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撰文/劉嘉玲

導語：隨著中國購物中心的高速成長和普及，中國大量的連鎖經營品牌也憑借東風之力高速成長和擴張。《聯商網》秉持公開、公正、客觀的原則，推出2023年度連鎖品牌“龍舟榜”評選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國傳統習俗——賽龍舟，而中國的連鎖經營品牌逐漸呈現千帆競發、百舸爭流之勢，其中創新發展生生不息，也象征著始終植根于中國文化的深厚商業傳統和創新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽， 讓“龍舟榜”真正成為代表中國連鎖商業的核心價值榜單。

2022年，咖啡賽道幾乎是餐飲最熱門賽道，堪稱香餑餑。作為新消費領域的典型代表，咖啡的一舉一動始終備受關注。這一年，瑞幸成功走出“至暗時刻”，星巴克朝著2025戰略愿景繼續前行，庫迪咖啡一路高歌猛進，成為行業黑馬，三頓半咖啡、隅田川咖啡等發跡于線上的咖啡品牌也在慢慢拓展線下門店。

本期，《聯商網》評選出龍舟榜之“2023年度中國咖啡連鎖品牌TOP20”，以門店數量為標準，輔以消費者好評度、融資情況，以及新銳咖啡品牌，同時結合了多位行業人士的看法，以此探索咖啡賽道的發展趨向。

01

兩超多強格局已定

注：數據來源于品牌官方、窄門餐眼以及媒體公開報道。

從門店數量來看，TOP20中大致可以分為五個等級，門店數量在5000+以上的品牌為行業頭部品牌瑞幸咖啡和星巴克；位于1000～5000家的品牌有4家，分別是麥咖啡McCafe、NOWWA挪瓦咖啡、幸運咖以及庫迪咖啡；500～1000家的品牌有Tims咖啡、Manner Coffee；100～500家的品牌有8家；100家以下的品牌有4家。

整體來看，目前門店數量在500家以上的連鎖咖啡品牌共有8個，排在其后的COSTA咖啡目前數量也在400+以上，即將突破500大關。

根據窄門餐眼數據顯示，截至2023年3月2日，瑞幸咖啡全國現有門店數量為8521家，星巴克為6964家，1557間門店的數量是短時間難以逾越的差距，按照星巴克最新一輪的擴張計劃——至2025年新開3000家門店、平均每9小時開設一家新店來算，星巴克也需要584天才能達到瑞幸咖啡現在的門店數量。

1999年，中國咖啡市場亟待挖掘，星巴克以咖啡啟蒙者身份進入尚是空白的中國市場，發展飛速，中國也順勢成為星巴克除本土外的第二大市場。然而，這一順利發展形勢在近幾年迎來了拐點，今年2月星巴克公布2022年財報，中國市場營收為30億美元，同比下滑18%。一季度中國市場營收僅為6.22億元，同比下跌31%。

另一邊，2018年一經出世即成為星巴克不可忽視對手的本土品牌瑞幸咖啡，也在最近公布了2022年第四季度及全年財報。財報顯示，瑞幸咖啡第四季度總凈收入為36.95億元，同比增長51.9%，凈利潤為5450萬元，同比下降94%。2022財年，總凈收入為132.93億元，同比增長66.9%，凈利潤為4.88億元，同比下降15.7%。

有人認為，24年過去，星巴克霸主地位終不保。

聯商網顧問厲玲認為，星巴克實力遠超瑞幸咖啡。“星巴克在中國的咖啡市場無疑是老大，是贏家，進入中國20多年，營業額、利潤、口碑等等都排名第一。盡管星巴克存在一些問題，如價格偏貴，場景奢華，團隊培養、內部管理也出現問題，但自身實力強硬，再加上非常重視中國市場，這些問題都有很大的改善空間，星巴克后發力十足。”

