聯(lián)商專(zhuān)欄：PG 100前十強(qiáng)

大好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，支持2020年度PG100強(qiáng)零售商銷(xiāo)售總額達(dá)到1.869萬(wàn)億美元，比上一年度的1.768萬(wàn)億美元增長(zhǎng)了5.7%。PG 100強(qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)比較均勻，其中86家上榜企業(yè)銷(xiāo)售額得到增長(zhǎng)，僅有14家企業(yè)銷(xiāo)售額出現(xiàn)下滑。

Ahold Delhaize USA、Publix Super Markets、H-E-B和Meijer 等成功企業(yè)，銷(xiāo)售額都大幅增長(zhǎng)。Loblaw 和Sobeys 等加拿大優(yōu)秀食品零售商，也表現(xiàn)不俗。與此同時(shí)，Aldi和Dollar General 等零售商通過(guò)積極擴(kuò)張門(mén)店、主張優(yōu)質(zhì)低價(jià)，吸引廣大消費(fèi)者，從而榮登PG 100強(qiáng)。

德國(guó)折扣店Lidl首次登榜并且名列第95位，他們正在積極籌建新店，將會(huì)走得更遠(yuǎn)。相反，此次排名第99位的在線套餐供應(yīng)商Blue Apron，一度被視作市場(chǎng)顛覆性力量，隨著經(jīng)營(yíng)狀況不斷惡化，下次很有可能名落孫山。

總之，2019年是大型零售商發(fā)展迅猛的一年，排名前20位的公司在全美銷(xiāo)售總額為1.487萬(wàn)億美元，占PG 100強(qiáng)銷(xiāo)售總額（1.869萬(wàn)億美元）的79.3%。

而上一年度，排名前20位的公司銷(xiāo)售總額占PG 100強(qiáng)（1.7萬(wàn)億美元）的79.5%。特別是TOP 10公司銷(xiāo)售額集中度非常明顯，約占2020年度PG 100強(qiáng)銷(xiāo)售總額的15%。

以下介紹PG 100 前十強(qiáng)企業(yè)，以及他們?yōu)橥苿?dòng)業(yè)績(jī)發(fā)展而采取的重要舉措：

/ 沃爾瑪 /

圍繞雜貨自提和配送積極提高數(shù)字技術(shù)，以及電子商務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，幫助沃爾瑪利用現(xiàn)有銷(xiāo)售場(chǎng)地，大幅提高生產(chǎn)力。沃爾瑪全美銷(xiāo)售場(chǎng)地總體與上年持平，但是隨著到年底總共擁有3200家提貨點(diǎn)和1600個(gè)配送點(diǎn)，該公司全美銷(xiāo)售額增加了93.38億美元，最終以3413億美元銷(xiāo)售額榮登PG 100強(qiáng)榜首。

沃爾瑪業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)來(lái)源于兩個(gè)領(lǐng)域：包括各類(lèi)食品和非食品類(lèi)消費(fèi)品在內(nèi)的食品雜貨類(lèi)別，從1842億美元增加到1905億美元；沃爾瑪全美在線銷(xiāo)售額（不包括線上發(fā)起、門(mén)店操作的雜貨訂單）從157億美元增加到215億美元。

/ 亞馬遜 /

巨無(wú)霸是對(duì)亞馬遜最好的稱(chēng)謂。該公司北美零售業(yè)務(wù)（不包括Whole Foods全食超市業(yè)務(wù)）增長(zhǎng)了24.5%，達(dá)到1546億美元，增加額高于其它TOP 20零售商的增加總和。品種繁多的商品，日益快速的交付，極具誘惑的價(jià)格，是零售行業(yè)至高無(wú)上的價(jià)值主張，如今亞馬遜樣樣精通，所以戰(zhàn)無(wú)不勝。

亞馬遜三年前收購(gòu)Whole Foods（全食超市），人們普遍認(rèn)為，這筆交易將給亞馬遜生態(tài)帶來(lái)破壞性影響，結(jié)果卻令人大跌眼鏡。

事實(shí)上，全食超市在擴(kuò)大全渠道銷(xiāo)售方面的確有些落伍，直到最近，為了應(yīng)對(duì)COVID-19疫情，全食旗下全部500多家門(mén)店，自提點(diǎn)才從80家擴(kuò)大到150家。

