來源/奇偶派

作者/葉子

2022，是云廠商們“分道揚鑣”的一年。

與前兩年的火熱相比，在2022年，全球科技行業(yè)的寒冬終于波及到了云服務行業(yè)：

阿里云雖然實現(xiàn)了13年來的首次財年盈利，但市場規(guī)模的擴張卻陷入了瓶頸——一季度營收增速降至12%，創(chuàng)出歷史新低，三季度更是只有同比4%的增長。在失速之下，張勇則親自掛帥阿里云，擔任“救火隊員”。

而騰訊云的2022也同樣難熬，受到云業(yè)務的拖累，金融科技與企業(yè)服務板塊的收入增速從30%驟降至4.6%，市場份額也被后來者華為云反超，淪為第三。

但同在2022，另一批云廠商卻迎來了只屬于他們的春天：

以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商為代表的“國資云”，借政務市場之風快速崛起，年營收增速超100%、金額超1000億元，正在重構云計算市場秩序。

走過2022，我們看到了云廠商們不同的模樣——有人躑躅，有人加速。

01

張勇督戰(zhàn)

慢下來的阿里云怎樣再加速？

2022年12月29日，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發(fā)出全員郵件宣布，張建鋒卸任阿里云智能總裁，張勇本人接任。

隨后，張勇又以阿里云智能總裁身份，向阿里云員工發(fā)出第二封郵件，言辭犀利地分析了阿里云發(fā)展現(xiàn)狀，并強調2023年的關鍵詞要從“定”轉變?yōu)椤斑M”。

此次大規(guī)模組織架構調整，標志著阿里云戰(zhàn)略的轉向，也意味著阿里云的再提速。但在這由“定”轉“進”之時，阿里云也面臨著眾多困難。

屬于阿里云高速擴張的時代已經(jīng)一去不復返。

歷經(jīng)13個年頭，阿里云已集資本、規(guī)模、技術實力、品牌知名度和生態(tài)系統(tǒng)等多種優(yōu)勢于一體，是目前中國國內(nèi)云計算公有云市場公認的領頭羊，也是業(yè)內(nèi)唯一實現(xiàn)盈利的大型云服務商。

但近年來，伴隨著國內(nèi)企業(yè)上云用云滲透率提高至瓶頸，云計算的蠻荒時代一去不復返。而在這近乎存量競爭的新時代中，尋求驅動業(yè)績新的增長點成為了阿里云面臨的最大挑戰(zhàn)。

正如張勇所說：“整體云業(yè)務的增長，其實離不開整個經(jīng)濟的增長，經(jīng)濟增長以后，作為經(jīng)濟的微觀細胞，每個企業(yè)才會在數(shù)字化的進程當中更愿意投入，減少后顧之憂，所以跟大環(huán)境和經(jīng)濟增長的前景有很高關聯(lián)度�！�

在云服務滲透率遇到瓶頸、經(jīng)濟環(huán)境的“失速”之下，阿里云也與無數(shù)企業(yè)一起陷入了困頓之中。

政企市場興起，但這塊蛋糕并非只為阿里云準備。

隨著云服務的普及，各級政府、央企、國企也逐漸開始使用云服務。據(jù)IDC發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報告》顯示，2021年政務云整體市場規(guī)模為427.16億元人民幣，同比增長21.47%，而在未來五年中仍將保持快速發(fā)展。

圖源：IDC中國

但在政企云市場上，阿里云想要復刻曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的輝煌卻并非易事。

一方面，政企市場不比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對上云用云提出了不同的要求：政府部門不需要多么低的延遲，也沒有多么高的算力要求，他們需要的是云廠商可以深入業(yè)務中，為他們打造一套定制化的系統(tǒng)。

然而，個性化卻完全不是阿里云的強項——阿里云空有成熟的技術，而沒有針對客戶的服務團隊。簡而言之便是，“你們的技術很厲害，但華為更懂我們�！痹诎⒗镌苾�(nèi)部，甚至出現(xiàn)了“逢華必敗”的說法。

