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相關(guān)閱讀：

7-11便利店終于到了“征服世界”的那一天

一文告訴你沃爾瑪如何追擊亞馬遜

一、大企財(cái)報(bào)

·Costco六月銷售業(yè)績(jī)平平

·李維斯Q2業(yè)績(jī)喜憂參半

二、品牌資訊

·亞馬遜版“618”使出渾身解數(shù)

·home bargains大量開(kāi)設(shè)店內(nèi)烘焙坊

·7-11即將迎來(lái)96周年慶

·沃爾瑪加拿大推出最新送貨訂閱服務(wù)

·加拿大鵝進(jìn)軍運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)

三、行業(yè)洞察

·美國(guó)食品零售市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩

·歐元區(qū)5月零售銷售持平

·德國(guó)零售商實(shí)際銷售額將下降4%

·NRF公布2023全美零售百?gòu)?qiáng)名單

四、人事變動(dòng)

·阿迪達(dá)斯全球HR總監(jiān)辭職

·ProCook聘請(qǐng)沃爾瑪前高管擔(dān)任CEO

大企財(cái)報(bào)

「Costco六月銷售業(yè)績(jī)平平」

Costco披露6月銷售業(yè)績(jī)報(bào)告，在截至7月2日的五周內(nèi)，凈銷售額小幅增長(zhǎng)0.4%至228.6億美元，低于5月1.2%的增長(zhǎng)率。整體可比銷售下降1.4%，核心可比銷售額（排除燃油和匯率影響）增長(zhǎng)了3%。電子商務(wù)銷售額連續(xù)第八個(gè)月下降，但有所改善，6月在線銷售額同比下降0.7%。按業(yè)務(wù)區(qū)域來(lái)看，美國(guó)和加拿大銷售額分別下降2.5%和0.6%，而國(guó)際部表現(xiàn)強(qiáng)勁，增長(zhǎng)了4.5%，其中墨西哥、英國(guó)和韓國(guó)最為突出。按商品類別劃分，食雜和生鮮表現(xiàn)良好，而非食品類銷售則出現(xiàn)下滑。

「李維斯Q2業(yè)績(jī)喜憂參半」

李維斯(Levi’s)披露截至2023年5月28日的第二財(cái)季業(yè)績(jī)，凈收入為13億美元，同比下降了9%。DTC業(yè)務(wù)凈收入同比增長(zhǎng)了13%，電子商務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了20%。按區(qū)域劃分，美洲地區(qū)凈收入下降22%，歐洲地區(qū)下降2%，亞洲地區(qū)增長(zhǎng)18%，其中中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)十分亮眼。不過(guò)，由于其最大市場(chǎng)美國(guó)的批發(fā)收入急劇下降和銷售疲軟，該公司大幅下調(diào)了今年的利潤(rùn)預(yù)期。首席執(zhí)行官奇普·伯格(Chip Bergh)表示，除了改善庫(kù)存水平，接下來(lái)的重心是DTC業(yè)務(wù)，包括電子商務(wù)渠道、自營(yíng)商店和特許經(jīng)營(yíng)合作伙伴商店。

品牌資訊

「亞馬遜版“618”使出渾身解數(shù)」

對(duì)于亞馬遜而言，今年的Prime Day活動(dòng)（類似于淘寶的“618”）至關(guān)重要，將于7月11日至12日進(jìn)行。在該時(shí)段前后，塔吉特(Target)、百思買(Best Buy)和沃爾瑪也將紛紛舉辦大型的促銷活動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。對(duì)此，亞馬遜絞盡腦汁，嘗試各種銷售組合，盡最大可能為消費(fèi)者提供優(yōu)惠，包括在TikTok平臺(tái)上直播、提供特惠商品信息流、Prime會(huì)員專享購(gòu)物激勵(lì)政策等。此外，該電商巨頭還推出全新的“篩選器”，允許顧客根據(jù)自己的偏好和興趣，尋找小型企業(yè)（第三方賣家）的折扣和特價(jià)商品。

