浙江義烏外貿商家陳名以靠賣衣架為生，通常一年營業額可達上億元。去年突如其來的疫情讓其線下門店虧損達3000多萬，外貿業務急轉直下，年銷售額過億一下子降到了200來萬，最艱難時，一度4個月時間里沒有一個訂單。

生存成了眼下當務之急。在淘特招商會上了解淘特工廠直營模式之后，陳名當即決定加入淘特，工廠開始有了轉機。之后參加平臺一元購活動，工廠備貨不用像以前一樣盲猜，可以根據訂單量靈活備貨，倉庫長時間滯銷的產品減少。現在，陳名衣架僅在淘特一個平臺，一天便達到6000多個訂單，產品月銷量超過二三十萬單。

下沉市場，除了迅速崛起的拼多多之外，迎來了新的競爭者。

2019年11月20日，拼多多發布第三季度財報，其平臺年活躍買家數達到5.363億。而就在此前一天，時任阿里集團副總裁的汪海向阿里CEO張勇提出請求，要做6億下沉市場的C2M。

可能汪海本人也并不清楚，這個業務能在日后掀起多大的浪花。

如今，500天的時間過去，淘特做到了近2億活躍用戶。對比同行，8月24日，拼多多發布2021年第二季度財報顯示，截至6月末，年度活躍買家數8.499億。

雖然，從用戶數來看，距離拼多多還有很大差距，但淘特也初步具備了一定的底氣。

這一點，在阿里8月份公布的第二季度財報上便可一窺端倪，淘特的數據排在其他業務前面，其1.9億年度活躍消費者位于阿里本地生活、菜鳥網絡、Lazada之前，僅次于淘寶天貓、阿里云。

淘特算是阿里近幾年為數不多具有爆發力潛質的產品。

在行業人士看來，阿里已經很久沒有誕生一款能打的現象級產品了，如果細數阿里系的產品矩陣，會發現，淘寶、支付寶、天貓幾乎都是2008年以前打造的，10月13日最新公布用戶數突破5億的釘釘，也是2015年以前的產品了。

但在高速進化的互聯網行業，2015年以后爆發了諸如抖音、快手、拼多多等諸多現象級產品，尤其是拼多多在下沉市場一路高歌猛進。

激戰下沉市場，棋至中盤。阿里需要一款新的能打的現象產品，淘特能否扛起這桿大旗？

01

競速下沉市場

在下沉市場，曾經“聚劃算”沖鋒陷陣在最前線。這個被稱為阿里“倚天劍”的關鍵業務，一度受到阿里集團大力支持，“百億補貼”幾乎是業務爭取用戶的標配。

相比聚劃算，淘特最開始在阿里集團的地位并沒有優勢。集團對于淘特的扶持力度，是本地生活、淘特等三項業務累計達到200億補貼，并非外界傳言的淘特單獨補貼200億。

10月9日，阿里副總裁、淘特事業部總經理汪海在媒體溝通會上，分享了淘特創業故事。

組建團隊，第一個說服加入的是還在陪產假的鄒衍，負責淘特產品，汪海稱，技術團隊第一次開會時，10幾個人坐在一起甚至一臉茫然地討論什么是C2M。4個月后，淘寶特價版正式上線。

淘特初期的增長離不開淘寶的導流。冷啟動之初，阿里通過線上營銷、用戶互動等計劃為淘特APP導流，淘特用戶多為淘寶用戶轉化而來。上線9個月后，2020年雙“十一”，淘特用戶達到1億，C2M事業部正式從淘寶事業群獨立出來。

此后，淘特開始去“淘寶化”，從一個邊緣業務成長為“經濟特區”。今年3月，事業部改名淘特事業部，5月，淘寶特價版正式更名為淘特。

淘特的故事也開始從工廠、產業帶直營直供，橫向擴張“農產品”直營。值得一提的是，農產品如今已是淘特主要品類。

而農產品也是下沉市場中，競爭激烈的品類。以頭部玩家拼多多為例，2020年農產品GMV超過2700億元，占全年成交額的16.2%，是平臺增長最快的品類。

10月9日，淘特事業部運營總經理文珠在接受媒體采訪時透露，“吃穿用”三駕馬車非常關鍵，農產品在整個淘特戰略地位尤為重要，“整個集團有13個部門在做這樣的事情。”

淘特選擇以直營+聯營為主的運營模式，推出“產地直供”：淘特直連源頭產地合作社和果農，他們負責種植，淘特管理采摘、分選、加工、包裝、運輸等流程環節，最后在產區的淘特供應鏈產地倉發貨。淘特數據顯示，自發力農業以來，淘特農產品2個月以來增速達到5倍。

從十幾名員工到幾千人規模，從0到2億活躍用戶，淘特用了500天時間，這意味著，淘特以平均單季近4000萬的用戶增長高速前進。

橫向對比行業其他玩家來看，電商三巨頭格局中，京東第2季度新增3200萬新用戶，創下京東歷史上最大單季用戶增長，拼多多通常單季新增用戶在5000萬左右，不過最近增長有所放緩，8月的最新財報顯示，較上一季度新增2610萬用戶。

