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撰文/王婷

編輯/周松平

導(dǎo)語：隨著中國購物中心的高速成長和普及，中國大量的連鎖經(jīng)營品牌也憑借東風(fēng)之力高速成長和擴張。《聯(lián)商網(wǎng)》秉持公開、公正、客觀的原則，推出2022年度連鎖品牌“龍舟榜”評選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國傳統(tǒng)習(xí)俗——賽龍舟，而中國的連鎖經(jīng)營品牌逐漸呈現(xiàn)千帆競發(fā)、百舸爭流之勢，其中創(chuàng)新發(fā)展生生不息，也象征著始終植根于中國文化的深厚商業(yè)傳統(tǒng)和創(chuàng)新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽， 讓“龍舟榜”真正成為代表中國連鎖商業(yè)的核心價值榜單。

近些年來，甜品賽道越來越被國內(nèi)市場所重視。IDG國際食品分析機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，85%以上的中國人都喜歡吃甜品，甜品正在成為我們生活中的一部分。2027年中國甜品市場的產(chǎn)值預(yù)估達到3000億，將保持年20%的增長率。

本期，《聯(lián)商網(wǎng)》特別推出龍舟榜之“2022年度中國甜品連鎖品牌TOP20”，從門店數(shù)據(jù)直觀了解甜品這一賽道上各大品牌的發(fā)展規(guī)模，同時輔以門店評分、品牌融資估值等維度，對這些品牌進行較為全面的分析觀察，從而一探國內(nèi)甜品品牌的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。

注：門店數(shù)據(jù)來源于品牌官方披露、第三方數(shù)據(jù)平臺以及媒體公開報道

按門店數(shù)量可以分為三類。規(guī)模在500家以下的品牌占絕大多數(shù)，共12家；門店數(shù)量達到500-1000家的甜品連鎖品牌共5家；而門店數(shù)量超過1000家的品牌僅有3家，占總數(shù)的15%。中小規(guī)模的品牌占比較大，可以看出甜品品牌的市場集中度存在進一步提高的空間。

其中，門店數(shù)在1000家以上有2家為豆花類甜品。一品豆花以1496家門店盤踞榜首，豆花媽媽鋪開門店1000+，躋身前三；冰淇淋品牌DQ冰雪皇后則以1100+的門店數(shù)量位列第二。

中國的甜品市場古已有之，早在唐朝，有關(guān)甜品的買賣就已經(jīng)在街市上普及。中式甜品種類繁多，且地域性特征明顯，按地域可進一步細分為臺式、廣式以及港式等，而按種類分，又有豆類、糊類、牛奶類、糖水等諸多類別，如綠豆沙、芝麻糊、雙皮奶、蓮子糖水等都是常見的中式甜品。

隨著外國甜品的進一步普及和滲透，當(dāng)下中國市場的外來甜品大致可分為西式、日式兩類，西式包括美、法、意等國家的甜品，主營品類有蛋糕、曲奇、冰淇淋等，代表品牌有LADYM、哈根達斯等。日式甜品主要品類有布丁、和果子、大福餅等，代表品牌有布歌東京、亭西和風(fēng)甜品等。

從數(shù)量上看，中式甜品遍地開花。在TOP20的榜單中，僅有2家西式甜品上榜，分別是冰淇淋品牌哈根達斯和DQ冰雪皇后，二者均為上個世紀(jì)90年代進入中國市場，國內(nèi)首店開業(yè)至今已近30年。余下的18家連鎖品牌均為中式甜點品牌。

中式甜品擴張速度遠快于西式，其中，臺式甜品風(fēng)頭最盛，共上榜品牌7家，排名前4的連鎖品牌均為臺式甜品，數(shù)量上占領(lǐng)絕對優(yōu)勢；緊隨其后的是廣式甜品，上榜品牌4家；再者就是經(jīng)典的港式茶點和糖水，共上榜品牌3家，其中最有代表性的就是滿記甜品，成立至今已有27年時間，擁有近300家門店。

諸多類別中，糖水類甜品可以說是當(dāng)下甜品大軍中實力雄厚的流派，相關(guān)品牌共斬獲《2022年度中國甜品連鎖品牌TOP20》榜單的五個席位。以常見藥材入味，具有調(diào)養(yǎng)功效的糖水不僅流行于兩廣、香港等地，也慢慢深入了更多區(qū)域，廣為人知的有五條人糖水鋪、趙記傳承等；其次是臺式甜品綿綿冰，共占據(jù)3個名額；而豆花類甜品和冰淇淋則并列第三，各有2個品牌上榜。

