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編譯/松柏

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一、業(yè)績財(cái)報(bào)

·Costco：Q3營收低于預(yù)期，未來或增加會(huì)員費(fèi)

·Gap：Q1銷售額繼續(xù)下滑，虧損收窄

·Giorgio Armani：Q1凈收入增長18%

·科爾百貨：Q1扭虧為盈，加注美容產(chǎn)品

·Lowe’s：Q1業(yè)績意料之中，下調(diào)年度預(yù)測

二、品牌資訊

·Lidl折扣超市一年內(nèi)三次提高員工工資

·瑪莎百貨M&S利茲新店系史上最佳

·柒和伊駁回ValueAct提議，井阪隆一獲支持

·ALDI今夏將降低250種商品的價(jià)格

·樂高進(jìn)駐英國地標(biāo)建筑巴特西發(fā)電廠

三、行業(yè)洞察

·超50%新加坡家庭改變食品雜貨購物習(xí)慣

·英國首相提出限制超市基本食品價(jià)格

四、人事變動(dòng)

·耐克高管大洗牌

·巴寶莉吸納前香奈兒多元化負(fù)責(zé)人

業(yè)績財(cái)報(bào)

「Costco：Q3營收低于預(yù)期，未來或增加會(huì)員費(fèi)」

Costco公布其2023財(cái)年第三季度和前36周（截至2023年5月7日）的營運(yùn)業(yè)績：Q3凈銷售額同比增長1.9%，達(dá)到526億美元；前36周凈銷售額同比增長5.5%，達(dá)到1602.8億美元；Q3凈收入為13億美元，每股稀釋收益為2.93美元；前36周的凈收入為41.3億美元，每股稀釋收益為9.30美元。另外，Q3會(huì)員收入為10億美元。根據(jù)Costco平均每五至六年提高一次會(huì)員費(fèi)的頻率，該公司未來或提高會(huì)員費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（譯者注：上一次在2017年6月）。

「Gap：Q1銷售額繼續(xù)下滑，虧損收窄」

Gap公布2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)：凈銷售額同比下滑6%，至32.8億美元；可比銷售額下降3%；商店銷售額同比下降4%，截至本季度末，該公司在40多個(gè)國家/地區(qū)擁有3453家門店；在線銷售額同比下降9%，占總凈銷售額的37%；凈虧損從去年的1.62億美元收窄至1800萬美元。其中，旗下所有品牌的凈銷售額均有所下降。Old Navy下跌1%至18億美元；Gap下跌13%至6.92億美元；Banana Republic下跌10%至4.32億美元；Athleta下降11%至3.21億美元。

「Giorgio Armani：Q1凈收入增長18%」

意大利奢侈品集團(tuán)Giorgio Armani公布2022年及2023年第一季度的強(qiáng)勁業(yè)績：上一財(cái)年凈收入增長16.5%，達(dá)23.5億歐元；營業(yè)利潤增長30%，至2.025億歐元；DTC業(yè)務(wù)增長17%，批發(fā)業(yè)務(wù)增長16%，電子商務(wù)業(yè)務(wù)增長9%；2023財(cái)年第一季度凈收入增長18%，且地域增長趨勢發(fā)生了顯著變化，亞洲地區(qū)一掃去年下滑頹勢，在一季度實(shí)現(xiàn)14%的增長。

「科爾百貨：Q1扭虧為盈，加注美容產(chǎn)品」

科爾百貨KOHL’S公布截至2023年4月29日的第一季度業(yè)績：凈銷售額同比下降3.3%，至34億美元，可比銷售額下降4.3%；營業(yè)收入為9800萬美元，占總收入的2.8%，上年同期為8200萬美元；凈收入為1400萬美元，或每股0.13美元；SG&A費(fèi)用同比下降4.2%，至12億美元；庫存減少6%。值得注意的是，科爾百貨Q1美容產(chǎn)品的總銷售額增長了150%，且在該品類中的市場份額不斷擴(kuò)大。

「Lowe’s：Q1業(yè)績意料之中，下調(diào)年度預(yù)測」

家居裝修零售巨頭勞氏Lowe’s公布2023財(cái)年Q1財(cái)報(bào)：凈銷售額為223億美元，去年同期為236億美元；可比銷售額下降4.3%，主要受木材通縮、不利天氣因素和DIY可自由支配銷售額下降的影響；營業(yè)收入為33億美元，與去年持平；凈利潤從去年的23.3億美元下降至22.6億美元。勞氏預(yù)計(jì)全年可比銷售額將下降2%至4%，總銷售額約為870億-890億美元（此前為880億-900億美元）。