除了咖啡巨頭，其他咖啡品牌也在加快發展速度。去年9月，麥當勞旗下咖啡品牌麥咖啡根據中國消費者的飲用習慣下架拿鐵，上架了新品“奶鐵”，同時公布了最新計劃表，2023年將在中國新增約1000家門店，大部分位于三線城市；

根據公眾號內容顯示，挪瓦咖啡目前在全國共覆蓋100多家城市，全國累計門店超1800家，發展勢頭同樣猛烈；

幸運咖作為萬店蜜雪冰城推出的咖啡品牌，借助蜜雪冰城的門店優勢，采用相同模式與理念，以平價策略快速搶占咖啡市場，門店數量目前1300多家。

02

數量、口碑不成正比

注：具體評分標準為選取品牌20家門店(一二線城市10家、三四線城市10家)的大眾點評評分，算出最終平均分，其中門店分布區域較為集中的品牌機動選擇。

從大眾點評評分來看，門店數量排在前幾位的咖啡品牌在大眾點評評分榜單上紛紛遭遇滑鐵盧，呈現出完全的反比形勢。門店數量排名第一的瑞幸咖啡，大眾點評評分為3.8分，第二名的星巴克為3.85分，第三名麥咖啡為3.8分，第四名挪瓦咖啡為3.85分。

盤子太大以致不好把控成為連鎖品牌難以避免的劣勢，也是以上品牌評分較低的原因之一。大眾點評評分由口味、環境、服務三個要素構成，理論上來講，連鎖餐飲因為配方相同，味道可以穩定發揮，但在其他方面每個門店都是獨立個體，是不可控的。

另一方面，為了提速搶占市場、分攤風險、實現現金流可持續，越來越多的咖啡品牌選擇開放加盟，這非常考驗品牌的管理水平和統籌能力。一旦出現食品安全、店員操作不規范等問題，非常容易陷入“開放加盟是為了割韭菜”的被動局面，隨之而來就是品牌價值受損，經營業績下滑，最終影響整個品牌發展態勢，得不償失。

言歸正傳，無論是直營還是加盟，想辦法提高平均品質是重中之重。畢竟，當消費體驗成了開盲盒般“時好時壞”，對于品牌來講不算好事。

在厲玲看來，好不好喝是非常主觀的意識，最重要的是標準化，即質量的穩定，如何把握好品牌質量的穩定，是品牌們都要做好的事情。

好評榜中，4分以上的“選手”有11家，其中，最高分為% Arabica的4.71分，最低分為3.8分。

從口味、環境和服務三點來看，第一名都做到了出類拔萃。門店選取百分百Arabica咖啡豆，這種咖啡豆風味獨特，在咖啡豆中屬于比較高級的檔次，此外，門店內使用的咖啡機和烘焙機同樣優質，咖啡品質自然上乘。在環境上，% Arabica的門店設計尤其注重融入區域特色，整體簡約高級；在服務上，更是細致體貼，據說即便店內客人再多，他們也會盡力為到店的客人遞上一杯清水，哪怕客人只是逛逛，什么都不消費。

排在第二位的是杭州本土品牌Abutlamb 八角杯咖啡。八角杯咖啡專注于制作社區精品咖啡，目前主要在杭州發展，只有19家門店。在商場咖啡成為主流的情況下，八角杯咖啡另辟蹊徑，選擇社區作為自己的主營陣地。基于房租成本及地緣優勢，發展后勁十足。

評分第三名的是美國咖啡品牌皮爺咖啡，為4.37分。2017年，皮爺咖啡正式進入中國市場，在上海開出第一家門店，5年過去，目前在全國已開出36家門店。

縱覽表格可以看到，近三年成立或發力的平價咖啡幸運咖、新晉品牌T97 COFFEE、新中式咖啡鴛央咖啡等皆有上榜。

03

咖啡市場持續向暖

根據企查查數據，2021年以來，咖啡賽道合計完成83次融資，披露吸金超90億元。其中2021年完成37次融資，披露融資金額超50億元，2022年同樣完成37次融資，披露融資金額超30億元；截至3月初，2023年咖啡賽道合計完成9次融資，披露融資金額超億元。