值得注意的是，雖然數(shù)量眾多，但上述多數(shù)品牌的門店布局重心依舊在品牌發(fā)源地以及周邊城市，并向下沉市場不斷擴張，如一品豆花、豆花媽媽、冰冰醬等品牌，絕大多數(shù)門店分布在二線及以下城市。根據(jù)《中國餐飲報告2018》分析報告來看，雖然一線城市人口基數(shù)較大，消費能力較強，是飲品行業(yè)率先增長的區(qū)域，但是一線城市的飲品、甜品市場已經(jīng)接近飽和狀態(tài)，而低線城市甜品愛好群體正在迅速擴大，因此目前正成甜品品牌爭相搶灘的重要市場。

門店規(guī)模是連鎖甜品品牌的實力體現(xiàn)之一，而消費者滿意度也能夠從側(cè)面反映出品牌在服務(wù)、體驗和運營等方面的水平。為此，我們參考大眾點評評分，形成了“2022年度中國甜品連鎖品牌好評榜TOP10”榜單。

注：排序標(biāo)準(zhǔn)為，選取30家門店統(tǒng)計大眾點評評分，其中隨機一二線和隨機三四線城市各一半，最終統(tǒng)計平均分；門店數(shù)不足30家的品牌，按實際所有門店的大眾點評評分統(tǒng)計平均分。

從整體數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，TOP10品牌大眾點評評分均在4.2分以上（滿分5分），其中Pierre Hermé、闌多琳甜品、迦南、分別以4.9、4.47、4.46的評分包攬前三。余下4到10名依次為GODIVA歌帝梵、派悅坊、法桐FLYTIMES、Foamy Foamy、Petit·YanRan小嫣然·法式甜品、芙蕾小姐以及LADY M。

值得注意的是，門店數(shù)量和門店評分榜單的品牌呈現(xiàn)兩極分化的趨勢。

一方面，好評榜單TOP10上的甜品連鎖品牌門店數(shù)量均未破百，門店數(shù)量最多的為GODIVA歌帝梵（68家），平均評分為4.45；門店數(shù)量最少的是來自法國的知名甜品品牌Pierre Hermé，它被譽為甜品屆的愛馬仕，2013年首次進入中國，國內(nèi)僅有1家門店，評分高達4.9分，充分展現(xiàn)了小而美的發(fā)展理念。

另一方面，與門店規(guī)模榜上中式品牌霸屏的現(xiàn)象不同，好評榜單上TOP10均為西式甜品品牌。尤其是法式甜品，憑借精美的造型、多樣的口感以及精致的服務(wù)體驗獲得了普遍認可，共有8家法式品牌上榜，代表性的法式甜品品類有拿破侖、慕斯蛋糕等。另外2家榜上有名的甜品連鎖品牌分別為比利時巧克力品牌GODIVA歌帝梵和美式蛋糕品牌派悅坊。

此外，就門店布局而言，好評榜TOP10的品牌均落戶于一二線城市，其中闌多琳、迦南、法桐FLYTIMES、Foamy Foamy 以及Petit·YanRan小嫣然·法式甜品等5家皆為區(qū)域性甜品連鎖品牌，在少數(shù)城市集中布局，采取直營模式，品牌輻射范圍內(nèi)消費者認可度較高。

從國內(nèi)首店開業(yè)時間來看，包括GODIVA歌帝梵和派悅坊和在內(nèi)，僅2家品牌在中國的開店時間超過十年，多數(shù)品牌成立時間不長。成立最晚的是于2018年在杭州開出首店的Petit·YanRan小嫣然·法式甜品和芙蕾小姐，成立4年，在營門店均為2家。最早成立的GODIVA歌帝梵和派悅坊，在2009年，分別于上海和北京開出國內(nèi)首店。今年的8月20日，派悅坊南京首店于南京新街口金鷹國際購物中心開業(yè)亮相，這也是它在全國開設(shè)的第19家門店。