另一方面，政務云市場還有國資云這個“天選之子”。據(jù)統(tǒng)計，自2021年8月以來的一年中，中國電信獲得的政企數(shù)字化大單104個，而阿里同期只有9個。不難看出，在技術滿足政企要求的前提下，“根正苗紅”的運營商云，顯然有著更大的優(yōu)勢。

圖源：財經(jīng)十一人

客戶服務與出身都不占優(yōu)勢的阿里云，如果想要把政企端作為下一屆階段云服務主要的增量市場的話，那么改變勢在必行。

對于阿里云來說，在增速放緩的當下，無論是To B還是To G，都需要一場徹底的變革，因為現(xiàn)在，早已不再是那個只憑成熟的技術與最高的效率就可以單刀行天下的時代。

02

大船正調頭

慢下來的騰訊云

在云服務行業(yè)的老大阿里云“失速”之下，行業(yè)排名第三的騰訊云，日子也并不那么滋潤。

此前，騰訊云業(yè)務內(nèi)部非常關注市場份額的排名——2022年2月，騰訊云在其公眾號中發(fā)文強調，騰訊云整體公有云服務市場份額穩(wěn)居第二。

但在2022年二季度后，根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務市場跟蹤》報告顯示，華為以11.1%的市場份額超過10.7%的騰訊，位居市場第二。而同樣根據(jù)Canalys的最新統(tǒng)計，2022年第三季度，華為云也以19%的市場份額位居第二。

在與華為云的“老二之爭”落敗后，騰訊云卻并不著急。

“不要被人家奚落兩句，說哎呀你這個云是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不�。保R化騰在這次內(nèi)部員工大會表態(tài)：“無所謂！我們不著急，千萬不要上當”。

而這，也正是騰訊云在2022年做出的改變。

從集成到被集成，騰訊走過四年終覺需變。

騰訊自2018年入局云服務市場起始，從最初的燒錢搶規(guī)模到現(xiàn)在強調盈利，完成了一次完整的“試錯”流程。

而究其戰(zhàn)略改變的原因，或許是因為企業(yè)基因的不同。以騰訊云為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司說到底最擅長的還是標準化的產(chǎn)品，通過大量普及的方式降低固定成本，而其中最重要的內(nèi)生動力和商業(yè)邏輯就是可復制式的增長。

所以，在生態(tài)戰(zhàn)略上選擇“被集成”的打法，應該是更適合騰訊的，但在過去云計算市場快速擴張的五年里，市場份額和輿論裹挾著騰訊一直向前，沒有時間停下來思考。

而在云服務滲透率到達瓶頸之時，曾經(jīng)的“集成商”角色只能給騰訊帶來高昂的管理成本和管理精力的分散，而且業(yè)務往往需要依靠不同行業(yè)的主動項目來支撐，在差異化大且不可復制的情況下，服務的質量就會下滑，終將拖累整體業(yè)務。

但經(jīng)過四年的摸索，騰訊云終于找到了適合自己的發(fā)展戰(zhàn)略，在被集成商的位置上做好該做的事情，才是騰訊云唯一的出路。

十二載已過，騰訊云重心轉向盈利。

自云計算興起，至2022年市場遇冷之前，國內(nèi)云計算一直處于蠻荒的狀態(tài)，各家云廠商均已市占率為衡量業(yè)績的唯一標準，通過各種各種手段“開疆拓土”，出現(xiàn)了許多不賺錢甚至賠錢搶項目的狀況。

而騰訊云也不例外，在2021年四季度財報會上，騰訊總裁劉熾平指出，騰訊過去為了與更多企業(yè)客戶建立聯(lián)系，不惜犧牲利潤，但在未來也會主動進行調整，“我們對虧損業(yè)務進行了成本優(yōu)化動作，以便保持更加健康的增長�！�

而與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生談及轉型時也著重強調了“降本增效”，“相信我們這一年所做的轉型和投入，到明年能夠發(fā)揮更大效益，也會體現(xiàn)其回報�！彼蔡岬�，降本增效是每個企業(yè)都在追求的目標，而明年的重點更多在“增效”方面。

