出品/聯商專欄

撰文/張新宇

從“寒武紀”說起，19世紀30年代，英國地質學家亞當·塞奇威克在研究威爾士的地層時發現，當地最古老的巖層中保存著大量完好的古生物化石，他把這一巖層命名為“Cambrian System”。這是地質學上對“寒武紀”最早的命名。此后一直到1960年在丹麥哥本哈根舉行的第21屆國際地質大會(IGC)上，"寒武紀"被正式確定為古生代最早的地層系。

寒武紀是元古代和古生代的分界。從寒武紀開始有大量多細胞生物開始爆發式出現，三葉蟲、筆石、奇蝦、怪誕蟲、海蝎等海洋生物在寒武紀的海洋中大繁盛，這些生物不僅形式多樣，還形成了一套完整的生態系統。現存動物中的大部分門類都在這一時期產生，這一現象被稱為“寒武紀生命大爆發”。

寒武紀的“生命大爆發”似乎無跡可尋，科學家沒有發現寒武紀之前的動物化石，但寒武紀的巖層中卻開始出現三葉蟲等復雜生物，它們好像“一夜之間”冒了出來。這一問題如此令人困擾，達爾文在《物種起源》的第11章寫道：“按目前所知道的，寒武紀層往下幾乎根本沒有含豐富化石的地質層--全部這些難點的本質必定都是相當嚴重的。”

硬折扣的“大爆發”

2025年可以算作中國硬折扣爆發的寒武紀。

4月，蟄居上海6年的硬折扣零售商奧樂齊開始走出上海，在蘇州、無錫、昆山和南京開設多家門店，這意味著奧樂齊在跑通模式后開始進行區域化擴張。7月底，物美集團旗下全新業態“物美超值”硬折扣店在北京5區同步開出首批6家門店。

8月底，已經開設300家門店的盒馬NB更名為“超盒算NB”，并同步在江浙滬開出近十多家新店。與此同時，美團快樂猴在杭州開出首店，主打 “店倉一體”，宣傳價格較傳統超市低 40%以上，并開設 “騎手閃電通道”提高分揀效率。此外，已在去年完成2家門店試點的京東折扣也在河北涿州和江蘇宿遷店多店同開，開始多區域測試。

這些硬折扣零售商只是浮出海面的冰山一角，在平靜的海面下還潛藏著另一個龐大的折扣店體系---超過4萬家的零食折扣店。隨著零食折扣店的“省錢超市化”和“自有品牌化”，零食折扣也將成為“硬折扣”領域的重要新生力量。

硬折扣業態集中在2025年大爆發。

“大爆發”的底層邏輯

對于寒武紀的生物大爆發，科學界沒有一致的結論。能夠找到的主要的觀點大概可以分為生物收割者假說、地球環境變化說和銀河系懸臂周期性輻射說。

中國零售行業的“硬折扣”大爆發，底層的邏輯也無外乎這三點：

大型業態退出提供給新業態可收割的市場空間：以湖南市場為例，2021年?步步高超市門店總數超過200家，而到了2025年縮減為23家，在此期間上市公司營業收入縮減了120多億。這一百多億的市場空間給新業態創造了充足的生存空間。實際上，過去幾年各種線下新興業態收割了大量的大型超市退出市場帶來的紅利。放到線下零售的整個大盤來看，各種零食折扣店已經在過去幾年的大型超市關店潮中分走了大約2000億的市場份額。（以下為尼爾森在《2025零售渠道變革》報告中公開發布的數據，我們可以看到小型業態的門店數量增加的趨勢，如有侵權請告知刪除）

大環境變化使得有限品類和高性價比的線下業態更具適應性：在經濟下行和線上分流的雙重壓力下，曾經“水大魚多”的線下消費市場開始進入“品類分流”、“需求謹慎”和“無界融合”的時代，在這種大環境下，有限品類、高性價比和近場的折扣業態更容易在變化的環境中生存。

戰略的需求：除了已經跑通盈利模型的奧樂齊和超盒算，未來有可能在硬折扣領域打出一片天地的新進入者并非以“折扣零售”為目的。尤其是對于美團和京東，硬折扣業態只是企業流量增長和流量閉環布局的一環，這也將導致硬折扣零售將變成異常擁擠。

據此，我們可以判斷未來幾年硬折扣零售將會進入一場四方混戰，交戰各方包括硬折扣原教旨主義派(奧樂齊和超盒算)、大賣場轉型派(物美及其他新進入的地方零售商)、互聯網試錯派(美團為主)和零食折扣超市化派(零食折扣前3名)。

“大爆發”之后的一點思考

寒武紀的生命大爆發不僅僅讓生物的種類從少變得多，更讓生命有了前所未有的創新進化。從此之后，生命體開始變得更為復雜(比如從感光細胞進化出眼睛)，多種生物也形成了更為復雜的生態(開始出現掠食者)。我們可以想象那些有著堅硬外殼，身體具備復雜功能的三葉蟲和早期的藍藻有著多大的差異(以下是三葉蟲、瓦普塔蝦復原圖和葉蟲化石)。

硬折扣和傳統超市之間的差異無法類比三葉蟲和藍藻，但其背后仍有著根本性的區別。

我曾經在兩年前的文章《從比宜德關門看硬折扣零售的困局》中提到，“跟風進入硬折扣的零售商似乎完全沒有意識到硬折扣比傳統的超市有著更高的技術含量。”，因為硬折扣本質上不是零售業態的變化，而是一種業務模式的突破式創新。如果把硬折扣簡單化成“門店小型化+有限SKU+低價自有品牌”三板斧，很難在未來的四方混戰中占據有利地位。

推薦一篇在聯商網發表的合適的文章《硬折扣之王ALDI的經驗與中國實踐》，供參考和拍磚。

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