02

內部業務左右互搏，還是珠聯璧合？

淘特的“特”，曾經主要體現在特價，與拼多多的低價“狹路相逢”。但現在，淘特的特別之處不止于極致性價比，特價開始向特好發展。淘特已經是一個集工廠產業帶直營，農產品直供，以及接入阿里健康提供醫藥服務，貫穿用戶衣食住行的綜合電商平臺。

然而，淘特的挑戰在于，即使已經有近2億活躍用戶的規模，外界對于淘特的用戶心智依然不夠清晰。

無論在下沉市場，還是農產品品類，其實阿里此前多個業務線早已有所覆蓋，下沉市場有聚劃算，與農產品等生鮮業務重合的則有淘菜菜，以及最近整合的社區團購業務“買買菜”，主打工廠工業帶概念的則有1688。

因此，在行業人士看來，淘特在定位與目標用戶方面，并沒有與阿里體系內的其他業務形成一定區隔。

文珠稱，聚劃算和淘特還是不太一樣，聚劃算最早是從一些爆品開始做起來的，然后做一些低價產品，把整個淘系的商品、商家變成一個性價比的貨品的一盤貨，后來慢慢發展成為一個通道。

在她看來，淘特和聚劃算服務的體系不一樣，淘特比較專注于下沉市場，性價比的商品和人群。聚劃算其實對性價比是有追求的，過程中對整個市場的服務不太一樣。

另外，聚劃算屬于一個平臺（偏平臺），淘特運營模式會以商品為中心，是輕運營。整個運營模式里有直供、直營，一個是商品的貨品里頭是直供的概念，是淘特自己對商品非常清楚，是工廠貨品和源頭直供的商品。而且，淘特幫助產業帶和工廠的商家來解決渠道銷售的問題，解決方案不一樣，存在差異。

不難看出，淘特的直供模式，更強調和源頭、和供應鏈深度結合。

而提到淘菜菜業務，汪海回應稱，兩個業務并非各自為戰，淘特和淘菜菜是深度合作的模式。只要在淘菜菜已經開辟的本地倉和區域，在淘特上都顯示，在淘特首頁上都有淘菜菜的頻道，所有消費者可以拿到次日可提的商品。

“淘特和淘菜菜他們本身就是服務下沉市場一個珠聯璧合的選擇，而且會越來越緊密的實現近場電商和遠場電商的結合，滿足消費者的需求，所以這種合作今天很緊密，未來也會更加的緊密。”

主打工廠跟產業帶概念的淘特，雖然與1688存在重合，但因為兩個業務都是汪海負責，所以并不存在競爭問題。1688更toB，淘特比1688多一層，希望幫助工廠打造成品牌。

但在行業人士看來，客觀來講，工廠與品牌是否從底層邏輯上存在沖突，還有待后續業務層面來驗證。

事實上，對于商家而言，單純爭議阿里各個業務甚至各個電商平臺的差異與定位，或許并沒有什么意義，在現實的商業世界，工廠與商家會根據銷量等經營數據，直接用腳投票。

03

上升通道中的挑戰

盡管淘特方面一直避談與拼多多等同行的競爭關系，強調“市場有重疊，本質上是兩個不同的業態”。但同在下沉市場，用戶重合度高達78%，同樣將發力重點放在農產品的戰略布局，自然免不了一場激烈的明爭暗奪。

汪海在公開課時提到，淘特具體的增長數據不能透露，接下來阿里集團的財報中會披露。但他表示，淘特整個發展速度并沒有放慢。“我們還是會非常高速的增長。從整個趨勢來看，我們發現消費者會更加的下沉，我們會下沉到縣鄉，新的消費者會更多。淘特在堅持往下沉消費者的消費滿足這個方向上，我們會比過去一個季度走得更快”。

雖然，淘特業務目前處于上升通道，但并不意味未來一路坦途。

首先，能否持續保持高速增長面臨考驗。如果說，淘特第一階段增長，主要依賴于淘寶甚至阿里體系的導流，那“去淘化”之后的第二階段，淘特將會面臨流量層面的壓力。整個互聯網流量紅利見頂的大背景下，淘特也很難避免陷入“流量貴、流量從哪兒來”的挑戰。

這或許也是淘特方面希望與微信互聯互通的關鍵所在。淘特產品負責人鄒衍稱，自今年3月份開始，淘特每天都會向騰訊發一封郵件，申請開通淘特微信小程序。而且，淘特在本周率先接入微信掃碼付，通過和微信有合作關系的第三方支付機構合作，曲線互通。

但即使二者實現互通，真正帶來的流量價值也暫時無法預測。“以前我們的成長默認不依賴微信，但如果接入了，可能會是一個新的增長機會點”，鄒衍表示，具體能帶來多少增長，目前還無法預估。

互聯網巨頭之間的“拆墻”互聯互通，淘特能從微信生態獲得多少的增量，存在諸多不確定性。

其次，淘特的挑戰還在于，與頭部玩家拼多多存在6億多的用戶數差距，短時間內還難以形成顛覆式的競爭威脅。

此外，放眼整個互聯網行業，高速增長神話在逐漸終結，各家遇到的用戶增長瓶頸，淘特同樣也會面臨大考。

淘特能否成為阿里系，繼淘寶、天貓、支付寶、釘釘之后新的超級產品，能否登上“下沉市場的鐵王座”，則要看淘特未來如何講好新故事。