出品/聯商專欄

撰文/方湖

隨著中國新能源汽車的快速發展，包括中國新能源汽車品牌、技術和產品突破，以及消費市場大爆發，2021年被定義為“中國新能源汽車元年“。

01

中國新能源汽車銷售形勢大好，蓬勃向上

一、10月份銷售：比亞迪登頂

10月新能源汽車銷量達到36.8萬輛，環比增長6.3%，同比增長148.1%。1-10月新能源汽車銷量238.1萬輛，同比增長176.6%。

10月，中國新能源乘用車銷量前十車型分別為宏光MINI、比亞迪秦PLUS DM-i、特斯拉(Model Y)、比亞迪宋DM、比亞迪秦PLUSEV、比亞迪漢EV、埃安(Aion S)、理想ONE、歐拉好貓、奇瑞eQ。其中比亞迪有四款車主力型入選秦PLUS DM-i、宋DM、 秦PLUS EV、漢EV。

按照廠家銷量來看，前十名廠商分別是比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉、長城、廣汽、大眾（南北）、長安、小鵬、哪吒、吉利、理想、奇瑞、威蔚來。比亞迪以8萬+，遙遙領先，上汽通用五菱和上汽分列二三位，特斯拉名列第四位。

二、2021年1-10月份新能源汽車銷售：

2021年1-10月，我國新能源汽車銷量為252.6萬量，10月單月銷量為38.3萬，突破歷史新高，銷售勢頭保持快速增長。預計新能源汽車全年銷量突破300萬輛，在汽車總銷量中占比將超過10%。

2019-2021年三年銷售走勢圖，如下：

02

中國新能源汽車品牌陣營

一、中國新能源汽車四大陣營：底氣派、實力派、新勢力、外資派

因不同實力背景，26家新能源汽車品牌被劃分至四個梯隊。

「底氣派」：是指擁有國企、央企背景，代表：一汽、上汽、北汽、廣汽、東風汽車、長安汽車等；

「實力派」：是指新能源汽車中民企，分別是：吉利汽車、長城汽車、比亞迪汽車；

「新勢力」：是指新能源汽車領域的新勢力，有可能被拍死的前浪，也可能是更強的后浪，終是前途未卜的：蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、威馬汽車、哪吒汽車、零跑汽車、高合汽車、天際汽車、奇點汽車、愛馳汽車。

「外來派」：是指新能源汽車的外資系，代表有特斯拉、寶馬、奧迪、奔馳、大眾、通用、福特等。

以及還有一個不可忽視的跨界造車力量：新能源汽車風口勢頭正盛，國內產業鏈逐步成熟，造車門檻降低，科技巨頭強勢搶灘。如蘋果、華為、小米、百度、滴滴等。目前均未量產，在未來可能具有一定競爭力，暫時未納入，當前造車陣營。

二、新能源品牌銷售排名

中國新能源汽車行業銷售梯隊排序：

按照2021年1-10月的累計銷售排名，國內主流16家新能源汽車品牌大致可以分為三大梯隊：

第一梯隊：比亞迪、特斯拉，年銷售20萬輛+，是代表國內新能源和國際新能源品牌最高水平。

第二梯隊：國企代表上汽、廣汽、長安，實力派代表長城、吉利、奇瑞，新勢力蔚來、理想、小鵬等，以及外資大眾，銷售在7-19萬輛，是廣大中堅力量。

第三梯隊：新勢力哪吒、威馬、零跑都有潛力，以及未入榜其他廠商。

新勢力：造車新勢力三甲蔚來、理想、小鵬整體表現不錯且基本比較均衡，1-10月份銷售在6-7萬輛；哪吒、威馬、零跑等浙江省的二線新勢力逐步崛起，累計銷售在3-5萬輛。

外資派：特斯拉21.8萬輛，名列新能源外資派第一。合資品牌中南北大眾的新能源車零售1.6萬輛，占據主流合資72%份額。BBA豪華車企的寶馬新能源達到4283輛也是很優秀的，其他合資與豪華品牌仍待發力。

底氣派：上汽通用五菱因為宏光mini以34.7萬輛遙遙領先，上汽和廣汽以12.6萬輛和9.2萬輛位居二三位。奇瑞和長安6萬+，差距進一步拉大。

實力派：比亞迪一騎紅塵。10月，比亞迪新能源汽車銷量為8.1萬輛，今年1-10月累積銷量41.8萬，銷量累積同比增長212.03%。長城10萬輛、吉利5.8萬輛，還有不少差距。

