出品/紅餐網 

撰文/樊寧

2025年，餐飲大盤將出現什么變化？哪些趨勢值得餐飲人關注？本文為紅餐網聯合創始人、副總裁樊寧在“2024中國餐飲城市行－上海站”活動中的演講實錄，紅餐網整編發布。

賽道存量創新高，行業出現8大趨勢

首先從宏觀來看，根據國家統計局數據，餐飲業前十個月收入同比增長5.9%。這跟往年相比，是一個相對偏低的數字，也就是說餐飲大盤增速確實在變緩。所以，我們接下來會看到更多刺激消費，尤其是刺激餐飲消費的政策出臺。

我們預測，2024年餐飲大盤收入在5.4萬億元左右，2025年這個數字依然會上漲。很多人有個疑問，“為什么大盤數字在上漲，我的生意卻不太好？”因為大盤數字增長主要來自外賣和團餐的貢獻，堂食對大盤增長的貢獻度相對來說偏低。我們預測，2025年堂食對大盤增長的貢獻度依然難有較大改觀。

剛才提到外賣，今年年初，紅餐產業研究院做了個調查，80%以上的消費者每月點外賣超過2次，超過4成的消費者每周點外賣超過4次。 

也就是說，現在外賣已成為與堂食并駕齊驅的消費場景。而且外賣的年復合增長率超過20%，對比來看，餐飲大盤增長率已經在10%以下了，所以外賣的增長是非常強勁的。2025年，外賣可能會成為餐飲大盤增長的最重要貢獻者。

同時，餐飲人均消費的重心在下移。 

先看餐飲賽道存量，截至目前，與餐飲相關的企業存量超過1600萬，已經達到了歷史新高。未來餐企的脆弱性和餐飲大盤的反脆弱性，將成為中國餐飲行業長期存在的狀態。 

我們連續三年追蹤了各個品類的人均消費，發現幾乎每個品類都出現了不同程度下滑，其中下滑比較嚴重的是飲品、小食、快餐、火鍋等。在人均消費下滑的趨勢下，很多快餐承接了一部分本屬于正餐的消費群體，很多正餐也推出了相對比較快餐化的消費場景，于是出現了快餐正餐化，正餐快餐化的趨勢。

另一個趨勢是高端餐飲消費被重新定義。2023年，我們做消費大調研時，超半數受訪者表示會增加來年的消費支出。但2024年初再做調查時，這個比例下降到了不足四成。2025年，這個數字是不是會進一步下滑，要看幾個月以后的調研結果。 

盡管高端餐飲發展受阻，但是高端餐飲的消費需求沒有減少，高端餐飲消費正在被重新定義。

現在有一種批判高端餐飲的聲音，叫“偽高端餐飲”。那什么是“真高端餐飲”？“真高端餐飲”應該是強調精致質價比的餐飲，以往主打浮夸裝修、非理性溢價的高端餐飲可能會被消費者漸漸拋棄。所以說高端餐飲不是沒有需求，而是要被重新定義了。

另外一個趨勢，叫“餐”“飲”發展齊頭并進，“餐+飲”更加名副其實。這不光是2024年的趨勢，也可以稱為中國餐飲近年來的趨勢。“飲”的板塊以茶飲和咖飲為代表，已經各自發展成千億級強勢賽道了。2019-2024年，咖啡市場規模從400多億增長到1100多億，這個增幅比茶飲還要夸張。這兩個賽道會有效補足中國“餐飲”的概念。現在很多餐飲門店推出了“餐+飲”的消費模式，這樣的做法對門店引流、增收、改善營收結構都有非常好的促進作用，所以未來中國餐飲會成為名副其實的“餐、飲”。 

下一個趨勢是連鎖化步伐加快。每年總結餐飲發展趨勢都會說到連鎖化，連鎖化標志著行業在不斷進步。

我要給大家提個醒，連鎖化的趨勢不可逆，但2024年出現了新的現象，連鎖化的馬太效應日益突出。2024年拓店成績好的品牌就那么幾家，更多的企業門店是收縮的，這也是存量競爭市場下會出現的情況。所以總結一句話就是“此之蜜糖，彼之砒霜”，當競爭對手搭上連鎖化的順風車，這對你來說未必是一件好事。

