每個城市都有個難解的謎題。

就像不知道重慶有多少火鍋店，上海還能容納多少西餐廳一樣，南京人除了鴨血粉絲還會選擇什么，這個答案也沒人知道。相比于北上廣，南京人的生活節奏要慢一些，悠悠長長的巷子里滿是市井煙火氣，從素什錦（也稱十樣菜）、紅燒鰱魚，到蘆蒿干子、鹽水鴨，老南京人對吃很有研究。

走在南京的大街小巷，時常會產生時空錯位的感覺。

因為特殊的歷史性原因，讓南京這個城市變得十分包容。食色性也，在南京我們能見到各個城市、不同菜系乃至海外的美食。對于很多新南京人來說，關于吃飯這件事，不是在外賣中沉淪，就是在外賣中爆發，“中午吃啥”、“哪家滿減力度大”、“幫我點個紅包”成了人們日常工作生活里的真實寫照。

自2020年疫情爆發以來，餐飲行業總體收入走低，在這個情況下，品牌餐飲紛紛選擇“下沉”，以產品和服務尋找“小鎮青年”的確定性增量，上線外賣，也成了眾多中小商家重拾信心，增強“抵抗力”的選擇。根據美團外賣近期發布的《2021外賣新勢力城市榜單》：從產業結構上來看，過去幾年國內外賣市場規模不斷擴大，外賣滲透率增幅明顯，在2020年就突破了20%。

圖：2015-2020e中國外賣產業滲透率（來源：美團·新餐飲研究院）

外賣平臺的價值產生于餐館和消費者的交易中，平臺提供的信息服務和技術支持（包括外賣小哥）幫助雙方實現價值，在雙邊市場效應的影響下，外賣經濟的演繹，已經成為研究一個城市變遷的入口，南京也不例外，為此，這篇文章我們將主要探討：

• 除了鴨血粉絲，南京人外賣菜單還有什么？

• 以南京為例，如何看待外賣經濟對城市的影響？

01

南京人的口味變遷史

南京人的口味變遷，隱藏在外賣里。

總的來說，外賣產業大致可分為四個階段，分別是機會紅利期（補貼多、小店多、快餐多）、品牌紅利期（補貼適當、品牌起量、持續增長）、運營紅利期（需求細分化、供給品牌化、運營專業化）以及新基建紅利期（全品類發展、萬物到家）。

向前看10年，在外賣還未盛行時，大眾對南京的印象大多停留在小吃。

南京有著發達的小吃體系。南京小吃，即金陵小吃，位列中國四大小吃（南京夫子廟秦淮小吃、蘇州玄妙觀小吃、上海城隍廟小吃和長沙火宮殿小吃）之首。自六朝時期流傳至今，南京小吃已有千余年歷史，名點小吃有葷有素，甜咸俱有，形態各異。其中，最具代表性的是秦淮河夫子廟地區，在湖南路、新街口、朝天宮、長樂路、山西路、中央門、惠民橋、燕子磯等地，也形成了比較集中的點心小吃群。

以南京夫子廟秦淮小吃為例，小吃店布局往往鋪挨著鋪、門對著門。五香茶葉蛋、豆腐腦、鴛鴦燒餅、翡翠包、 桂花糖芋苗、蜜汁藕，每家小吃店都有一個“獨門秘訣”，品種達 300 多種。秦淮小吃講究的是要“一干一稀”搭配著吃，甜對甜，咸對咸。早于1987年，八套秦淮風味名點小吃也被正式命名為“秦淮八絕”。

國內餐飲外賣行業自2012年啟動，經歷了幾年高速擴張后，隨著資本補貼減弱、市場競爭加劇，行業紅利從2016年開始逐漸消退，消費者規模與交易額增速有所放緩，但仍保持較高速度增長。在這個過程中，南京人的菜單也在跟著改變。

“我是美團外賣的重度用戶，過去我會跟朋友一起去線下探店，但現在我會選擇在線上點外賣，這很方便，而且有一個有趣的現象，以前我點外賣時大多是鴨血粉絲、麻辣燙，但現在的外賣品類其實要豐富很多，足不出戶就能吃到云南菜、泰國菜，但在商家選擇上是需要自己去精挑細選的。”用戶小阮告訴新眸。

根據《2019年南京市餐飲發展報告》，2019年前3季度，南京菜外賣的TOP10代表菜品依次為古法糖芋苗、金陵烤鴨、麻辣鴨血、桂花拉糕、鹽水鴨、民國美玲粥、松香鹵肉燒麥、鴨血粉絲砂鍋、活珠子、石婆婆麻團，這些基本上是南京本地特色。

到了2021年，根據美團最新的調研數據，諸如酸辣土豆絲、酸菜魚、大別山鮮肉蒸餃、西紅柿炒雞蛋、香波咕咾肉、五丁包等新興SKU，也開始大量出現在外賣里。這意味著，外賣正在從便食性和地域性，變得家常化、多元化。