輪次方面，近三年咖啡賽道品牌產品以早期融資為主，A輪及A輪以前的融資有44起，占比超五成，其中種子輪/天使輪有26起，占比31.3%。披露融資金額方面，企查查數據顯示，83起融資事件中，有41起披露融資金額，其中千萬級融資有22起，占比53.7%，其次是億級融資有15起，占比36.6%。

2022年，咖啡行業依舊是資本“寵兒”。《聯商網》統計了部分咖啡品牌的融資估值情況。

從統計的榜單來看，既有Tims咖啡、Seesaw Coffee等精品咖啡品牌，也有八福咖啡、熊爪咖啡等新晉品牌。

具體來看，針對Tims咖啡、Seesaw Coffee的兩起融資金額過億，八福咖啡融資金額約千萬元人民幣，熊爪咖啡獲得的融資為天使輪，金額并未透露。

Tims咖啡自2019年進入中國市場，僅4年時間就已獲得4輪融資，近兩年風頭更盛，2021-2022年期間共發生3輪融資，除1輪金額未披露外，其他兩輪金額均過億，分別為5000萬美元和1.94億美元。

然而，營收卻并不盡人意。據Silver Crest披露的數據，Tims中國在2019-2021年的營收分別為5725.7萬元、2.1億元和6.4億元；同期應對的凈虧損分別為8782.8萬元、1.4億元和3.8億元。

2022年2月，精品咖啡Seesaw Coffee完成數億元A++輪融資，由黑蟻資本領投，基石資本跟投。本輪資金將用于全國門店拓展、供應鏈建設和數字化建設。

第三個融資事件中的主人公八福咖啡是成立于2020年的網紅新銳品牌，自由咖啡烘焙中心，并由海外咖啡莊園直供生豆，主打現磨精品咖啡市場。在成立兩年后，迎來了自己的第一輪融資，由酒窩甜品(香港九龍玖餐飲集團)獨家投資，數額為千萬級人民幣。

最后的熊爪咖啡同樣也是網紅新銳品牌，成立于2020年11月，因為特別的創立初衷以及出餐儀式在上海永康路迅速走紅。該品牌希望可以幫助更多的殘疾人就業，招聘的咖啡師大多為聾啞朋友，殘障人士雇傭比例已經超過50%，出餐通過一個山洞口來傳遞咖啡，“熊”心情好了還會送玫瑰花、和消費者握手或擊掌，非常治愈人心。2022年7月，在該品牌獲得天使輪融資時，其品牌負責人陳大可表示，已經進入A輪融資，2023年上半年可能擴張到100家左右，估計會投入2000萬預算。

總的來看，以上四起融資情況非常具有代表性，既有連鎖老將品牌，也有精品咖啡品牌，還有創新型咖啡品牌，也從側面證明咖啡市場千變萬化，無論是何種形式都有無限可能。

04

咖啡后浪持續追趕

企查查數據顯示，我國現存17.7萬家咖啡相關企業，2021年至今新增6.7萬家，其中2021年新注冊2.6萬家，同比增加15.9%，2022年新注冊量持續同比增加37.7%至3.6萬家，截至3月初，2023年我國新增0.6萬家咖啡相關企業，咖啡賽道仍舊持續發力。

在數以萬計的咖啡品牌中，不少新銳品牌憑借著自身的獨特優勢沖出重圍，被資本和消費者注意到。為此，《聯商網》整理出了近三年內成立的、市場反應表現不錯的新銳品牌(按照門店數量進行排序)，透過這些品牌了解咖啡市場的無限可能。