剛才說了一些比較嚴峻的挑戰，2024年還是有很多亮點的，很多亮點都出現在小品類、小賽道。這也是一個比較現實的情況，在2024年這種經濟背景下，很難支撐大賽道、大品類有亮眼的表現。 

首先在品類上，很多細分賽道得以發展，比如酸湯、砂鍋、拌飯等等，這些都是高度細分、輕量級的賽道。2025年，各餐飲賽道還會繼續細分。

從品牌來說，小而美的品牌不斷崛起。比如火鍋，以往火鍋賽道都是大店偏多，但是2024年反而是小店模型的火鍋發展更好一些，大店模型的火鍋發展相對落后。

雖然餐飲行業競爭激烈，增長放緩，但把視野拉高到餐飲產業層面，規模依然是向上發展的，餐飲供應鏈市場將持續保持正增長。2023年，面向to B的餐飲供應鏈市場規模達到2.4萬億元，同比增長18.9%，預計2024年餐飲供應鏈市場規模將突破2.6萬億元。 

同時，專業化的餐飲供應鏈企業在逐漸增加，餐飲產業分工日趨成熟。下面這個餐飲產業圖譜我們每年都畫，幾年前這個圖譜簡簡單單一頁PPT就可以畫完，但是現在賽道越來越細分，一頁PPT快要裝不下了。

突破內卷的核心在于創新

總結來說，餐飲行業競爭依然非常激烈，最核心的痛點就是同質化和低價化的競爭。那怎么能破內卷？核心還是要創新。

我們結合觀察到的案例和分析，提出了一個“四維創新”的方法，分別是產品創新、體驗創新、點位創新、場景創新。

首先是產品創新。

通過監測茶飲、咖飲、烘焙和火鍋四個賽道，我們發現平均每個品牌每月上新的產品數量基本在1個以上。像茶飲，上新集中在5-7月，9月也是一個小高峰；咖飲的上新全年比較平均，相對茶飲來說，頻次偏低。但是2025年，這個情況可能會變，因為咖飲賽道的活力越來越強，可能會借鑒它的好兄弟——茶飲賽道。

從數據來看，烘焙賽道是天氣越冷上新頻率越快，火鍋春夏季上新相對更多。這是大數據的平均值，可以給大家一些決策上的參考，具體到每個品牌、每個門店不一定是這樣的。

第二是點位創新。 

此前中國餐飲借助商場紅利形成了一波高速發展，但目前商場已經不是餐飲門店的首選了，品牌在點位選擇上出現了一些新趨勢，注重挖掘一些特殊點位，比如說企業園區、校園等。尤其是校園，飲品和小吃快餐可以說掌控了整個校園市場，這兩個品類在高校商圈布局的占比達到了80%多。 

不過，對應不同的消費人群，企業的門店模型、選址和策略是有所不同的。 

第三是場景創新。

疫情期間就出現了露營場景，外賣場景也得以蓬勃發展。2024年，類似的餐飲場景在不斷出現，比如說一人食場景、KTV場景、Cosplay場景等等，而且越來越多。

很多品牌在延長營業時間、全時段經營上也有一些創新。能做全時段經營的品牌是比較強勢的，營收要覆蓋成本。比如海底撈，營業從早上9點到第二天早上7點。現在也有一些品牌在跟進調整，推出早餐服務。

第四是體驗創新。 

我們把餐飲體驗分為5個層次，分別是感官層、交互層、性能層、情緒層和精神層。縱觀整個餐飲行業，能達到精神層的品牌還沒有。但是別的行業有，比如小米、華為等。 

目前，餐飲品牌有達到第四層的，比如西貝的生日會、海底撈的美甲服務都可以打到情緒層。中國餐飲品牌任重而道遠，未來我們的目標都是要打到精神層。