02

六個菜系和新晉SKU

相較于其它城市，南京的外賣經濟更有故事可講。

一方面，體現在外賣菜品的更迭上（各個菜系及其菜品在南京受歡迎程度的變化）；另一方面，體現在商家和消費者的演繹里（新晉商家和用戶年齡分布上的變化）。針對這兩點我們要回答三個關鍵問題：1、點外賣的都是什么群體？2、南京外賣里都有哪些菜系？3、南京人更愛吃什么外賣？

“我剛在南京買了房，在這里工作了3年，算是一個新南京人，因為我生在安徽，所以我更偏愛徽菜，但偶爾也會點一些粵菜和新疆菜。”用戶小葉告訴新眸，根據美團·新餐飲研究院數據，2021年南京外賣靠前的有“六個菜系”，分別是江浙菜、川湘菜、徽菜、粵菜、東北菜以及新疆菜，從外賣人口結構來看，24-35歲年齡段占比超過半數，是消費的主力人群，其中，“00后”用戶訂單量增幅明顯，成為外賣消費的一股“生力軍”。

外賣商家方面也有著明顯的“異動”。相較于2020年，2021年外賣商家增幅比較明顯的是新疆菜，為63.3%，東北菜、川湘菜、粵菜、徽菜均保持個位數增長，江浙菜反而呈現負增長。反應到六個菜系里的訂單量，增幅居于前三的是新疆菜、東北菜和徽菜，分別為179.09%、82.21%和60.22%。

這么來看，南京人似乎更偏愛北方口味，但就六個菜系中各菜系訂單量占全城訂單量的占比來看，川湘菜和江浙菜依然是多數人的選擇，分別占比5.76%、1.96%，而商家增幅比較快的新疆菜和徽菜，和東北菜、粵菜一樣，占比不足1%。與此同時，外賣人均客單價方面，六個菜系的差距并不是很大，徽菜以91.36元居于榜首、東北菜以56.04元位于最末，總體水平向上增長。

至于南京人所偏愛的六個菜系里的TOP商家，也進行了一次洗牌：東北菜里的“骨頭飯炒面”、江浙菜里的“廚娘小館（中華路店）”、新疆菜里的“疆小贊·新疆炒米粉”、徽菜里的“徽菜館（江寧萬達店）”、粵菜里的“點都德（環宇城店）”以及川湘菜里的“古饗麻辣香鍋”分別名列各菜系“榜一”，成為南京人的外賣“心頭好”。

在很多南京人看來，南京是一座包容且有味道的城市，這一點我們從南京外賣經濟的演進中足以見得。與此同時，我們還需要關注的是，這些現象背后所蘊含的城市和時代命題，一座城養一代人，一代人造就一座城，一些新銳餐廳在慢慢崛起，一些老牌餐館在尋求新生。

03

流量下的實體經濟

“平臺存在的意義在于，基于外部供應商和客戶之間的價值，匹配供給和需求，創造互動的商業模式，為互動提供開放參與的架構，并設定治理規則，通過市場交易，為所有參與者創造價值。”谷歌前CEO施密特曾在《平臺革命》一書中談到。

就餐飲行業產業鏈來說，上游是農產品原材料，進入中游制作成食材（包括生鮮、 非生鮮）與加工品（包括調味品、速凍食品和包裝食品），一部分與原材料一起通過各零售分銷渠道（包括傳統農貿市場、商超、電商、社區團購等）觸達消費者，另一部分，被集中采購通過中央廚房加工進入各場景的餐飲門店，通過到店消費、外賣服務與團餐三種形式滿足消費者的需求。

換句話說，外賣平臺已經成為產業鏈中游關鍵一環，連接著大量C端消費者。

圖：餐飲產業鏈拆分（艾瑞咨詢、Euromonitor、華安證券研究所）

外賣行業主要由線上平臺和商家+騎手+用戶的線下三端組成。

商家、騎手、用戶BCD三端相互依托、相互促進，構建起了商業閉環。線上外賣平臺扮演著連接、溝通、協調、配合、促進的角色，對接線下的商家、騎手和用戶，基于平臺自身的算法和AI等技術，匹配騎手、餐飲商戶、消費者并計算三者之間的最短距離，實時追蹤配送信息與訂單，以最短時間和最低成本為消費者配送產品。

一個有趣的現象是，外賣訂單量往往與區域經濟水平正相關。

從美團平臺數據分析結果看，2019年前三季度，華東地區貢獻了全國33.8%的外賣訂單量，與該地區在全國GDP中的占比（33.9%）非常接近，華南地區外賣訂單量占全國的18.7%，高于其GDP占比（17.3%），之后依次為華北地區、西南地區、華中地區、東北地區以及西北地區。由此可見，各地區的外賣訂單量占比與GDP占比的相關性更強。

標準化、連鎖化、外賣化，逐漸成為餐飲玩家尋求破圈的三個關鍵詞。

南京也不例外，《2019年南京市餐飲發展報告》曾指出，截至2018年12月，南京市現有 5.3萬家取證餐飲服務單位，但主要以中小微企業為主。南京歷史悠久，素有“六朝古都”、“十朝都會”美譽，隨著城市的發展和文化的演進，南京薈萃了各類餐飲美食，而外賣經濟在其中扮演著“城市里的毛細血管”：一方面連接著商家、消費者、騎手；另一方面，助力整個城市的經濟發展。