二、地區分布：

2020年國內新能源汽車銷售前十名城市：

上海、北京、深圳、廣四座一線城市名列前四，銷量在5萬+以上。對于牌照搖號困難或者不愿意花高價錢競拍的消費者來說，購買新能源汽車出行是許多人最好的方法和唯一的出路，銷量高這是在情理之中的

杭州、成都、鄭州、重慶名列5-9位，柳州意外出現入榜第10名。

2021年1-9月國內新能源汽車銷售前十名城市：

上海、深圳、北京、廣州仍然前五名，杭州快速晉級到第4名位置，新能源發展很快；以北上廣深、天津和杭州等為代表的一二線限購城市，對新能源汽車產品需求相對靠前。

今年以來，新能源汽車銷量及市場滲透率提升更快的是深圳及廣州。

今年第三季度，深圳已經超過上海，成為國內新能源乘用車銷售滲透率最高的城市。今年9月，深圳市新能源乘用車銷售占比也達到了46.26%，上海市為43.39%，北京市及廣州市則分別為33.70%和32.97%。而今年1月時，北上廣深的新能源乘用車銷售占比分別只有18.85%、26.99%、10.17%和18.93%。

除了4個超一線城市外，限購城市天津的新能源乘用車銷售滲透率也已經接近三成，成都、重慶等城市也已經超過20%，但武漢、西安等城市的滲透率則為15%左右。

03

中國新能源汽車產業的城市布局

自2018年國內乃至全球車市進入負增長期以來，在碳達峰和碳中和國際大形勢下，中國加快新能源汽車的發展步伐，并且在全球新能源汽車格局中處在相關領先位次。隨著“三電”技術日益成熟、消費者購車信心激增，新能源汽車市場開始逐步由政策驅動向市場驅動轉變，在燃油車逐漸被新能源汽車取代的階段中，新能源汽車銷售持續高漲，在這種政策與市場雙重驅動下，各大城市也加快新能源汽車布局，希望為城市未來發展掙得先機。

為什么各大城市不遺余力引進新能源汽車產業？

我想大概幾方面原因：

1、新能源汽車是國家十四五仍是未來重點發展產業，是中國能源與汽車行業超越甚至領跑世界的絕佳機會。

2、新能源汽車產業鏈比較長，市場空間比較大，一旦形成規模化能夠形成城市核心支柱產業，可以有效拉動經濟增長和城市GDP。

(新能源汽車產業鏈)

3、城市化競爭更加激烈，新能源汽車是個很好的城市標簽，上海投資特斯拉、合肥投資蔚來就是很好示范。

4、節能減排，從碳達峰向碳中合

從北京、上海、廣州等一線城市到武漢、重慶、成都等傳統汽車產業重鎮，再到合肥、西安、深圳等新興汽車產業基地，廣袤遼闊的中國城市版圖上，汽車產業的變革與升級正在加速向前推進，中國新能源汽車的產業高地正在形成。

眾多城市將新能源汽車發展作為政府產業發展重要目標

上海：高度重視新能源汽車產業發展，結合貫徹國家《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》《智能汽車創新發展戰略》等精神，積極推動本市新能源汽車產業高質量發展。2月25日，《上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃（2021-2025年）》發布。在六個方面進行突破:

一是產業規模。到2025年，上海新能源車年產量要超過120萬輛；新能源汽車產值突破3500億元；占全市汽車制造業產值35%以上。

二是核心技術。2025年動力電池等關鍵零部件研發制造達到國際領先水平，汽車網聯化與智能化核心技術取得重大進展，形成完整供應鏈。

三是綠色交通能源體系加速形成。個人新增購置車輛中純電動汽車占比超過50%。公交汽車、巡游出租車、黨政機關公務車輛、中心城區載貨汽車、郵政用車全面使用新能源汽車，國有企事業單位公務車輛、環衛車輛新能源汽車占比超過80%，網約出租車新能源汽車占比超過50%。燃料電池汽車應用總量突破1萬輛。

四是網聯化智能化應用能力明顯提升。

合肥：加大舉措，打造“中國新能源汽車之都”！合肥全面發力！

僅在2020年，合肥市就相繼引進蔚來中國和威馬汽車兩家新能源產業集團落戶合肥。

其中，蔚來汽車是全球化的智能電動汽車品牌，在規劃上，蔚來汽車將在5年內將打造一個千億產值的龍頭企業，有望加速合肥新能源汽車集群發展，引領帶動安徽新能源汽車產業進入全國第一方陣。合肥簽約落地蔚來中國總部項目，大眾江淮開啟深度混改，大眾收購國軒高科成為第一大股東。目前，全市已集聚了蔚來、江淮、安凱、江淮大眾、長安、奇瑞（巢湖）、國軒高科、華霆動力、巨一動力等一批龍頭企業，新能源汽車研發和產業化方面居全國前列。