最近，亞馬遜剛剛推出營(yíng)業(yè)面積7500平方英尺的首家無(wú)人收銀雜貨店——Amazon Go Grocery，亞馬遜有史以來(lái)首家大型雜貨店也在業(yè)界焦急等待中準(zhǔn)備開(kāi)業(yè)。

/ 克羅格 /

2019年，Kroger的門(mén)店數(shù)量減少了7家，為2757家，但可比門(mén)店銷(xiāo)售卻適度增長(zhǎng)，因此在TOP 20中，Kroger的銷(xiāo)售增幅最小。

該公司銷(xiāo)售額增長(zhǎng)得益于大力擴(kuò)張雜貨提貨點(diǎn)和配送點(diǎn)，截至年底，已經(jīng)擁有1，989個(gè)提貨點(diǎn)和2，385個(gè)配送點(diǎn)。

Kroger 繼續(xù)加強(qiáng)自有品牌推廣計(jì)劃，目前銷(xiāo)售額達(dá)231億美元，其中3個(gè)自有品牌銷(xiāo)售額超過(guò)20 億美元。

然而，Kroger之所以能夠躋身TOP 10，成為最成功公司之一，因?yàn)樗蕾�雜貨業(yè)數(shù)字化未來(lái)。Kroger 與英國(guó)在線雜貨供應(yīng)商O(píng)cado 合作開(kāi)發(fā)了20 家大型自動(dòng)化客戶(hù)履行中心 （CFC） ，未來(lái)幾年能為公司帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)潛力。

然而對(duì)Kroger而言，不幸的是，盡管兩年前已經(jīng)達(dá)成協(xié)議，但首批設(shè)備要等到明年年底才能投入使用。自動(dòng)化設(shè)備占地超過(guò)30萬(wàn)平方英尺，而且開(kāi)發(fā)工作曠日持久，而一旦投入運(yùn)營(yíng)，訂單商品將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)揀選，不再通過(guò)實(shí)體店完成，讓門(mén)店各司其職。

/ WALGREENS BOOTS ALLIANCE沃爾格林博姿聯(lián)合公司 /

沃爾格林博姿聯(lián)合公司全美藥品零售部門(mén)去年的銷(xiāo)售額為1045億美元，其中26.2%（即274億美元）銷(xiāo)售額來(lái)自非藥品類(lèi)商品；換句話說(shuō)，食品、消費(fèi)品、健康和美容品、非處方藥和一些普通商品等傳統(tǒng)雜貨商品類(lèi)別，在這里一應(yīng)俱全。

Walgreens旗下9，277 家門(mén)店，地理位置極佳，交通非常便利，顧客流量穩(wěn)定，能夠從其它非藥品類(lèi)商品零售商手中拉走客戶(hù)，形成虹吸效應(yīng)。

Walgreens在不動(dòng)產(chǎn)、健康和美容品方面的優(yōu)勢(shì)，引起了克羅格的關(guān)注，兩家公司正在開(kāi)展一項(xiàng)大型試點(diǎn)項(xiàng)目，在Walgreens門(mén)店內(nèi)銷(xiāo)售克羅格自有品牌食品。如果行之有效、發(fā)展迅速，在克羅格的幫助下，Walgreens將很快在食品銷(xiāo)售領(lǐng)域扮演更加重要的角色。

/ Costco好市多 /

這是Costco的又一個(gè)標(biāo)志性年份，因?yàn)槠淙罉I(yè)務(wù)在PG 100強(qiáng)上排名第五，這應(yīng)該歸功于部分銷(xiāo)量超高的門(mén)店。全美548家門(mén)店平均銷(xiāo)售額約為1.9億美元，其中大部分來(lái)自核心雜貨類(lèi)別和生鮮。

而Costco全球銷(xiāo)售額的40%，即597億美元，都來(lái)自“食品雜貨”類(lèi)別，包括干制包裝食品、雜貨、零食、糖果、清潔用品以及酒類(lèi)和非酒精飲料等。

生鮮食品類(lèi)別——肉類(lèi)、農(nóng)產(chǎn)品、熟食和烘焙產(chǎn)品——占全球銷(xiāo)售總額的13.4%，接近200億美元。