品牌資訊

「Lidl折扣超市一年內(nèi)三次提高員工工資」

Lidl將第三次在12個(gè)月內(nèi)提高英國門店和倉庫員工的薪資，投入額外800萬英鎊來支持員工應(yīng)對生活成本危機(jī)，且過去一年累計(jì)投入超過6000萬英鎊。從9月份起，M25以外地區(qū)的工資將從11英鎊提高到11.40英鎊，并隨著工齡增加到12.30英鎊。與此同時(shí)，M25內(nèi)地區(qū)的員工將看到其工資上漲至12.85英鎊和13.15英鎊。Lidl英國首席執(zhí)行官瑞安·麥克唐納(Ryan McDonnell)表示：“新政策將確保我們在英國薪資領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊地位。員工是我們一切工作的核心，他們每天為全英各地社區(qū)提供服務(wù)，辛勤工作和貢獻(xiàn)，值得以提薪嘉獎(jiǎng)。”（譯者注：M25是指倫敦環(huán)城公路的周邊地區(qū)，與倫敦市中心相比，該地區(qū)的生活成本通常更高。）

「瑪莎百貨M&S利茲新店系史上最佳」

瑪莎百貨M&S在英國利茲開設(shè)了一家新店，總經(jīng)理斯圖爾特·馬欽(Stuart Machin)形容為“可能是我們迄今為止最好的店鋪”。這家占地9.7萬平方英尺的商店包含了全新風(fēng)格的食品大廳、寬敞的服裝、家居和美妝部門，以及M&S咖啡廳。該店采用了新的店內(nèi)特色和技術(shù)，旨在提供更具啟發(fā)性和便利性的購物體驗(yàn)。這是M&S今年計(jì)劃搬遷的10家商店之一，也是他們4.8億英鎊投資計(jì)劃的一部分，旨在打造更大、更好的商店，創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)。顧客可以通過智能手機(jī)或數(shù)字亭進(jìn)行無縫數(shù)字訂購，而M&S咖啡廳則提供舒適的休息座位和餐桌服務(wù)。

「柒和伊駁回ValueAct提議，井阪隆一獲支持」

上周四，日本柒和伊控股集團(tuán)(Seven&i Holdings)的股東們在投票中否決了由美國維權(quán)基金ValueAct提名的所有四名董事候選人，并且駁回其意圖重組董事會(huì)的企圖。此前，ValueAct曾嚴(yán)厲批評柒和伊控股的整體領(lǐng)導(dǎo)能力，敦促其剝離便利店業(yè)務(wù)，且要求替換社長井阪隆一。然而，在最新的股東大會(huì)上，井阪隆一獲得76.36%的股東支持。井阪隆一表示：“我們相信，超市和便利店業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)將進(jìn)一步增強(qiáng)。”

「ALDI今夏將降低250種商品價(jià)格」

由于食品價(jià)格走高及通脹緊縮，消費(fèi)者面臨巨大壓力。作為行業(yè)低價(jià)代表，ALDI美國繼續(xù)履行企業(yè)價(jià)值觀和每日低價(jià)承諾，計(jì)劃在今年夏季實(shí)施一系列降價(jià)舉措，以幫助顧客節(jié)省開支。該折扣商將對超過250種商品進(jìn)行降價(jià)，包括雞塊、谷物、海鮮和咖啡等。據(jù)ALDI稱，這些降價(jià)將為顧客節(jié)省累計(jì)超過6000萬美元的金額。除了降價(jià)，ALDI還在快速擴(kuò)張其門店，此舉既幫助顧客應(yīng)對食品價(jià)格上漲，也展示出這家折扣零售商正在爭取更多的顧客。

「樂高進(jìn)駐英國地標(biāo)建筑巴特西發(fā)電廠」

樂高LEGO 在英國地標(biāo)建筑巴特西發(fā)電廠（譯者注：巴特西發(fā)電廠后改造為購物中心，開業(yè)半年內(nèi)客流即超過500萬）設(shè)店，售賣種類繁多的兒童和成人樂高套裝，以及發(fā)電站的3D模型。新店位于中心一樓，門店設(shè)計(jì)保留原始特征，與原有的建筑特色完美結(jié)合，如外露的磚墻和鋼梁，極具特色。店內(nèi)設(shè)有互動(dòng)站，包括自行組裝人偶和游戲桌。為慶祝開業(yè)，店內(nèi)還提供免費(fèi)工作坊，消費(fèi)者可以組裝并帶回專屬于該店的迷你巴特西發(fā)電站。