在騰訊的云業(yè)務走過12載后，即將迎來第13年的征程，能否像阿里云一樣首次財年盈利，亦或者繼續(xù)由其他板塊輸血，我們不得而知。

但唯一可以確認的是，曾經(jīng)那個“一分錢”搶項目的騰訊云已經(jīng)是過去時了，而在未來只會留下一個“向錢看”的騰訊云。做好戰(zhàn)略改變的騰訊云，盈利的曙光就在不遠的前方。

03

寒氣之下的華為云

與騰訊云滑落至份額第三相對的是華為云的崛起。

華為云作為老牌硬件企業(yè)，在云服務賽道上，采用了軟硬件共同推進的模式。

華為云作為老牌硬件企業(yè)，有著深厚的技術積累與極強的硬件制造能力，而這也正是華為能反超騰訊云的底牌。

“工信部直屬科研機構中國信通院數(shù)據(jù)顯示，服務器在IDC硬件成本中占比高達70%，芯片成本又占據(jù)服務器成本的大頭，在高性能服務器中芯片成本占比甚至高達50%-80%。”

對于目前主要以laaS為主的國內(nèi)云計算市場來說，擁有硬件的成本優(yōu)勢是必殺技。

而華為云自2019年后，開始發(fā)布自研芯片鯤鵬920、AI計算處理器昇騰910、昇騰310等硬件，逐步打造完成了“一云兩翼雙引擎”的計算產(chǎn)業(yè)布局。而華為的全棧、全平臺、端邊云多元算力和豐富的異構開發(fā)集成能力更是友商不具備的。

在進入2022年以來，華為進一步完善了以基礎設施即服務（IaaS）、技術即服務（PaaS）、經(jīng)驗即服務（aPaaS）為主的“一切皆服務”版圖，得益于硬件的優(yōu)勢，成功構建起全球一張網(wǎng)，讓客戶的業(yè)務均集成于云上，讓過去難以實現(xiàn)的功能成為當下觸手可得的服務。

借力政務云崛起的華為云，有著獨屬自己的打法。

華為自起家開始，便為政府、國企、央企等單位提供硬件設施，具有深厚政務對接服務經(jīng)驗，有一套與特定客戶完全耦合的營銷方案。

根據(jù)36氪報道，一位華為云早期員工曾透露稱，華為內(nèi)部甚至有專門的“組織部”，為了一個大型客戶，能專門成立一個數(shù)十人甚至百人的公司，工作就是把客戶上下架構、業(yè)務情況摸得清清楚楚，每個項目環(huán)節(jié)都有成熟打法指導。

而這樣的打法，遇上對云計算能力沒有過高要求的政府部門、國企央企時，成了從同行中脫穎而出的資本。在賽道玩家還在以虧損的價格競爭項目時，華為早已憑借對業(yè)務的熟悉程度輕松拿下，對阿里云、騰訊云形成了業(yè)務層面上的降維打擊。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報告》顯示，華為已經(jīng)連續(xù)5年保持中國政務云份額第一。

華為云逐漸長大，盈利要求或許就在未來幾年后。

華為云作為唯一沒有將盈利納入考慮范圍內(nèi)的一線云廠商，仍然處于成長周期中。

但不可忽略的是，自2019年華為受到美國制裁后，整個集團的日子都過的很難。而8月華為創(chuàng)始人任正非的一篇內(nèi)部講話中表示，華為一定要把活下來作為最主要綱領，不要再講故事，一定要講實現(xiàn)，利潤和現(xiàn)金流要增長，要激勵大家去爭搶利潤，把寒氣傳遞給每個人。

任正非的寒氣是否傳遞給了華為云，我們不得而知。但按照華為云目前的發(fā)展速度，未來若干年后將成為整個集團不可忽視的業(yè)務線。彼時，還沒有盈利要求便是天方夜譚了。

不論如何，國內(nèi)第一的阿里云已經(jīng)完成盈利，即將再次加速。騰訊云也緊跟其后，窮追不舍。后面還有新崛起的運營商云們持續(xù)加碼云計算，打算在華為優(yōu)勢的政企業(yè)務線上一決雌雄。

如此激烈的市場競爭，對于華為來說，一時的失神，或將落入深淵之中。

04

政務云的天選之子

運營商云

國資的運營商云，或許已經(jīng)站在了國內(nèi)云市場第一梯隊的邊緣。

在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云滲透率到達瓶頸后，頭部云企業(yè)都將目光投向了還未深度開發(fā)的政務賽道，但這條賽道中，早已殺出了另一頭黑馬——國資運營商云。