Costco美國(guó)公司在最近財(cái)政年度新開(kāi)了16家門(mén)店，并且同店銷(xiāo)售額將獲得將中等水平個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)（不包括燃料），從而在食品和消費(fèi)品領(lǐng)域贏得更多市場(chǎng)份額。

/  CVS 健康管理公司 /

表面上看，CVS健康管理公司與Walgreens有很多相似之處：門(mén)店數(shù)量相似（9，900 家），門(mén)店規(guī)模相近，很多比鄰而居。不同的是，CVS 的前端銷(xiāo)售僅占公司零售和長(zhǎng)期護(hù)理 （LTC） 藥品銷(xiāo)售額的23.3%（低于兩年前的25%）。

過(guò)去兩年中，該細(xì)分市場(chǎng)的前端銷(xiāo)售額僅增長(zhǎng)可憐的1.6%，這使得CVS 在食品和消費(fèi)品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)能力低于Walgreens，盡管CVS 仍然是與傳統(tǒng)雜貨食品零售商在關(guān)鍵商品類(lèi)別業(yè)務(wù)重疊的重要對(duì)手。

CVS銷(xiāo)售7000個(gè)自有品牌，占前端銷(xiāo)售收入的22%。即便如此，由于著力推出HealthHub（健康中心）的新概念，該公司未來(lái)幾年對(duì)食品和消費(fèi)品行業(yè)的影響將會(huì)減少。

2019年CVS在休斯敦、佛羅里達(dá)州坦帕市、亞特蘭大和費(fèi)城等地相繼建立50家HealthHub（健康中心），這些門(mén)店將擴(kuò)大衛(wèi)生健康服務(wù)，前端銷(xiāo)售場(chǎng)地減少20%。

今年，HealthHub（健康中心）門(mén)店總數(shù)將增加到600到650 家，到2021 年底，預(yù)計(jì)將達(dá)到1，500家 ，從而使CVS這家處方藥銷(xiāo)售占全美26.6%份額的巨頭，成為傳統(tǒng)食品零售商藥品經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域更加強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

/ TARGET /

Target 的食品和飲料銷(xiāo)售額獲得相當(dāng)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，達(dá)到3.1%（即150 億美元），占771 億美元銷(xiāo)售總額的19.5%。加上美容和家居生活用品類(lèi)銷(xiāo)售額206億美元（比上年增長(zhǎng)6.8%），這樣Target核心雜貨類(lèi)銷(xiāo)售額占銷(xiāo)售總額的比例達(dá)到46%。

今年這個(gè)數(shù)字可能會(huì)更高，因?yàn)門(mén)arget于去年8月大力推出名為Good & Gather的全新自有品牌。Target期望，到今年年底Good & Gather將囊括2000種商品，從而成為旗下最大的自有品牌。

Target 的另一個(gè)增長(zhǎng)來(lái)源是扮演社區(qū)雜貨店角色的小規(guī)模門(mén)店。公司基本放棄了新開(kāi)大型門(mén)店的一貫做法，轉(zhuǎn)向營(yíng)業(yè)面積低于5萬(wàn)平方英尺的門(mén)店。Target的小規(guī)模門(mén)店數(shù)量從上一年度的71家增加到去年的91家。

/  ALBERTSONS COS /

在Vivek Sankaran的領(lǐng)導(dǎo)下，ALBERTSONS發(fā)生了很大變化。Vivek Sankaran原來(lái)?yè)?dān)任PepsiCo Foods（百事公司）北美CEO，于2019年4月加入ALBERTSONS成為新任CEO。

截止2月29日,ALBERTSONS上一財(cái)年銷(xiāo)售額創(chuàng)出新高，達(dá)到625億美元，這得益于公司重塑計(jì)劃和有效的個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)，從而帶來(lái)2.1%的同店銷(xiāo)售額增長(zhǎng)。ALBERTSONS面臨重大機(jī)遇，希望縮小與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手克羅格和沃爾瑪在數(shù)字化雜貨銷(xiāo)售方面的差距，而對(duì)手在雜貨店提貨點(diǎn)數(shù)量和送貨服務(wù)方面，要強(qiáng)于ALBERTSONS。