【頂層設計】爭取獲批國家級戰略性新興產業集群

【技術公關】每年組織實施一批關鍵技術研發項目

【企業培育】培育具有國際競爭力的新能源汽車品牌

【推廣應用】2025年底前，出租車逐步全面實現新能源化

【融合發展】支持建設智能網聯汽車測試場、示范區

【基礎設施】新增或改建車位超10%新能源汽車專用

【應用環境】支持融資租賃公司為企業提供產品服務

深圳：打造新能源之城全球標桿

3月31日,《深圳市新能源汽車推廣應用工作方案(2021-2025年)》正式印發,提出全市新增注冊汽車新能源占比60%,明確公共和私人自用等各領域未來5年推廣目標,到2025年全市新能源汽車保有量達到百萬臺,累計建成公共和專用網絡快速充電樁4.3萬個、基礎網絡慢充樁79萬個。在“碳達峰、碳中和”的背景下,深圳市促進新能源汽車消費和產業鏈、創新鏈發展,實現從先行先試到示范引領,打造“新能源之城”的全球標桿。

公共領域全面電動化引領全球，將率先實現各場景100%電動化

私家車電動化在未來5年比重60%，加速邁進全面電動化時代

制定完善政策措施和管理制度，確保各領域汽車電動化目標完成

2020年新能源汽車城市產量：

2020年，上海生產了23.86萬輛新能源汽車，同時銷售了12.84萬輛，在產量、銷量和保有量三個指標上，兩個第一，一個第二。在特斯拉的助攻下，上海已經成為了當之無愧的新能源汽車之都。

新能源產量第二城是廣西的工業中心柳州，第三第四城分別是青島和深圳，這三個城市2020年新能源汽車產量都在10萬臺以上。

04

新能源汽車之都排行榜：

1、列舉10家在新能源汽車品牌引進和銷售較好的城市；

2、思考邏輯，主要從新能源整車的供給端和消費端來衡量各城市新能源汽車產銷水平，其實還有很多要素比如新能源汽車產業鏈的完整度及核心技術，但專業度要求較高。故取供給和消費兩個核心端數據來作為核心數據。

3、主要設置四個比較要素：1、城市引進的新能源汽車品牌以及2020年品牌銷量；2、城市新能源乘用車2020年產能；3、各城市2020年銷量和2021年1-9月銷量。

綜上，新能源汽車之都排名：

1、上海當之無愧的新能源汽車之都NO.1。

因為擁有新能源汽車最好的品牌梯隊：外資派領頭羊-特斯拉，底氣派領頭羊上汽，快速增長的新勢力威馬和哪吒，以及并未在文中體現的大眾新能源，無疑是全國新能源汽車的高地。新能源汽車消費端，上海也是走在全國前面，最近兩年銷售均排名第一。

2、深圳，新能源汽車之都排名NO.2。

深圳擁有國內新能源領頭羊比亞迪，新能源汽車（純電EV+插電混動DM兩條路線）銷售國內第一，10月銷售達到8.1萬，并且呈現產品創新和終端銷售井噴勢頭。同時深圳僅次上海國內第二的新能源消費市場。

3、第三檔：廣州、合肥、北京。廣州左手廣汽埃安右手小鵬，具有很強競爭力。消費端廣州，也是在上海、北京、深圳之后，整體排名第三。合肥名列第四。合肥賭贏新勢力的蔚來，加上原有的奇瑞和江淮，形成新能源品牌三叉戟，包括完整的新能源汽車產業鏈，在國內具有很強競爭力和后發優勢。但是受消費端拖累，消費潛力有待挖掘。擁有北汽新能源和理想汽車的北京，以及未來即將進入造車的小米，整體后發勢力很強。從2021的消費端來看，在上海和深圳之后。

4、第四檔：杭州、柳州、青島、西安、武漢。杭州的吉利和零跑，柳州的上汽通用五菱，武漢的東風新能源，都是新能源汽車發展重要推動者和參與者。不管是制造端還是消費端，從目前的角度來說，處在發力階段。