敏捷應(yīng)該是職場人士評價公司魅力的關(guān)鍵指標(biāo)。

若要談規(guī)模發(fā)現(xiàn)，我們需要用近5年乃至更長的時間軸來評判，像人一樣，一個人的品性決定他的狀態(tài)，如果不出意外，老品牌、龍頭企業(yè)的緩緩前行、新品牌猛漲、小微品牌氣勢如虹仍將在相當(dāng)長時間內(nèi)持續(xù)。榜單之外其實還有部分隱形企業(yè)和獨角獸公司，他們機制靈活、發(fā)展很快、盈利能力極強，有時也很有必要與百強一起PK一下發(fā)展邏輯。

我們將規(guī)模增長再挖一層，從開店數(shù)增長與銷售增長配比來看，連鎖百強顯示的突出特征是單店業(yè)績體量的變化(不考慮口徑，2012到2017平均單店銷售概算依次為1985萬、2155萬、1953萬、1855萬、1868萬和1987萬)，也可能是由于新增門店普遍小型化(2017年百強零售企業(yè)小型門店數(shù)量增長7.7％。)那么邏輯上就意味著存量門店業(yè)績必須是穩(wěn)定的，而實際增長的動力，可能來源于市場的自然復(fù)蘇、門店的升級、大促的拉動和新渠道附能的增量，對大部分門店來講，促銷那劑春藥的作用可能更為明顯一點。所以，我們表面看到了很多增長，背后的增長邏輯，企業(yè)其實心知肚明。

我們需要問自己，未來的持續(xù)增長壓力，我們是否真正釋放了？

(二)從縱軸層次：運營管理質(zhì)量體現(xiàn)效益差別

在具體措施方面，從《聯(lián)商網(wǎng)》發(fā)布的13家超市2018年工作計劃來看，連鎖百強應(yīng)該說有公知的部分，但踐行之中，更多有操作的個性，所以如果真正往深了做，任何一個點都有對立的維度，但最后卻能在成功處相逢。

1、業(yè)態(tài)創(chuàng)新：試水與加速

過去的數(shù)年，除了線上，便利店、無人零售、社區(qū)店、精品超市、生鮮店是多數(shù)連鎖百強在不斷探索的新業(yè)態(tài)，這其中包括老店升級及新店試業(yè)，蘇寧小店、蘇鮮生、蘇寧極物、蘇果SGlife、飛牛優(yōu)鮮、超級物種、鮮食演義、中百綠標(biāo)、中百全球直購中心、天虹微喔……

新模式店鋪比例雖然不高，但探索適配消費升級邏輯的努力值得關(guān)注，餐飲+、社交+、生鮮+等概念體現(xiàn)了超市的追求，這些在數(shù)字上不一定能體現(xiàn)。對企業(yè)來說，先做，總會有先發(fā)品牌優(yōu)勢，配套機制改革，持續(xù)的迭代，對于數(shù)字的正向影響會更大。

我們一定得相信中國零售人的創(chuàng)造，零售新物種、零售業(yè)態(tài)創(chuàng)新還有越來越大的空間，全渠道成為標(biāo)配以后，兩種公司將在連鎖百強具有更高的位置：一種業(yè)態(tài)和基礎(chǔ)探索實戰(zhàn)的公司，將會享受一定的業(yè)態(tài)紅利，當(dāng)然這些企業(yè)的創(chuàng)新，一定是需要建立在基本經(jīng)營品質(zhì)之上的升級，也是商品力、物理空間與技術(shù)體驗相結(jié)合的升級；另一種是那些真正改造了供應(yīng)鏈、真正適應(yīng)市場需求的公司，門店不“豪華”，但極度貼地氣，能贏得消費者的真正認同。所以 ，所有的創(chuàng)新也好、堅持也罷，到最后，極好的滿足需求是核心。

2、線上業(yè)務(wù)與數(shù)字化：深化與升級

這應(yīng)該是兩個不同范疇的概念，線上業(yè)務(wù)不意味著數(shù)字化，而數(shù)字化可能非常需要線上業(yè)務(wù)。2017年百強線上銷售增幅高達78.9％，占比也僅為10.3％，從《聯(lián)商網(wǎng)》各時段披露的信息來看，連鎖百強線上絕大部分是合作產(chǎn)生的業(yè)績，所以看這個數(shù)字大部分企業(yè)會些許心安，整體上大家似乎都不太好，未來也一定有著向左向右的選擇問題。

從發(fā)展周期來看，我們經(jīng)歷了實體瘋→電商瘋，現(xiàn)在似乎又進入實體瘋的階段，零售企業(yè)最高的線上訂單占比，好一點的20％-30％，很少有超過50％的，總結(jié)來說，大部分企業(yè)還是人員、流程、技術(shù)及商品未充分適配更新到位，業(yè)績必然要有個投入及爬坡的過程，所以，未來，數(shù)字化應(yīng)該比線上化更加重要，保持顧客、員工、商品、供應(yīng)鏈及管理在線，核心是奔著效率去的，市場的回暖和冷靜可能只是對整體現(xiàn)狀的妥協(xié);隨著認知和實踐的提升，2018年線上業(yè)務(wù)及數(shù)字化表現(xiàn)指標(biāo)，應(yīng)該會有更大的提升。

與數(shù)字化一直綁在一起的話題是會員經(jīng)營，或者說超級用戶更為時髦一些，再扯遠點，是大數(shù)據(jù)和人工智能，商用機器人也將在零售業(yè)有越來越多的體現(xiàn)，數(shù)字化，可能有很大的概率被物聯(lián)網(wǎng)LOT取代。