行業(yè)洞察

「超50%新加坡家庭改變食品雜貨購物習(xí)慣」

根據(jù)Lazada’s RedMart的一份報(bào)告顯示，在新加坡，超過50%的家庭在通脹加劇和生活成本上升的背景下改變了食品雜貨的購物習(xí)慣。其中，42%的家庭削減了食品雜貨的預(yù)算，而14%的家庭增加了預(yù)算。剩下的44%的家庭表示并無不同。74%的新加坡家庭更傾向于“量體裁衣”，約50%的家庭決定轉(zhuǎn)向自有品牌，而53%的家庭轉(zhuǎn)向更便宜的品牌。與此同時(shí)，增加了食品雜貨預(yù)算的家庭傾向于更多地在線上購物（25%），相比之下，繼續(xù)在實(shí)體店購物的比例為23%。

「英國首相提出限制超市基本食品價(jià)格」

英國首相里希·蘇納克(Rishi Sunak)正在制定計(jì)劃，要求超市對基本食品劃定價(jià)格上限，以應(yīng)對飛漲的食品通脹。據(jù)《星期日電訊報(bào)》報(bào)道，該計(jì)劃旨在促使零售商在一些必需品上收取“盡可能的低價(jià)”。相關(guān)人士表示，這些計(jì)劃還處于“籌備階段”，并強(qiáng)調(diào)零售商的任何行動(dòng)都“將是自愿的”。據(jù)報(bào)道，這一提議在過去兩周內(nèi)已在唐寧街內(nèi)部以及業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)人之間進(jìn)行了低調(diào)討論。蘇納克本月早些時(shí)候與各大超市老板會(huì)面，討論了食品生產(chǎn)對通脹的影響，因?yàn)槭称吠浡试?月份飆升至19.1%，是45年來最大的增幅。

人事變動(dòng)

「耐克高管大洗牌」

上周三，運(yùn)動(dòng)服飾零售巨頭耐克NIKE進(jìn)行了一系列高管變動(dòng)，包括任命新的Jordan品牌總裁和北美區(qū)負(fù)責(zé)人，以及擴(kuò)大了幾位核心領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)。根據(jù)該公司新聞稿，消費(fèi)者創(chuàng)造總裁邁克爾·斯皮萊恩(Michael Spillane)將于今年退休。消費(fèi)者與市場總裁海蒂·奧尼爾(Heidi O'Neill)將獲得新頭銜，成為消費(fèi)者、產(chǎn)品和品牌總裁，而Jordan品牌總裁克雷格·威廉姆斯(Craig Williams)將專任地區(qū)和市場總裁。

薩拉·門薩(Sarah Mensah)將接替威廉姆斯負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)Jordan品牌，而匡威的首席執(zhí)行官斯科特·烏澤爾(Scott Uzzell)將取代Mensah成為北美地區(qū)的副總裁兼總經(jīng)理。首席財(cái)務(wù)官馬修·弗里德(Matthew Friend)將擴(kuò)大自己的職責(zé)范圍，包括采購、需求和供應(yīng)管理以及全球場所和服務(wù)。首席運(yùn)營官安迪·坎皮恩(Andy Campion)將擔(dān)任戰(zhàn)略業(yè)務(wù)創(chuàng)投的總經(jīng)理職位，其中包括領(lǐng)導(dǎo)Nike虛擬工作室。

「巴寶莉吸納前香奈兒多元化負(fù)責(zé)人」

上周，奢侈品牌巴寶莉Burberry宣布正式任命亞歷山德拉·麥考利(Alexandra McCauley)為新的首席人力資源官，她將負(fù)責(zé)全球范圍內(nèi)品牌的人力資源戰(zhàn)略，并加入公司的執(zhí)行委員會(huì)，直接向首席執(zhí)行官喬納森·阿克洛伊德(Jonathan Akeroyd)匯報(bào)工作。麥考利此前是香奈兒的全球多元化與包容性以及全球人力資源傳播與參與負(fù)責(zé)人，之前在NBC環(huán)球娛樂擔(dān)任高級人力資源和勞資關(guān)系職位。

據(jù)悉，巴寶莉最近一直在重新調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，推出一項(xiàng)新戰(zhàn)略，包括更換創(chuàng)意總監(jiān)里卡多·提斯奇(Riccardo Tisci)，并由丹尼爾·李接替(Daniel Lee)。在上周發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告中，巴寶莉展示了強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)業(yè)績，全年銷售額大幅增長，中國市場的復(fù)蘇對此起到了重要推動(dòng)作用。

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