來源/壹番YIFAN

撰文/太史詹姆斯

阿里又變陣了。

在9月10日接替張勇兼任阿里云CEO之后，吳泳銘于12月20日又替下戴珊成為了淘天集團CEO。

阿里的調整，讓外界感受到倉促。面對市場劇變，承受著巨大壓力的阿里只能選擇自我革新，而這種革新不可能一蹴而就，也不可能一擊即中。

100天前，卸任集團董事會主席和CEO的張勇曾擺出了一副all in阿里云的架勢；而轟轟烈烈的“一拆六”也一度讓投資者們認為阿里會變成一個類似巴菲特治下伯克希爾哈撒韋的投資集團。

張勇、馬云

而到這次的變化，集團CEO吳泳銘如今則身兼國內電商和云計算兩大戰略重心，是否在昭示“大阿里”的回歸？下一次阿里的變革，是不是又會急促驟降？

01

要用AI電商彎道超車？

吳泳銘在浙江工業大學計算機專業本科畢業后就加入了馬云的團隊。他們連續創業兩次都失敗了，直到第三次的成功才有了今天的阿里。

被他替下的戴珊曾拒絕過馬云讓她當阿里COO的提議，而阿里人卻幾乎沒見過反對馬云的吳泳銘。比起1999年加入阿里巴巴的戴珊，1996年加入中國黃頁的吳泳銘看起來是那個執行馬云命令更加堅決的“羅漢”。

那么，接下戴珊重擔之后，吳泳銘又會如何革新淘天呢？

吳泳銘在此前11月16日阿里巴巴財報會上，關于電商方面的介紹無不圍繞著“低價”這個行業主題——“堅持消費分級與價格力策略”點明了“低價”戰略；而“購買頻次優先于GMV”也在算法上向“低價爆款”傾斜；第一批戰略級創新業務中的1688和閑魚也都針對的是青睞低價的用戶。

阿里巴巴1688

同時，AI電商也將是阿里下一步的重點。

戴珊在卸任前就已經把淘天的AI團隊從20個精簡為4個，還發布了“圖靈”大模型。她還在財報會上提出將加大商家工具的AI投入，并利用AIGC降低內容創作的門檻。

吳泳銘在9月12日發布的全員信中充分肯定過AI的價值，他要求大家“必須讓阿里巴巴各業務的用戶場景都變成AI技術最佳的應用場”，并預言“如果跟不上AI時代的變遷，一定會有新的物種將我們取代”。

吳泳銘在財報會上也宣布過阿里未來十年三個方向的重要優先級：技術驅動的互聯網平臺業務，AI驅動的科技業務和全球化的商業網絡。

這與張勇去年強調的“消費、云計算和全球化”三大戰略的最大不同就是“技術含量”，而吳泳銘正好是“十八羅漢”中唯一一個技術出身的。

吳泳銘

而承載阿里AI驅動使命的非阿里云莫屬。

11月16日，阿里在財報會上透露不再推進云智能集團分拆，給出的官方理由是“美國對先進計算芯片出口的限制”。這雖然未必是根本原因，但卻透露了阿里下一步必然會加大在AI方面的投入。

排在阿里前面的三大云廠商亞馬遜、微軟和谷歌的云計算業務都沒有分拆獨立運行。而且，在最近的AIGC浪潮中搶盡風頭微軟也在OpenAI“政變”之后加強了對后者的控制。這似乎在提示阿里，“拆分云計算和AI”不是個好主意。

微軟利用OpenAI強化了自家的辦公軟件，而吳泳銘也把釘釘列為了四家第一批戰略級創新業務之一。今年8月，釘釘已經從阿里云智能集團中獨立，但兩者現在都被作為阿里巴巴集團的戰略重點去抓，形成協同效應的可能性大大增加。