ALBERTSONS大力開(kāi)展Drive Up & Go自提服務(wù)，目前擁有大約500 家自提點(diǎn)，今年年底此項(xiàng)服務(wù)將擴(kuò)展到另外500 家門(mén)店，明年ALBERTSONS旗下2，262 家門(mén)店中將有1，600 家門(mén)店提供自提報(bào)務(wù)。

另一項(xiàng)正在實(shí)施的重要銷(xiāo)售計(jì)劃是進(jìn)一步擴(kuò)大ALBERTSONS自有品牌。去年秋天，Sankaran就表示，公司打算加速發(fā)展自有品牌，并任命Geoff White擔(dān)任自有品牌總裁，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)。2017年自有品牌銷(xiāo)售占比為23%；去年新增自有品牌900個(gè)，銷(xiāo)售占比創(chuàng)歷史新高，達(dá)到25.4%；隨著公司計(jì)劃將自有品牌商品進(jìn)一步擴(kuò)充到12，000種，假以時(shí)日，銷(xiāo)售占比預(yù)計(jì)至少達(dá)到30%。

/ SAM’S CLUB（沃爾瑪山姆會(huì)員店）/

同店銷(xiāo)售額增長(zhǎng)緩慢，門(mén)店數(shù)量與去年同期持平，阻礙了Sam銷(xiāo)售額整體增長(zhǎng)。然而，在其披露銷(xiāo)售額的五個(gè)商品類(lèi)別中，“雜貨和消費(fèi)品”銷(xiāo)售額從337億美元增加到353億美元，并有助于抵消其他細(xì)分市場(chǎng)商品的銷(xiāo)售疲軟態(tài)勢(shì)。

盡管Sam 憑借588 億美元銷(xiāo)售額，在PG 100強(qiáng)中排名第9，讓人不可小覷，但其銷(xiāo)售額僅占沃爾瑪5240 億美元銷(xiāo)售總額的11.2%，而且生產(chǎn)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于Costco。

多年來(lái)，Sam高層頻繁變動(dòng)，始終未見(jiàn)成效，今年早些時(shí)候再次更換高層，任命Kathryn McLay接替John Furner擔(dān)任CEO，而后者被任命為沃爾瑪美國(guó)公司CEO。

/ ALIMENTATION COUCHE-TARD /

這家總部位于加拿大的全球便利店運(yùn)營(yíng)商已成為北美和美國(guó)零售行業(yè)生力軍。公司熱衷于收購(gòu)，在過(guò)去兩年就完成了6筆交易，增加了約2500家門(mén)店，從而在美國(guó)和加拿大擁有近10，000家門(mén)店，成為美國(guó)最大的便利店獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商。

公司還采取重大舉措，將全球門(mén)店全部更名為Circle K，目前工作接近尾聲，超過(guò)85% 的門(mén)店已經(jīng)改頭換面。

盡管收購(gòu)仍然是工作重中之重，但公司同樣注重提高現(xiàn)有門(mén)店的生產(chǎn)力。與許多市場(chǎng)領(lǐng)先的便利店一樣，關(guān)鍵是要改進(jìn)新鮮食品和方便食品的供應(yīng)。Alimentation正在推廣被稱(chēng)作“擴(kuò)大食品經(jīng)營(yíng)規(guī)模”的戰(zhàn)略，實(shí)施以來(lái)顧客好評(píng)如潮，公司CEO Brian Hannasch將其稱(chēng)作公司食品領(lǐng)域的重大進(jìn)步。

似乎許多零售商，不管經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)或經(jīng)營(yíng)渠道如何，都會(huì)投身食品領(lǐng)域。正如COVID-19疫情肆虐時(shí)期顯而易見(jiàn)，食品和消費(fèi)品的基本需求屬性，比以往任何時(shí)候更能吸引大批公司紛紛看好行業(yè)前景、加入競(jìng)爭(zhēng)行列。

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原文來(lái)源：https://progressivegrocer.com；原文作者：Mike Troy；原文時(shí)間：2020年5月11日

（來(lái)源：聯(lián)商專(zhuān)欄 自有品牌 翻譯整理：木易、阿迪）

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