韓國(guó)樂(lè)天百貨以35.22億港元收購(gòu)時(shí)代零售的交易細(xì)節(jié)10月20日公布。但是該交易尚需通過(guò)中國(guó)政府的反壟斷審查。

　　10月20日上午，時(shí)代零售集團(tuán)有限公司（01832.HK，下稱時(shí)代零售）宣布，韓國(guó)樂(lè)天百貨（Lotte Shopping Co.，SEO：023530，下稱樂(lè)天）透過(guò)全資附屬公司——樂(lè)天香港，以每股5.575港元的價(jià)格建議收購(gòu)時(shí)代零售全部已發(fā)行股份。該價(jià)格較時(shí)代零售停牌前最后交易日收盤價(jià)4.45港元/股溢價(jià)25.28%。

　　樂(lè)天表示，公司正在擴(kuò)展中國(guó)區(qū)零售業(yè)務(wù)，收購(gòu)時(shí)代零售將加快公司在銷售額、店鋪數(shù)量、分銷商關(guān)系等方面的開(kāi)發(fā)。

　　公告顯示，樂(lè)天香港將以35.22億港元的總代價(jià)，收購(gòu)時(shí)代零售大股東方鏗家族間接持有的6.318億股股份（約占總股本的72.3%）。假設(shè)全部收購(gòu)建議獲接納，最高收購(gòu)額將達(dá)48.72億港元（約合6.29億美元）。屆時(shí)時(shí)代零售將成為樂(lè)天香港的全資附屬公司，并將申請(qǐng)撤銷上市地位。

　　野村證券和匯豐銀行分別擔(dān)任樂(lè)天和時(shí)代零售的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

　　公告特別提示，有關(guān)中國(guó)反壟斷報(bào)備的批準(zhǔn)，將成為該收購(gòu)建議完成的先決條件之一。

　　目前，時(shí)代零售在江蘇及周邊地區(qū)共擁有65家門店，包括53家大賣場(chǎng)和12家超市；公司2008年總收入為40.07億元，達(dá)到了《國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》所要求的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。

　　兩度試圖收購(gòu)時(shí)代零售未果的北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司（08277.HK，下稱物美商業(yè)）的新聞發(fā)言人富宇向《財(cái)經(jīng)》記者表示，物美商業(yè)向時(shí)代零售提出的收購(gòu)價(jià)是“理性的價(jià)格”，收購(gòu)失利不會(huì)影響公司在華東地區(qū)的發(fā)展。

　　弘毅投資董事總經(jīng)理邱中偉10月19日在接受《財(cái)經(jīng)》記者電話訪問(wèn)時(shí)也表示，物美商業(yè)除參與時(shí)代零售的并購(gòu)談判外，還同時(shí)在運(yùn)作其他若干并購(gòu)項(xiàng)目。今年8月，物美商業(yè)獲得由TPG牽頭、弘毅投資和聯(lián)想控股共同參與的16.5億港元的投資。

　　10月20日上午，公布并購(gòu)進(jìn)展后的時(shí)代零售宣布復(fù)牌。受并購(gòu)利好消息刺激，其以5.46港元高開(kāi)，雖盤終回落至5.30港元/股，但較前一交易日收盤價(jià)上漲14.22%。

　　物美商業(yè)10月20日?qǐng)?bào)收于12.34港元/股，較前一交易日上漲0.02港元，漲幅0.16%。
　　（《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》 記者王姍姍）