「home bargains大量開(kāi)設(shè)店內(nèi)烘焙坊」

home bargains，英國(guó)知名折扣零售商，始于1976年，在英國(guó)和愛(ài)爾蘭經(jīng)營(yíng)超過(guò)500家門店。日前，該零售商宣布將在其超過(guò)64家門店中引入烘焙坊，并計(jì)劃在未來(lái)一年內(nèi)進(jìn)一步推廣。該公司的發(fā)言人表示：“近年來(lái)，英國(guó)的新鮮烘焙產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。在店內(nèi)開(kāi)設(shè)烘焙坊，有助于我們提供有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，讓全英國(guó)的顧客都能享受到我們的新鮮烘焙產(chǎn)品。”所有烘焙坊的營(yíng)業(yè)時(shí)間與其所在門店同步。據(jù)悉，一包五個(gè)肉卷售價(jià)為1.09英鎊（約合人民幣9.3元）、法棍面包售價(jià)0.75英鎊、芝士卷售價(jià)0.59英鎊和一包四個(gè)蘇格蘭卷售價(jià)0.85英鎊。

「7-11即將迎來(lái)96周年慶」

為慶祝品牌96歲的生日，連鎖便利店巨頭7-11將在其7Collection.com在線平臺(tái)上推出一系列限時(shí)主題商品，包括帶有品牌Logo的T恤、定制包裝紙和禮袋。公司還提供一系列促銷活動(dòng)和優(yōu)惠，在7月11日當(dāng)天注冊(cè)7Now Gold Pass的客戶，將在年底前免費(fèi)享受該訂閱服務(wù)，包括免費(fèi)送貨、優(yōu)先配送和獨(dú)家促銷活動(dòng)。既是7Rewards忠誠(chéng)會(huì)員又使用7Now配送服務(wù)的客戶，還有資格在活動(dòng)期間獲得最多三杯免單的思樂(lè)冰。

「沃爾瑪加拿大推出最新送貨訂閱服務(wù)」

沃爾瑪加拿大先行在渥太華推出Dclivery Pass訂閱服務(wù)，讓客戶可以享受無(wú)限制免費(fèi)次日達(dá)送貨服務(wù)，后續(xù)將于夏末推廣至本國(guó)其他地區(qū)。顧客只需支付8.97美元的月費(fèi)或89美元的年費(fèi)，即可享受覆蓋超過(guò)65,000件商品的免費(fèi)送貨服務(wù)，其中涵蓋了精選的自有品牌商品和一般商品。另外，憑借該訂閱服務(wù)，客戶可以選擇以折扣價(jià)升級(jí)為當(dāng)日達(dá)或快遞送達(dá)。當(dāng)前，沃爾瑪加拿大在全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)著400多家連鎖店，每天為150萬(wàn)顧客提供服務(wù)。

「加拿大鵝進(jìn)軍運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)」

加拿大鵝Canada Goose計(jì)劃在7月18日發(fā)布首款運(yùn)動(dòng)鞋Glacier Trail，以擴(kuò)大其鞋類產(chǎn)品范圍。這款運(yùn)動(dòng)鞋旨在將功能性和奢華度相結(jié)合，采用透氣防水內(nèi)膜、保護(hù)性橡膠皮革和多向鞋跟花紋，并有高幫版本可供選擇，定價(jià)為450美元和550美元。據(jù)該公司5月份的財(cái)報(bào)，推出運(yùn)動(dòng)鞋是其擴(kuò)大產(chǎn)品線的策略之一，與此同時(shí)，該奢侈品牌也致力于拓展DTC業(yè)務(wù)，并計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)加倍擴(kuò)大店鋪規(guī)模。

行業(yè)洞察

「美國(guó)食品零售市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩」

根據(jù)睿視研究(Coresight)的報(bào)告，預(yù)計(jì)美國(guó)的食品零售行業(yè)在2023年將增長(zhǎng)5.6%，達(dá)到1.5萬(wàn)億美元。然而，傳統(tǒng)的食雜店面臨著餐廳和大型連鎖店的競(jìng)爭(zhēng)壓力，導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降。報(bào)告還預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年內(nèi)，食品支出將更多地流向餐飲業(yè)，傳統(tǒng)零售商應(yīng)聚焦“外出就餐”體驗(yàn)，以吸引消費(fèi)者。同時(shí)，大型商超和折扣店有望搶占更多的食品零售份額，非傳統(tǒng)食品零售商的銷售也將持續(xù)增長(zhǎng)。折扣商如Aldi和在線零售商亞馬遜將吸引更多客戶。整體而言，預(yù)計(jì)美國(guó)的食品零售市場(chǎng)將呈現(xiàn)逐漸放緩的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