提及2022年咖啡市場，繞不開的是熱度飆升的庫迪咖啡和T97咖啡。

前者由瑞幸咖啡創始人陸正耀于2022年8月創立，注冊資金2億美元，于10月末在廈門推出全國首店，之后在“三年開萬店”的口號下一路狂奔，不到半年時間已經在全國開出1300多家門店，平均一個月開出260家，根據GeoQ數據，在連鎖咖啡品牌中，擴張速度暫列第一，遠超瑞幸咖啡。

這位前掌門人在庫迪咖啡的品牌運營上采用了瑞幸“發家”的相似策略，對其展現出圍追堵截之勢。

鑒于發展階段的不同，二者的較量看點頗多。庫迪咖啡目前正處于瑞幸走過的燒錢階段，而瑞幸咖啡今年已經正式扭轉乾坤，營業利潤首次扭虧為盈，產品不斷推陳出新，產品價格緩慢上移，價格帶逐漸成為庫迪咖啡可以攻擊的弱點之一。今年2月，庫迪咖啡打響了新一輪低價促銷戰，6大系列70余款熱銷產品全部9.9元起促銷，以達到推廣和獲客目的。

庫迪咖啡能否再創造神話，聯商網高級顧問團成員王國平有他的獨到見解，他認為庫迪咖啡的起盤時點和運盤能力遠超當年的瑞幸咖啡，目前是國內增量最快的咖啡品牌之一。庫迪模式雖然基本等同于瑞幸，但是在利益分配時給予了加盟商更大空間，這也是一些瑞幸加盟商翻牌加入庫迪的原因。總的來說，目前瑞幸處于守勢，財務上還面臨著盈利要求，導致自身非常被動。

在品牌心智上，瑞幸占有先機優勢，庫迪在門店數量積累到一定程度時，需要開始搶占心智，低價增加與消費者接觸機會只是第一步，未來庫迪需要為破局找到更優解法。

后者T97咖啡憑借抖音直播間“咖啡你沖不沖”的魔性rap爆火出圈，2個月內漲粉近100萬，其創始人更是揚言要干掉星巴克和瑞幸，“一年內要開設1001家門店”。但距離去年9月爆火至今，全國門店目前共有100余家，簽約600余家，半年已過，千店目標完成難度較大。

除了以上熱度較大的兩個品牌，孵化于線上的新銳品牌永璞咖啡、隅田川咖啡、三頓半咖啡、辛鹿咖啡紛紛走向線下，拓展勢力，以線上線下相結合的模式促進品牌發展。

在王國平看來，很多品牌門店線上銷售占比都已經突破50%，從依托門店地理位置、人流變化，向線上客群進行深度滲透。線下品牌采取的高密度布網，可以同時擊穿周邊原有的線上線下分類客群，使得純線上或線下品牌市場變窄。線上品牌為了守住市場需要反向進行線下滲透，開出展示店，加強用戶心智認知，提升用戶粘性。

目前線上線下模式基本透明，處于融合階段，雙方都沒有太明顯優劣勢，線上咖啡做線下門店為了獲得更大的傳播力，需要進行重投入吸睛，這種旗艦店打法遇上同區域線下品牌的標準店會形成一定的沖擊，但單店投入過大，盈利能力也不一定有標準店好。

誠然，線上營銷策略與線下擴張并不相同，對于習慣了線上的品牌來講，注定是一個較大挑戰。

寫在最后

厲玲認為，“中國的咖啡市場很大很大，遠遠沒有做足，發展的空間可以說是無限的。”

事實的確如此，2022年，咖啡行業仍在延續去年的大熱態勢，持續高漲。一些品牌繼續跑馬圈地，另一些品牌跨界做咖啡想要分一杯羹，還有新的品牌源源不斷出現，整個市場充滿生機與活力。

或許明年再看，咖啡市場格局還將被重寫，又有新的黑馬一躍而出，攪動風云，處于上升期的咖啡賽道也會給消費者帶來更多的驚喜。

*本榜單由聯商網制作，如有疑問、數據錯漏等，請聯系作者。