資本的認可也是甜品連鎖品牌實力的有力佐證。根據(jù)近些年中國部分甜品連鎖品牌融資估值情況表，可以一窺甜品賽道受資本青睞的程度。

注：上述甜品品牌融資統(tǒng)計面向的是電商以及實體零售甜品連鎖品牌。

與烘焙領(lǐng)域熱火朝天的融資情況相比，甜品融資市場略顯冷清。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2014年-2022年間甜品行業(yè)共有16起融資事件，其中，千萬元級融資項目最多，共4起；百萬元級融資共3起；億元級融資只有1起。融資輪次多集中在早期項目，有3家品牌獲得兩輪融資，其余10家僅完成一輪融資。  

老牌港式甜點“滿記甜品”在今年完成了新一輪的戰(zhàn)略融資，作為甜品行業(yè)的大齡選手，滿記甜品試圖通過與年輕品牌“小滿茶田”聯(lián)姻來尋求模式上的突破，以匹配當(dāng)前日新月異的多元化需求。老伙計許留山的倒下，給滿記甜品敲響了警鐘，轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫，不過也有行業(yè)人士指出，滿記甜品此舉或許意在上市。

值得注意的是，截至目前，國內(nèi)并無甜品上市公司。雖然國人對甜品的熱情不減，但目前我國市場尚未跑出真正具有絕對市場規(guī)模和統(tǒng)治能力的甜品連鎖品牌。

除了個別老牌甜品品牌如許留山的關(guān)店潮、美國高端甜品品牌LADYM收回中國市場經(jīng)營權(quán)等曾短暫引發(fā)關(guān)注外，甜品賽道整體話題性不高。究其原因，與甜品行業(yè)的品類分散、創(chuàng)新度不夠有一定關(guān)聯(lián)。

事實上，甜品概念十分寬泛，糖果糕餅、甜羹飲品、雪糕冰沙等都可以劃作甜品的范疇，一家甜品店同時也是一家蛋糕店或者飲品店的例子比比皆是。主營品類的多樣性某種程度上降低了單一品類的市場集中性，這決定了很多甜品品牌更多是以組合拳的形式打造產(chǎn)品矩陣。消費者可以在一家甜品店內(nèi)搭配消費一份糕點和一份飲品，而它們都可以被叫做甜品。

當(dāng)然，這不是甜品行業(yè)的全貌，只是一個較為突出的現(xiàn)象。隨著個性化消費時代的演進，甜品領(lǐng)域也在朝著細分化趨勢變革：目標(biāo)客群進一步細分，產(chǎn)品進一步聚焦。

如近年來糖水賽道中分化出主推烤梨類產(chǎn)品的“烤梨先生”，針對女性消費者生理期推出各式功能性甜品的“暖燕·女生大姨媽伴侶”等等，給市場帶來了耳目一新的變化，也獲得了不少消費者的認可。

至于創(chuàng)新方面，雖然前幾年西式甜品中也涌現(xiàn)了不少爆款單品，如芝士蛋糕、舒芙蕾、烏云冰淇淋，涌現(xiàn)了一批網(wǎng)紅品牌，如徹思叔叔、瑞蜜可等。但大多是基于傳統(tǒng)品類的改良融合，少有真正的創(chuàng)新，且品牌的爆火很大程度上歸功于營銷炒作。因此，依靠單品爆款走天下的策略并不長久，網(wǎng)紅品牌火得快，熱度下降得也快，很多昔日爆火的甜品品牌如今基本上已銷聲匿跡。

寫在最后

隨著消費觀念的升級和消費需求的變化，甜品在逐漸擺脫正餐配角的刻板印象后，進入了高速發(fā)展的時期。

一方面，隨著甜品行業(yè)進一步發(fā)展，將會有更多玩家入場占領(lǐng)細分賽道，產(chǎn)品種類客群定位將更加細化。

另一方面，甜品飲品化正在成為甜品出圈的新思路。甜品與飲品之間界限模糊的曖昧關(guān)系是天然的優(yōu)勢，書亦燒仙草就是甜品飲品化的典型；7分甜也從細分產(chǎn)品入手，將楊枝甘露這一經(jīng)典港式甜品飲品化并由此開發(fā)出一系列產(chǎn)品；還有TEA CROSS交茶點推出的提拉米蘇奶茶乳酪等等都在印證這條思路的可行性。

總之，街頭巷尾隨處可見的甜品店其背后市場被歸結(jié)為成本低、利潤高的強剛需賽道，目前還存在巨大的發(fā)展空間等待挖掘。

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