「歐元區(qū)5月零售銷售持平」

據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局(Eurostat)數(shù)據(jù)，歐元區(qū)零售銷售額在 5月份“基本持平”，非食品類別的支出增加抵消了食品和汽車燃油的下降。20個(gè)使用歐元的國(guó)家的零售額與4月份持平，同比下降2.9%。由于實(shí)習(xí)收入下降，消費(fèi)始終處在低迷之中，家庭將大部分收入用于昂貴的能源、信貸和抵押貸款，削減了對(duì)其他商品的需求。其中，食品、飲料和煙草銷售額環(huán)比下降了0.5%，汽車燃料銷售額下降0.3%。非食品銷售額增長(zhǎng) 0.1%，在線銷售額下降 0.9%。

「德國(guó)零售商實(shí)際銷售額將下降4%」

據(jù)德國(guó)零售協(xié)會(huì)(HDE)，由于通脹問(wèn)題持續(xù)存在，預(yù)計(jì)本年度德國(guó)零售商實(shí)際銷售收入將同比下降4%，同時(shí)預(yù)計(jì)名義收入將增長(zhǎng)3%。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍具挑戰(zhàn)性，35%的調(diào)查公司預(yù)計(jì)下半年銷售將下降，只有三分之一的零售商預(yù)計(jì)全年收入將增加。德國(guó)消費(fèi)者對(duì)食品價(jià)格越來(lái)越敏感，一些人調(diào)整了購(gòu)買習(xí)慣，停止或減少購(gòu)買高價(jià)食品，如草莓（近50%）和巧克力（36%）。此外，消費(fèi)者也在選擇更便宜的品牌或追逐特價(jià)優(yōu)惠。

「NRF公布2023全美零售百?gòu)?qiáng)名單」

上周，全美零售聯(lián)合會(huì)(NRF)發(fā)布《2023年零售商100強(qiáng)名單》(2023 Top 100 Retailers List)。名單中，沃爾瑪（美國(guó)）以4996.5億美元的零售額，7.8%的增長(zhǎng)率，穩(wěn)居榜單榜首。亞馬遜緊隨其后，銷售額達(dá)2324.6億美元，增長(zhǎng)了6.7%。開(kāi)市客(Costco)、克羅格(Kroger)和家得寶(The Home Depot)則是再次躋身前五。Kantar高級(jí)副總裁戴維·馬科特(David Macrotte)表示，除了少數(shù)例外，整體排名都在“預(yù)料之中”；大賣場(chǎng)形式仍然充滿活力，“人們?cè)敢庵Ц稌?huì)員費(fèi)來(lái)購(gòu)買價(jià)值主張”；Aldi目前排名第15位，但一直在穩(wěn)步提升，蠶食更多市場(chǎng)份額；國(guó)際公司紛紛向美國(guó)擴(kuò)張。

人事變動(dòng)

「阿迪達(dá)斯全球HR總監(jiān)辭職」

阿迪達(dá)斯HR總監(jiān)阿曼達(dá)·拉吉庫(kù)馬爾(Amanda Rajkumar)宣布將在7月15日離職。一直以來(lái)，她在公司負(fù)責(zé)全球人力資源、人員和文化事務(wù)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一員工體驗(yàn)、提高員工參與度并推行企業(yè)的全球價(jià)值觀。盡管官方尚未公布永久性替代人選，但在此期間，其職責(zé)將由高級(jí)副總裁米歇爾·羅伯森(Michelle Robertson)接管。在CEO比約恩·古爾登(Bj?rn Gulden)就任不到一年，全球銷售和品牌負(fù)責(zé)人以及全球HR總監(jiān)就先后離開(kāi)公司。

「ProCook聘請(qǐng)沃爾瑪前高管擔(dān)任CEO」

餐具公司ProCook宣布任命李·坦佩登(Lee Tappenden)為新任首席執(zhí)行官，他將于十月上任。坦佩登曾在沃爾瑪和阿斯達(dá)工作了25年，并曾擔(dān)任沃爾瑪加拿大的總裁兼首席執(zhí)行官。此次任命是在公司創(chuàng)始人丹尼爾·奧尼爾(Daniel O'Neill)宣布退任首席執(zhí)行官后進(jìn)行的。ProCook在上一個(gè)財(cái)政年度虧損近10%，面臨困難的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。奧尼爾將在坦佩登加入公司之前繼續(xù)擔(dān)任首席執(zhí)行官，并在隨后擔(dān)任非執(zhí)行董事職務(wù)。

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