3、供應(yīng)鏈改革：零售的根基

行業(yè)資訊中，我們看到動作比較多的是電商及一些明星公司，《聯(lián)商網(wǎng)》統(tǒng)計的13家上市公司2018年計劃中，有6家提到了供應(yīng)鏈方面的動作。對大多數(shù)企業(yè)來說，這個點還是有困難的，過去很多企業(yè)的供應(yīng)鏈，既得利益者多，也有大量的沉沒成本，改革往往并不像說的那么簡單。

而供應(yīng)鏈的質(zhì)量提升事實上決定著存量業(yè)務(wù)的增長和新業(yè)務(wù)的換新度，它的改革，可能真正決定著百強深層次的質(zhì)量。商超領(lǐng)域，特別是生鮮，從生到熟，從分散、弱小到集中和品牌，供應(yīng)鏈空間還大有作為，我們看到永輝、螞蟻聯(lián)盟、百果園等公司做出來大量工作。小米公司韓乾源先生認為，新零售一定是又做產(chǎn)品又做零售的供給側(cè)改革的；未來完備的供應(yīng)鏈改革，還將隨著中國制造、中國智造和中國創(chuàng)造展開，而對眾多零售企業(yè)來說，“精選”是個核心話題，品質(zhì)、品味和品格要求更高，我們想象的未來零售，應(yīng)該是供應(yīng)鏈和營運鏈上的百家鮮明，這樣一談百強榜單，我們能深刻的理解企業(yè)為什么好，從而為后來者提供更多風(fēng)向標(biāo)。

4、營運深化：重拾激情

對品牌企業(yè)的單店來說，它的增長可以細化為很多維度，我們比較關(guān)注的還是它能夠持續(xù)的發(fā)力點，如果用我們所見的店以偏概全，顯然我們不一定能夠發(fā)現(xiàn)這些點。大量存量企業(yè)還是在失速的軌道上，員工老化、激情喪失、體制僵化、管理疲憊等現(xiàn)象突出，行政管理大于業(yè)務(wù)管理態(tài)勢明顯，不知道多少企業(yè)有這種情況，企業(yè)對營運管理的認知和體系設(shè)計在深化，但落地執(zhí)行和效率再下降。像合伙制，有許多企業(yè)已經(jīng)踐行，但對經(jīng)營效率的撬動作用不大，有的甚至出現(xiàn)更大的問題，真正讓合伙制破解營運效率，百強企業(yè)還要更多的努力。

這里可能涉及到戰(zhàn)略、文化、機制這樣務(wù)虛的問題。阿里巴巴曾鳴先生認為，企業(yè)戰(zhàn)略和組織賦能非常重要，今天，企業(yè)戰(zhàn)略的核心是形成VISION和ACTION之間的快速有效的反饋閉環(huán)，這種認知，應(yīng)該適合我們這個零售多變的時代，企業(yè)行動的反饋閉環(huán)，恰恰是營運深化最重要的方面。

5、戰(zhàn)略合作：互溶過程與大招

2017年底，我們曾經(jīng)廣泛的驚呼站隊的問題，而今天，我們發(fā)現(xiàn)它的威力還未完全釋放，百強榜單中，站隊的品牌已經(jīng)不在少數(shù)，技術(shù)、渠道、支付及供應(yīng)鏈的賦能是多數(shù)企業(yè)互愛的基點，但像經(jīng)營婚姻一樣，共同的目標(biāo)、價值觀融合及團隊認同都非常關(guān)鍵，可見的一兩年，連鎖百強企業(yè)都還會有個互溶的過程。至于未來真正的效果，從肌體動能的角度，有時與是否合作其實無關(guān)，從概率的角度，成功永遠是少數(shù)派。有人說一兩年可以結(jié)束戰(zhàn)斗，未來，我們未來可以做傾向性的統(tǒng)計，我們也期待百強的頭部企業(yè)，能夠有更多的大招。

三、結(jié)尾

我們都在追求趨勢和未來，所謂趨勢，有時一群“妄人”想干的事情，而未來，則是少數(shù)人能干成的事實。連鎖百強數(shù)字的背后，我們看到的是企業(yè)的能力面孔，而表現(xiàn)在數(shù)字上，有的企業(yè)失速，各項指標(biāo)都在持續(xù)下降；有的依靠突擊，單項指標(biāo)增強；有的經(jīng)歷苦逼的改革，正在艱難的爬坡；而少數(shù)則真正進入良性循環(huán)。取這幾個關(guān)鍵詞，確實有嘩眾取寵的意思，主要還是想表達，零售業(yè)的幾種狀況，企業(yè)可以對號入座，思變更好。

編后語：5月，一年一度的“中國連鎖百強榜”發(fā)布，十幾年來，連鎖百強榜已逐漸成為把脈行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。基于此，我們通過解讀連鎖百強榜，組織線上沙龍討論，來厘清行業(yè)現(xiàn)狀，進一步探討行業(yè)發(fā)展趨勢。

（作者系聯(lián)商高級顧問團成員上佳，本文僅代表作者個人觀點，不代表聯(lián)商網(wǎng)立場，禁止轉(zhuǎn)載。另以上內(nèi)容引用CCFA及聯(lián)商網(wǎng)部分專欄作者匯總數(shù)據(jù)，特予致謝�。�

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