出品/電商派Pro

作者/千帆

美團辛苦做閃購七年，被淘寶摘了桃子

隨著京東、美團、阿里今年第二季度財報集體出爐，外賣大戰的走向，似乎逐漸明朗了起來。

京東強勢殺入外賣賽道，憑借品質外賣和騎手福利，硬生生在這個由美團和餓了么主導的市場中殺出了一條血路。然而代價同樣慘痛：今年第二季度，京東包括外賣在內的新業務血虧148億元，賠大了。

大額補貼難以為繼之后，京東如今的訂單量相比巔峰時期也有所縮水。央視財經提供的數據顯示，當前京東外賣的市場份額從13%降至7%。

美團作為本地生活市場的霸主，在受到來自京東的挑戰之后，在補貼、騎手待遇、外賣品質等多方面上集中大量資源，迅速回擊對手，基本成功保住了自己行業頭部的地位。但巨大的營銷支出侵蝕了美團的盈利，第二季度美團凈利潤為3.65億元，同比暴跌九成，幾乎跌完了。

圖源：美團

有人說，京東外賣和美團比，就像小嬰兒與泰森搏斗，結局一目了然。

然而令很多人沒有想到的是，那個曾經被美團牢牢壓制的餓了么，如今竟然背靠阿里，實現了彎道超車。

今年上半年，京東和美團補貼戰、輿論戰打得最激烈的時候，餓了么一直處于一種比較低調沉默的狀態，但實際上已經開始運作大業務。五一期間，阿里整合旗下餓了么的餐飲商家資源，正式推出“淘寶閃購”，加入外賣大戰，將京東和美團的兩方對壘變成了三國殺。

此后，實力雄厚的阿里持續給淘寶閃購業務輸血，不僅大搞福利優惠，推出幾百億的補貼，還在營銷上下了大功夫，先后請來一眾流量明星當代言人，甚至高調到把淘寶閃購的廣告打到美團總部門口，可謂貼臉開大。

圖源：餓了么、淘寶閃購

7月下旬那段時間，離美團總部最近的地鐵站鋪滿了淘寶閃購廣告。美團員工上班路上一抬頭，看見的就是鋪天蓋地的“淘寶閃購點外賣更優惠”“淘寶閃購30分鐘送達”，這番場景，實在是有點戲劇化。

圖源：微博

這一套組合拳打下來，淘寶閃購成功抓住消費者心智，徹底打響了名號，業績開始暴漲，直追美團，甚至超過了美團。一份來自晚點LatePost的數據顯示，8月7日到9日，淘寶閃購的日訂單量連續三天突破1億大關，且8日和9日這兩天的日訂單份額首次超過美團，完成了逆襲。

憑借淘寶閃購帶來的訂單量提升，今年第二季度，阿里即時零售實現收入147.84億元，同比增長12%。阿里電商事業群CEO蔣凡在最近的財報會議上表示，淘寶閃購的日均訂單峰值達到1.2億單；整體的月度交易用戶買家達到了 3 億。對比4月之前增長了 200%；日均活躍騎手數已經達到200萬。

還有第三方數據顯示，現在餓了么+淘寶閃購的市場份額，可能已經跟美團差不多持平了，均為44%左右�？梢婐I了么與淘寶閃購增長速度之快。

對于美團而言，一個很心酸的事實是，閃購業務他們已經默默做了7年了，但現在提起閃購，很多人的第一反應可能都是淘寶閃購。

美團王興，不再云淡風輕

回想今年上半年，阿里加入外賣大戰之前，美團方面盡管和京東外賣打得火熱，但姑且還是處于一種比較淡定的狀態。

當時有市場消息稱，不同于劉強東的躬身入局，美團創始人王興并沒有親自指揮外賣業務，而是把前線指揮權交給了美團核心本地商業板塊CEO王莆中，由他全權負責業務的運營和發展。只有涉及到一些重大決策，王莆中才會請示王興。

2-4月期間，王興大部分時間依然投入在AI和具身智能領域。而且即使是外賣市場競爭最激烈的時刻，王興也依舊保持了自己的愛好，會抽空和親人朋友一起去看話劇。

美團方面，據說也沒有針對京東外賣采取組建單獨的項目組或特戰隊。要知道在前兩年，抖音殺入本地生活市場之后，美團可是緊急成立了一個“烽火”項目組備戰的。

然而隨著阿里的加入，外賣大戰的格局發生了變化，市場水溫不斷升高，競爭趨向白熱化，王興也慢慢開始出來表態，為美團發出更多聲音。

6月，在美團股東大會上，王興明確表示，美團堅決反內卷。

圖源：重點君

在最近的財報電話會上，王興再度表態：“有一個觀點需要明確：美團堅決反對行業內卷。相關的監管部門也已經明確表示，他們并不希望看到行業內卷。話雖如此，如果競爭持續下去，甚至變得更加激烈的話，我們也將竭盡全力捍衛我們的市場地位�！�

他表示，這不是美團第一次面對這么激烈的競爭，這么多年，美團一直是從競爭中成長起來的，可以說是競爭塑造了美團行業領先的地位。

同時，他肯定了美團目前取得的成績：“雖然目前競爭非常激烈，但在剛剛過去的這個季度，我們不僅達到了1億的日訂單量，甚至實現了大幅超越，日訂單量達到了1.5億；每單1元人民幣利潤的目標在本季度暫未實現。我認為，目前我們已經在不同的階段分別實現了上述兩個目標，想要同時實現這兩個目標可能還需要幾年的努力，我們還需要一些時間。但總的來說，我認為美團始終走在正確的道路上�！�

“因此，我認為短期的價格戰不會對我們造成太大影響�！彼@樣說。

從王興這一系列表態中，我們能看到美團堅定布局即時零售業態的決心，以及面對外賣競爭的信心。正如王興所說，美團已經經歷過太多次競爭了，從2010年的千團大戰，到2015年的外賣大戰、2017年的共享單車大戰，再到2020年的社區團購大戰……美團每一次，都笑到了最后。

至于在電商新周期的即時零售大戰中，美團能否延續過往的榮光，值得拭目以待。

美團開始積極調整，布局多項業務

如今的美團，正在積極調整自身，在多項業務上都有關鍵舉措。

一方面，在以外賣為核心的即時零售業務上，美團既大力提高產品品質，在旗下大眾點評首頁上線全新的“品質外賣”入口，給消費者提供優質放心的真堂食外賣；又著手不斷提高騎手待遇，除了穩步落實給騎手繳納的工作，還在最近宣布將全面取消超時罰款，給騎手松綁。

圖源：美團

另一方面，在AI業務上，美團也積極推進。前幾天，美團正式開源了自主研發的大語言模型LongCat-Flash，參數規模達到5600億，采用混合專家（MoE）架構，激活參數動態計算。隨著美團AI業務的不斷成熟，今后讓AI技術可能會在美團具體的應用場景中發揮更多作用。

圖源：ThinklnAl社區公眾號

整體來看，雖然短期內受到了競爭對手帶來的壓力，但這并不意味著美團被動挨打。在用戶心智、配送體系等方面，美團依舊保持著巨大的優勢，其行業領先地位不會輕易被撼動。

可以確定的是，今后隨著即時零售行業競爭進入新階段，單一依靠補貼與規模擴張的打法可能將不再奏效。這意味著美團必須在體驗升級、商家賦能以及差異化場景上找到新的增長曲線。面對來勢洶洶的挑戰者，美團需要做好打一場持久戰的準備。勝負最終取決于誰能更快適應市場變化，并重新定義本地生活的價值。