釘釘2023生態大會

除了“低價”與“AI”兩大主題，非核心業務看起來可能進一步被精簡。

雖然“抖音收購餓了么”的消息被發現并沒有被彭博報道過，但和昨天被辟謠的“盒馬被出售”傳聞卻能夠相呼應。

盒馬目前暫停了IPO，據36氪報道，菜鳥也因為不滿意當前的估值而將掛牌時間推遲到了明年3月。但以香港股市的情況來看，明年也很難出現估值高企的窗口期。

這意味著，阿里在吳泳銘帶領下的重點不會是資本運作，而必將是電商和云計算兩大核心戰略方向的自主經營。

02

馬云還是放不下

阿里的“拆分+資本運作”戰略看上去像是張勇向京東徐雷學習的結果。后者在劉強東被明州事件影響的2018年臨危受命，用充分放權打出了京東近年來最高光的時刻。正是在徐雷任期內，達達集團、京東健康、京東物流先后完成了在美國和香港的上市。

目前看，張勇的“遺產”得到了部分保留。

在“一拆六”之前，蔣凡、戴珊的個人OKR以及他們分管的板塊OKR，還有相應的戰略規劃、激勵機制、關鍵崗位人事變化都需要報集團最高層批準，但現在各個子集團CEO則是向子集團董事會負責的。

阿里巴巴生態體系，圖源阿里巴巴官網

在組織架構的調整上，阿里和京東在拼多多的壓力下出現了驚人的相似——阿里撤掉了集團CEO張勇、淘天集團CEO戴珊，用絕對服從馬云的技術人才吳泳銘一肩挑；而京東則撤掉了集團CEO徐雷、零售集團CEO辛利軍，用忠實貫徹劉強東旨意的財務高手許冉同時兼任。

毫無疑問，吳泳銘沖鋒陷陣的背后是依然放不下的馬云。

今年5月，回國1個多月的馬云在淘天閉門會上提到了“回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網”，無一不是對張勇電商戰略的糾偏。

張勇在阿里電商上的最大貢獻莫過于締造天貓和隨之而來的雙十一，而去年雙十一淘天還在GMV目標的驅使下鼓勵用戶買多、買貴，并不關注能促進用戶活躍的低價小商品。

張勇任命的戴珊在2022年1月就在當時的中國數字商業板塊下面設立了產業運營及發展、平臺策略和運營和用戶運營及發展三個中心，相當于給淘寶和天貓做了個中臺。

但現在吳泳銘屢屢按照馬云的指示單獨強調淘寶，這或許意味著淘寶天貓融合發展的方向要發生變化。

據虎嗅報道，阿里在過去幾個月一直在考慮淘天集團CEO的人選，只是在19日晚間香港的阿里集團合伙人會議上最終做出了“吳泳銘兼任”的決定。

而加速這個決定形成的可能是11月29日拼多多市值對阿里巴巴的超越。當天，馬云在內網罕見回復稱“堅信阿里會變”。

現在無疑是馬云退休以來危機感最強烈的時刻。

馬云在5月的那個閉門會上還用柯達、諾基亞舉例，說“一個企業從行業標桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業，這個速度可能會更快”。

于是，阿里今年從張勇退位開始的一系列變革背后都少不了馬云的身影。

馬云的精神偶像金庸年過八旬，還在對自己的武俠小說進行第三次大修改，學佛之后號稱“八風不動”的老先生還是放不下；雖然和金庸一樣傾慕泛舟西湖的“商圣”范蠡，馬云在退休后也同樣不能對自己一生最重要的成就——阿里巴巴撒手不管。

馬云給自己起的花名是“風清揚”，他是金庸小說《笑傲江湖》中劍術通神的前輩高人，歸隱后指點主角令狐沖以一套“獨孤九劍”破盡天下武學。

如今，馬云有了自己的“令狐沖”吳泳銘，也決定了要刺出“AI電商”這一劍，可這傷的了如東方不敗一般“唯快不破”的拼多多嗎？