安全，是政企必須考量的因素，而三大運營商云擁有正牌”國家隊“的背景，在國家支持信創(chuàng)、自主可控、自主創(chuàng)新的趨勢下，自然會優(yōu)先獲得政府、金融等用戶信任，同時也為其云生態(tài)建設奠定基礎。

同時，自今年以來，伴隨著國家政策對“東數(shù)西算”的大力支持，“云網(wǎng)融合”也迎來了新的爆發(fā)，在云與網(wǎng)絡的深度融合中，擁有網(wǎng)絡資源優(yōu)勢的通信運營商不可避免地成為了主力軍，通過建立起健全云網(wǎng)一體化運營體系，向社會提供網(wǎng)絡資源與算力資源。

根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2021-2022 年中國政務云市場研究年度報告》，浪潮云、天翼云等國資云已經(jīng)邁入政務云市場的第一梯隊，市場份額高達19.3%與18.7%，僅次于阿里云的24.5%。

但在市場份額快速增加的背后，運營商的短板也十分明顯。

首先，運營商云雖然擁有網(wǎng)絡資源與央企優(yōu)勢，但在軟硬件等方面，與一流云廠商確實存在著巨大的差距。

目前，運營商云當下所聚焦的業(yè)務主要集中于laaS層面，通過租用實現(xiàn)資源的復用，擴大規(guī)模，攤薄成本，最終實現(xiàn)收益。

但在未來，伴隨著laaS市場增速放緩后，運營商們依靠既有優(yōu)勢帶來的快速增長將不復存在。彼時，競爭將進入PaaS與SaaS層面，而運營商云顯然遠不如阿里云、騰訊云和華為云，這也有可能導致運營商云最終的黯然離場。

第二，便是國資企業(yè)不可避免的發(fā)展環(huán)境問題。

運營商云在享受國資帶來的福利的同時，也將它們困在了其中。在未來的發(fā)展中，轉型與改革是一家云服務器也不可或缺的重要能力，一艘大船航線錯誤在所難免，但在撞上冰山之前必須有人引導它回到正確的方向上來。

而對于運營商云來說，如何在國資框架中孕育出新的活力，是運營商云們更需要考慮的問題。

寫在最后

2022年的云計算行業(yè)，各家企業(yè)的悲歡并不相通。

有人不甘心慢了下來，想再踩一腳油門；有人卻主動慢了下來，只希望服務好每位客人；有人一如既往，走向遠方；也有人嶄露頭角，初露鋒芒。

但無論各家企業(yè)感受如何，市場卻從未改變：未來簡單上云用云的項目將會越來越少，輕松賺錢的時代已經(jīng)不再。2023年及以后，云服務企業(yè)比拼的不再是簡單的技術成熟度，更需要對企業(yè)、部門的業(yè)務有更深度的理解，以提供配套化的解決方案。

站在2023的節(jié)點，回望2022，每家企業(yè)都有著自己的迷茫，但也在努力走向既定的遠方，正如開頭所說的一樣，云計算的2022——有人躑躅，有人加速。

參考資料：

1.《機遇、巨變和失速，云計算轉向的2022年》，派財經(jīng)；

2.《馬化騰“剎車”騰訊云》，科技新知；

3.《華為冬天里的華為云》，�？素斀�(jīng)；

4.《換人了、裁員了、洗牌了，中國云計算十大變局》，智東西；

5.《張勇是阿里云的“救火英雄”嗎？》，新摘商業(yè)評論；

6.《騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大轉身：放棄不擅長的事情，成為被集成的角色》，經(jīng)濟觀察網(wǎng)；

7.《阿里云，在不合時宜的時代》，深氪；

8.《拆解阿里云：看懂云企業(yè)的尷尬》，價值星球Planet·；

9.《湯道生談騰訊云轉型：明年重點更多在增效，不會入局實體汽車制造》；

10.《云計算下半場，運營商云業(yè)務機遇與挑戰(zhàn)并存！》，OFweek云計算網(wǎng)。